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作者 imhan705 (最後也就睡了)
標題 [標的] TSLA信仰多
時間 Sat Jan 27 15:55:42 2024

標的:TSLA

正文：
垃圾車今年已經跌掉26%
爹不疼娘不愛 股東每天以淚洗面
但越是這種時候 越是撿到便宜的時候

1.特斯拉這波在跌什麼

主要論述圍繞不斷下降的毛利、馬斯克可能將機器人和ai拆分出去和中國電動車的競爭

毛利率下降相信大家都知道原因了
透過不斷降價來維持高出貨量
而為何要這麼做我下面會說明

而拆分ai和機器人這點真的有點微妙
20/21年機器人跟ai還沒什麼熱度時
大家可以接受200-300的特斯拉
今天說要拆分大家突然不行了？

就算馬斯克要出去自己搞
FSD終究是特斯拉的 所有算力 資料
全都是特斯拉的 公司資產你說拿就拿？
所以馬斯克是帶不走FSD的
他出去搞並不會影響特斯拉FSD成真
除非他今天直接宣布退出特斯拉
不然我覺得特斯拉還是非常有未來

中國電動車的壓力我下面再提

2.FSD beta12

大家可以先看這影片
https://www.youtube.com/watch?v=nK-qV3XUMws&t=3s
目前已經能實現停車場出發 直接開的目的地停好車 中間無需干預

我知道這東西吹很久了 遲遲不出
但大家腦袋裡應該都有未來車子自己在路上跑的畫面吧

只要相信未來車子全都會自己開 那特斯拉一定就是最受惠的公司

而且這12代fsd真的很驚艷
以往版本都是靠工程師慢慢編寫代碼
效率慢又可能出錯 代碼一長執行起來耗能延遲又高
這版本直接透過將影片餵給神經網路
直接靠自己學習怎麼開車
現在只要不斷堆算力 他就能不斷進步
路程中如果出現人為干預
車子就會將數據回傳訓練 下次他遇到時 就知道怎麼應對了
這相當是用戶在幫忙特斯拉打工啊= =
只要不斷有車在路上跑 就會不斷進步
不同國家有不同的法規 但只要這地區訓練的夠多 理論上全世界都能無痛使用了
https://i.imgur.com/EpsVhr8.png
[圖]
這張圖是日本馬路 到底是紅燈還是綠燈呢？
其他車廠需要工程師根據當地調整
特斯拉自己就能學會了

最強的一點是 特斯拉前幾年放棄了光達 採用全視覺輸入 其他車廠想用特斯拉軟體 只要把
芯片、攝影機、方向盤、油門煞車一串 軟體安進去馬上變成可以自駕的車了

3.其他車廠威脅（主要是中國車廠）

那如果其他車廠也用神經網路來訓練呢？
那更好了特斯拉預期在第一季會成為世界第五大算力公司 前面的都是耳熟能詳美國巨頭不
搞車子的 中國就更不用說了 被美國封殺晶片 麒麟9000越算越落後 論算力打不贏

論資料量呢？model y全世界最暢銷車款
論資料量也打不贏
兩個都輸你拿什麼去追人家

特斯拉就算毛利下降也要不斷出貨的原因很明顯了 因為只要模型訓練起來 fsd成真 軟體一
本萬利的生意誰還在意車子那一點點利潤 這也是為什麼特斯拉對其他電車廠那麼友好 開放
超充站給他們用 馬斯克甚至還寫了一本書教其他車廠怎麼架構48伏的車XDD

https://i.imgur.com/D3khEST.png
[圖]
因為其他車廠大概率是追不上特斯拉的
最後大家只能採用特斯拉的軟體
你們車子賣的再好最後也是要跟我買軟體

進退場機制：直接進場 跌到150再加碼
控好部位就好 不槓桿 不融資 我即便看好特斯拉部位也只佔我15% 再加碼最多也就20%

只要不取消FSD開發就不退場

小弟還是學生本金不多 就馬起來不獻醜了
https://i.imgur.com/ViUc0Fj.jpg
[圖]


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.99.24.67 (臺灣)
※ 作者: imhan705 2024-01-27 15:55:42
※ 文章代碼(AID): #1bjBS0B5 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1706342144.A.2C5.html
※ 同主題文章:
[標的] TSLA信仰多
01-27 15:55 imhan705
Re: [標的] TSLA信仰多
01-27 17:20 zh9070
推 LDPC: 有單給推QQ1F 01/27 15:56
噓 a926918tim: 買台積電十年內沒對手不爽梗穩2F 01/27 15:57
特只佔我15%喔
推 Fatesoul: 183也加了 跌再買3F 01/27 15:57
→ a926918tim: 不是更穩？
消費者現在不是並非特斯拉首選4F 01/27 15:57
推 lcpt: 國泰複委託是3美嗎？6F 01/27 15:58
不是喔 3美好像是etf
※ 編輯: imhan705 (122.99.24.67 臺灣), 01/27/2024 15:59:30
→ mq778: 等股價到907F 01/27 15:59
推 la8day: 韓國散戶會撐盤 根本不怕8F 01/27 15:59
噓 Cliffx: 至少跌到1509F 01/27 16:02
推 lin8807819: 我目前看是175 再加碼，資料量確實無敵10F 01/27 16:10
推 EvanChien: 150等著進場11F 01/27 16:17
推 tonyparker18: TSLA下面支撐的確在152-160 跌到這邊可以買12F 01/27 16:18
→ ck326: 現在市場很容易助漲助跌，跌到哪不好說
看看一年多前的meta和nvda13F 01/27 16:18
推 good10740: 這狀況就像蘋果和安卓15F 01/27 16:22
→ iisitty: 現在買要蹲一兩年吧16F 01/27 16:30
我願意蹲五年
推 woofwoof009: 再跌30%才會考慮撿 現在forwad pe 還是太貴17F 01/27 16:31
推 beavertail97: 150以下再買 後續財報續爆炸...留點錢買NVDA, MSFT18F 01/27 16:32
推 Beretta: 現在要進這檔要願意蹲一陣子，但長期還是看好19F 01/27 16:32
推 haotim2009: 這幾天看V12也覺得很厲害，但看了上個月V11末期版本20F 01/27 16:32
推 roseritter: 我被你說服了21F 01/27 16:33
自己控好部位囉 特斯拉波動很大的信仰要夠
→ haotim2009: 其實也滿強的了，不排除這個頻道只挑好的片段來放22F 01/27 16:33
V12這是剛開始喔 再給他練下去不得了
→ sonnyc: 中國很多都用NV的自駕方案 未必那麼差吧23F 01/27 16:33
→ b9513227: 120叫我 我買10股陪你套24F 01/27 16:35
推 thbygn98: 99我特25F 01/27 16:35
推 KSUGOD: 抄底王26F 01/27 16:35
※ 編輯: imhan705 (122.99.24.67 臺灣), 01/27/2024 16:37:20
推 madeinheaven: 看現代汽車集團營利歷史新高就知道特斯拉涼了27F 01/27 16:43
你如果認為他是傳統車廠建議可以空 因為他只值30塊
→ roder: 99華孚28F 01/27 16:46
噓 KingChang711: 不如做多世界第一新能源車品牌比亞迪29F 01/27 16:48
比亞迪終究要跟特買軟體的 而且你能想像中國車在歐美趴趴走嗎 他們一定擔心被監控 華
為都封殺成這樣了
推 babyMclaren: 分析的蠻有道理30F 01/27 16:49
推 TS28: 看看前年底到去年一月特跌到100的文章 一堆看漲說張看跌說跌的 嘻嘻31F 01/27 16:50
推 homgor: 沒錯，Tsla賣點就是軟體開發技術33F 01/27 16:54
→ wald5566: 信仰歐印囉34F 01/27 16:54
※ 編輯: imhan705 (112.78.73.140 臺灣), 01/27/2024 16:55:41
推 rohank: 越跌越買35F 01/27 16:58
推 uoho: 我賣微軟跟輝達，改接特36F 01/27 17:02
推 watertip: Tesla要跌的時候很殘暴的，前一兩年那波70%的跌幅我從頭到尾吃滿…..成熟度要更大才撐得住
承受度*37F 01/27 17:07
→ ufoout: 我套爛了，乾40F 01/27 17:08
→ watertip: 心裡煎熬可能會超出你的想像41F 01/27 17:08
先發文充值信仰xd
推 debian99: 我買完刪app才不會後悔42F 01/27 17:10
噓 greenpine: 你推只佔你15%TSLA!?  表示你也不看好嘛43F 01/27 17:11
推 no2muta: 我也15%(握手44F 01/27 17:12
嘻嘻
→ greenpine:                   你要真看好至少TSLA要50% 以上壓45F 01/27 17:13
每個人風險接受度不同 你為什麼要教我怎麼控部位 我賺錢會分你賠錢會跟你要？
推 s56565566123: 信仰46F 01/27 17:13
推 jason751231: 覺得15%少的 身家敢報出來嗎 笑死47F 01/27 17:15
→ nantai25: 等100 allin48F 01/27 17:15
※ 編輯: imhan705 (122.99.24.67 臺灣), 01/27/2024 17:15:35
推 xephon: https://www.youtube.com/watch?v=8qpv26I9--w49F 01/27 17:16
他要的是控制權並不是股權 大多數股東應該不會反對他擁有控制權 特斯拉這一路可以說是
馬斯克一人帶起 我相信他
噓 polypress: 沒有金額的單 我一率當空氣50F 01/27 17:20
https://i.imgur.com/qlgOScc.jpg
[圖]
推 tn1331: 直接買AI...不侷限在車用51F 01/27 17:20
推 rebel: 不是 你這個每個狀況都假設最佳不行吧 例如老馬有把特的工程師拉過去推特用 能保證有用的人才 資料不會被老馬帶走？不是說會成真 但總是個隱憂52F 01/27 17:21
人才絕對是可能被帶走的 資料很難 要在一家標普指數裡的公司還是一家新創上班 員工也
會有自己的考量
噓 greenpine: 你乾脆推薦買ETF CC55F 01/27 17:22
推 hito21: 加州之前狀況 就可預知特斯拉的下場...56F 01/27 17:24
→ samuelyen: V12才開始用neural network? 不太可能吧57F 01/27 17:26
應該說v12開始神經網路佔了全部 從9開始一點點提高
推 Brioni: 我以為是回歸基本面58F 01/27 17:27
※ 編輯: imhan705 (122.99.24.67 臺灣), 01/27/2024 17:31:09
推 cpa0426: 還有股王世芯也參與dojo的開發，但馬斯克動不動威脅要離開特斯拉就讓我決定不碰這隻了。59F 01/27 17:33
推 andy1129: 我也是一直買一直爽，下半年來躺著賺錢61F 01/27 17:34
※ 編輯: imhan705 (122.99.24.67 臺灣), 01/27/2024 17:34:26
推 takuma: 持續加碼 本多終勝62F 01/27 17:36
→ aimlikenoob: AI車的概念其實是讓數量減少，共享效益增加63F 01/27 17:37
推 s56565566123: 南喵哥味道64F 01/27 17:38
→ aimlikenoob: 對市場規模成長是扣分65F 01/27 17:39
→ KurakiMaki: 學生不意外，這觀點很韭菜66F 01/27 17:42
推 uyrmb47: 陰謀論 馬斯克故意講不清楚讓股價崩跌67F 01/27 17:43
→ Zepho: nv也在搞自動駕駛 買nv就好了68F 01/27 17:44
→ uyrmb47: 而且特斯拉預期未來營利也不只靠車用69F 01/27 17:44
→ KurakiMaki: 不過你也才買60幾萬，賠也賠不到哪去，小錢玩玩70F 01/27 17:44
推 RachelMcAdam: 我也賣微軟買特71F 01/27 17:44
→ jyan97: 這些觀點大概從3年前講到現在，說到底還是得自駕真的做出來而且是特斯拉成功才值得特斯拉的估值吧72F 01/27 17:45
是的 買信仰的 不過fsdv12是很最近的事
※ 編輯: imhan705 (122.99.24.67 臺灣), 01/27/2024 17:51:34
推 Adrian: 這些大家都知道，所以車子趕快0利潤出售加速資料量74F 01/27 17:53
推 zxcv82214: 每次看到TSLA跌我就是加碼 信仰多XD75F 01/27 17:55
→ qoqocat: 別被誤導了，intel跟nv也都有在搞自駕，到時候誰的最好用成本最低還不好講76F 01/27 18:01
好奇nv和intel訓練素材從哪裡來的 這不像語言模型那樣網路上到處是素材 若他們自己收
集素材 速度可能連中國都比不上 只有算力贏沒有素材訓練是沒有意義的
→ qoqocat: 小散戶知道自己買的公司產品賺得到錢就可以了，這種科技說一定贏肯定是想太多78F 01/27 18:07
→ ohyakmu: 因為200-300的特斯拉就已經算入那些ai 機器人了，80F 01/27 18:09
2022/10/1首次亮相optimus機器人下個交易日下跌了8.61%
→ ohyakmu: 不然真賣車而已會有這種pe?81F 01/27 18:09
→ qoqocat: 先說我並不是不看好特斯拉，只是覺得不要太樂觀，我自己昨天也有撿100股小玩一下82F 01/27 18:09
是的並沒有過分樂觀 部位就15% 跌到下市我依然有85%本金能交易
推 kyakmon: 自駕系統路上實測量不足你敢用？84F 01/27 18:09
影片裡不就一個在用了xd 沒有叫你睡覺滑手機啊 開起來一樣要看路 正式上線時一定是通
過法規認證的
→ qoqocat: 那肯定是不會，只看賣車現在這價格半價再半價有找85F 01/27 18:11
推 AIdrawer: 讚同看法  我也是TSLA信仰多  目前暫時空手但看到它每天跌心情就很好  財報後留下一個空缺估價還好繼續往下一波  預計跌到155左右時開始進場86F 01/27 18:14
推 lin8807819: 等超充全面開放89F 01/27 18:15
推 pmes9866: 其他科技大廠被當塑膠90F 01/27 18:15
其他巨頭空有算力 沒有車採集資料來訓練
→ tabrisPTT: 全視覺一定失敗的，其它車廠超車是時間問題91F 01/27 18:15
我開車幾乎就是全視覺 我能開車子理應能開 只有模型訓練不好的問題
噓 pacino: 亂掰一通92F 01/27 18:16
推 small91051: 100收93F 01/27 18:26
※ 編輯: imhan705 (122.99.24.67 臺灣), 01/27/2024 18:27:18
→ qoqocat: 這查一下資料就有了，其他幾家也不是傻子，他們自己都有合作的車商，nv我記得就有跟benz合作
Intel我記得比較多跟歐洲車還有中共車
*中國車，自動選字94F 01/27 18:29
感謝你的資料 看起來大家都很看好未來自動駕駛 特斯拉的資料量我認為還是大贏的 畢竟
耕耘多年
推 Morphee: 那停車影片太遜了 人家都停到地下室了你還在停露天98F 01/27 18:31
地下室的還要自己先進去開一圈學習一遍環境
封閉學習過的空間 有人移動跟障礙物 要他回到指定位置 這不就是掃地機器人嗎XD
→ aegis43210: 近期蘋果說2028也只能達到L2，對特斯拉來說是有壓力99F 01/27 18:37
推 rebel: 給個比亞迪的自駕關鍵字吧 誰發的影片？之前看過實在是還好而已296F 01/28 16:36
→ jason88633: Buy and hold or buy and hole? 考驗信仰了298F 01/28 16:47
推 sturmpionier: 跟這邊多數反著做就對了299F 01/28 17:41
推 sivachow: 越跌越買~300F 01/28 18:44
推 skymagic7720: 我總配置30%，也是預計如果到150還要再加301F 01/28 19:08

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