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作者 james0326123 (土城阿信)
標題 [心得] 成熟製程與電動車未來
時間 Fri Dec  1 23:10:34 2023


電動車在去年變成投資的一個顯學

特斯拉股價更是一大飆漲

但卻在今年不斷傳出雜音
特斯拉股價也掉了下去

成熟製程在前年的時候直接備受重視

聯電股價也從十幾塊到了最高七十幾塊

到了去年開始有不斷的雜音
股價也硬生生下去了
力積電就非常明顯

這兩個例子很多人會從需求啊庫存啊下去找理由

但很多人卻不知道這兩個股價上不去最主要的原因是
「中國做了一樣的東西」

中國製造一直以來就是一個破壞市場價值的原因

因為便宜勞工政府大力補助
大量的生產就可以將價值壓的非常低

但這個只適用在沒什麼技術層面的產品價值才會被破壞

就像是中國不會大量製造先進製程晶片

因為勞工的技術沒那麼高

而電動車跟成熟製程就如當年面板一樣是沒什麼技術層面的產品

所以價值也就很容易被中國壓低

跟著壓低後毛利就開始狂掉
股價就一去不復返

結論啊
成熟製程與電動車正在面板化
再不走就想想友達股價
還走得了嗎

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.214.190.134 (臺灣)
※ 作者: james0326123 2023-12-01 23:10:34
※ 文章代碼(AID): #1bQVTiFF (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1701443436.A.3CF.html
推 Gipmydanger: 嗯嗯是喔真的假的1F 12/01 23:12
噓 huaiken: 電動車面板化 那你先看汽車有沒有面板化2F 12/01 23:14
推 abc0922001: 我一想到成熟製成可能會打不過中國，就把聯電賣了3F 12/01 23:16
→ james0326123: 歐洲車為什麼能夠一直保有一定的市場，因為他們價格不隨者中國走，中國走低價，他們仍然高價，他們的毛利與產品價值就不會掉，但當特斯拉隨著中國定價策略開始降價求售，也導致他面板化4F 12/01 23:21
→ JKjohnwick: 電動車面板化？你覺得電動車的價格已經降下來了嗎？市占率多高？要不要想一下再說？8F 12/01 23:23
→ VicLien: 台積股價也還沒回去啊  去看看中芯跟聯電的財報吧不要自己幻想那麼多10F 12/01 23:24
推 chanel1259: 當鴻海要跳進紅海12F 12/01 23:25
→ AndyMAX: 現在中國連DUV都買不到了13F 12/01 23:25
推 jhnny: 中國國產電動車變多了，所以特斯拉才降價吧?14F 12/01 23:25
→ Cliffx: 長期可能是這樣 但現在賣太早15F 12/01 23:26
推 slayptter: 電動車XDDD
我上次炒電動車好像已經202116F 12/01 23:30
噓 chica002627: 廢文18F 12/01 23:31
噓 poeoe: 中國的電動車賣歐美也沒那麼簡單好嗎19F 12/01 23:32
→ npc776: 這個你大可放心 做得出來跟做出來有良率是差很遠的然後吃晶片的可不是只有電車 現在家電哪個沒晶片20F 12/01 23:38
噓 skizard: 通篇亂講 特斯拉降價是要滿足上海超級工廠稅收條件稅收繳不夠 免費的地是要收回去的22F 12/01 23:47
推 heryi: 你是不是不了解車用的特殊製程跟成熟製程是不同的？24F 12/01 23:55
推 a0808996: 看看鴻海能不能把車子當 手機搞 能的話就可以26F 12/02 00:16
推 Zaqjim: 成熟製程同意 電動車還好 頂多是比較捲 還是有超額報酬的27F 12/02 00:33
→ OEC100: 特斯拉高度自動化才維持2x的毛利率，會死的是傳統車廠，因為沒辦法跟著高度自動化29F 12/02 00:41
推 by5566: 應該是要看各晶圓廠製程的產業別而定
聯電跟力積電做的產業就不一樣不能比啊31F 12/02 00:59
推 superlive: 同意，未來的電車就是電車還沒出來前的油車，特斯拉走低價路線終究不會贏過中國車廠，投資跑車廠商還比較有看頭。33F 12/02 01:02
推 ImCPM: 看到拿zgg來嘴成熟製程就笑了36F 12/02 01:53
推 yumumu: nice point of view37F 12/02 04:02
→ ohmyblitz: 定穎 高技 敬鵬都還在猛 什麼時候沒炒電動車了
而且接下來還會繼續炒別的 依舊有電動車股嚴重低估的38F 12/02 05:40
推 gokuhwanlai: 太小看中國做電動車的能力了一定面板化 但電車零件股還有機會41F 12/02 06:00
推 nolive0527: 開放大陸電動車來台灣就知道了43F 12/02 08:04
噓 icrose: 不是只有半導體有技術含量。你知道有種人叫科學家和高級工程師嗎，怎麽你只知道勞工這種工作XD44F 12/02 08:26
推 awss1971: 說電動車面板化,當年面板就三個國家在搞:台 韓 日,有歐美國家嗎? 沒有嘛~~

所以當中國想要進來做面板時,有任何一個國家嘗試想要阻止或設立啥高門檻,沒有~~甚至中國面板還是台 韓 日引進技術/人才的,歐美才不會想要阻止中國發展面板,他們想的是 你們好好互砍,我們來買便宜面板~~
面板是自己搞死的+歐美樂觀其成...

電動車不是這樣啦~不要亂比46F 12/02 08:27
→ a9564208: 等MG4進來就知道了56F 12/02 08:50
推 genest666: 真的太早…57F 12/02 09:01
→ soliboy: 特斯拉降價一次就變中國車 有夠可憐58F 12/02 09:03
推 pighong: 特斯拉降價只是符合它的組裝品質，不覺得是低價競爭，電動車目前特斯拉是靠技術，傳統車廠是靠品質，等特斯拉品質做上來自然可以賣更高價59F 12/02 09:07
→ k85564: 特斯拉在中國賣的價格 誰可以比？
蔚小理均價貴多了62F 12/02 09:18
→ JKjohnwick: 你知道現在電車市佔率多少嗎？知道的話不會說這麼可笑的話吧64F 12/02 10:00
推 OFETMAN: ZG是靠driver在景氣上行時起死回生，那個毛利很不穩66F 12/02 10:15
→ pgjoey: 電動車跟面板一樣沒什麼技術層面？67F 12/02 10:40
→ kajika: 成熟製程沒技術門檻...哈  繼續夢吧68F 12/02 15:33
推 ohlong: 機上盒吃電兇跟power circuit costdown太多以及晶片內部設計差比較有關係 跟製程關係比較小 一堆電可能是直接電阻分壓在拉的 相機到現在28nm一顆小電池也是至少撐半天69F 12/02 19:00

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