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作者 anti87 (00)
標題 [新聞] 華為新機9成晶片去美又去台、手機市場大
時間 Wed Sep 27 14:23:57 2023


原文標題：華為新機9成晶片去美又去台、手機市場大洗牌！台積電、蘋概股後市解讀

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華為新機9成晶片去美又去台、手機市場大洗牌！台積電、蘋概股後市解讀
[圖]
華為無預警開賣逾9成晶片為國產的Mate 60 Pro，一名赴中多年的台灣科技業人士觀察，中國把華為的新機當作是「科技武力」展示，藉此向一帶一路的盟國傳遞2個訊號，「一，就算被美國封鎖，我也做得到先進製程；二，美國派官員來我也不怕，我照樣讓華為發表那支手機！」 ...

 

發布時間：2023年9月27日 週三 上午7:00

記者署名：侯良儒、李玟儀

原文內容：

華為新機9成晶片去美又去台、手機市場大洗牌！台積電、蘋概股後市解讀

買華為救國情緒發酵》手機市場重分配
「蘋果、三星、小米、Oppo都被波及」

華為無預警開賣逾9成晶片為國產的Mate 60 Pro，一名赴中多年的台灣科技業人士觀察，
中國把華為的新機當作是「科技武力」展示，藉此向一帶一路的盟國傳遞2個訊號，「一
，就算被美國封鎖，我也做得到先進製程；二，美國派官員來我也不怕，我照樣讓華為發
表那支手機！」


這種「華為＝中國」的操作，一名在中資券商的分析師告訴我們，華為的品牌形象已與中
國民族情懷綁在一起。這種「買華為救中國」愛國情緒，首先要緊張的，就是剛發表
iPhone 15的蘋果。

因為，今年上半年，中國已正式超越美國，成為蘋果手機第1大市場。尤其，在華為缺席
的4年，蘋果在中國的高階手機市場，宛如「一個人的武林」，市占率來到最高18％，換
算出貨量，約占它全球銷量的1成。


然而，隨著華為回歸後，研究蘋果近20年、天風證券分析師郭明錤預估，蘋果在對岸可能
失去5％到10％的市占率。

就在iPhone 15亮相前一週，彭博揭露，中國公務機關、國營企業將要求員工不得攜帶蘋
果手機到辦公室。消息一出，蘋果股價在2天內跌逾6％，美國投資機構Oppenheimer預估
，這道禁令恐讓iPhone銷售量萎縮至少1,500萬支。


一週後，中國外交部發言人毛寧否認政府有此禁令，但卻看似「順道一提」表示，有注意
到蘋果手機的「安全事件」，並說政府「高度重視網路和資訊安全」。

「長期而言，這會潛移默化，」前述券商分析師指出，禁令雖沒有明文規定，但情緒將在
國企間擴散。

而受傷的，又豈止蘋果。郭明錤表示，後續隨著華為中低階手機一一問世，「它會形成品
牌的『重分配效應』，蘋果、小米、Oppo、Vivo，統統都會受到影響！」

這引發的蝴蝶效應是，小米等中國品牌，從明年起，將大舉把在中國賣不掉的手機，「倒
」往東南亞、中東等海外市場，「到時候，連三星也會被波及！」以賽亞調研資深分析師
韓文堯說。


美國的兩難》禁令恐傷己與盟友
蘋果轉往印度「效率比不上中國製造」

「美國必須重新思考，它之前的禁令是否有意義？未來要不要卡得更緊？」一名台灣科技
圈人士說，過去4年禁令，已讓許多美商，像半導體設備廠應材、科林、科磊，甚至AI晶
片商輝達、超微生意都大受影響，「卡更緊，對自己跟盟友傷害都很大。」


不過，當美國政府陷入兩難，蘋果已悄悄展開布局。「我認為，蘋果會加速脫中，」前述
蘋果供應鏈董事長私下向我們指出，被該公司視為下一個流奶與蜜之地的目標，就是印度
。


《日經亞洲》曾在今年8月揭露，今年初，蘋果已向鴻海、和碩等組裝廠宣達，未來要有
至少20％手機，約莫是4千萬支的量，必須在印度製造，「我們聽到的是，蘋果終極目標
，是25％到30％。」韓文堯指出。


對台商而言，iPhone轉向印度製造，是一則以喜、一則以憂。

喜的是，由於中印關係不佳，使得中企很難赴印建廠，台商有望遠離紅色供應鏈；憂的是
，印度的製造環境，無論勞工技術、基礎建設、政府效率，都不及中國。

供應鏈難題》從受惠變受害
「台積電失去5千萬支市場，因為選邊站了」

「供應鏈分流的生產效率，絕對比不上全部在中國製造的效率，」一名手機供應鏈董座曾
告訴我們，消費者未來買iPhone恐要等上3個月甚至更久，才能收到手機。

此外，在華為回歸後，投資人應重新檢視對蘋果供應鏈的投資邏輯。

「到了（中美科技戰）第二回合，過去全部受惠的，現在全部受害，」瑞銀亞太區前半導
體首席分析師、騰旭投資投資長程正樺指出，未來不只華為，可能包含其他中國品牌，如
小米與Oppo，也會在政府鼓勵下，導入中國製晶片。


就華為的例子來說，假設該品牌未來能銷售5千萬支手機，「就代表台積電會失去5千萬支
的市場，因為它選邊站了，」程正樺說。眼前這場零和角力，未來將很難有人能夠再左右
逢源]更多精彩內容，請見1871期《商業周刊》）。


心得/評論：

因為選邊站，所以如果華為能銷售4000萬隻手機
就代表台積電失去這4000萬隻的市場
而未來不只華為，其他中國品牌，如小米和OPPO也可能在政府主導下
使用中國製晶片。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.136.245.177 (臺灣)
※ 作者: anti87 2023-09-27 14:23:57
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噓 coom1234: 如果連DUV一起封鎖 中國要怎麼解決？1F 09/27 14:26
→ NexusPrime: 太早定論，現在只是勉強做出7nm應該極限了吧，看中共補貼能撐到什麼時候2F 09/27 14:27
噓 coom1234: 說好的愛國 但裡面還是一堆美國技術4F 09/27 14:28
推 EagleFaith: 華為非公司  比較像軍隊  切不可等閒視之5F 09/27 14:28
推 kensmile: 我買了5支華為手機
當然是看好6F 09/27 14:28
噓 pmes9866: 87老人好久不見8F 09/27 14:29
→ RTX3080TI: 贏麻了9F 09/27 14:29
→ kensmile: 台廠選邊站，以後沒飯吃
聯發科以前靠白牌搶市場，現在不能再玩這招10F 09/27 14:29
推 pziix: 手機就夕陽產業了 也沒有什麼突破性的功能12F 09/27 14:31
→ NexusPrime: 且台積早就沒出貨給華為了吧，如果是高通的貨，可能高通影響還比較大13F 09/27 14:31
→ KIKK: 問題是半導體也到了一個盡頭，中國繼續追趕，遲早會被追上….除非有新的手機技術（但中國也會發展就是了15F 09/27 14:31
推 apolloapollo: 知道的都知道很多都是台灣人幫的18F 09/27 14:31
推 tomdavis: 緊張囉老哥!  急了->   <-急了19F 09/27 14:32
→ pziix: 軟體的應用才是重點20F 09/27 14:32
噓 kensmile: 台灣拋棄隔壁鄰居市場，擁抱美國，以後被美國幹掉21F 09/27 14:32
→ NexusPrime: 隔壁鄰居？惡霸流氓吧，整天想併吞台灣的可以稱為鄰居？22F 09/27 14:33
→ night957: 怎麼不說擁抱隔壁 拋棄美國 以後被隔壁幹掉？24F 09/27 14:34
推 f204137: 天機老人帳號重新註冊過吧... 似乎換人持有了25F 09/27 14:34
因為多重帳號被砍掉，重新註冊，跟之前同人持有
推 joe0934: 中國人自己買華為跟地球人買蘋果，都幾26F 09/27 14:36
噓 q2825842: 中國吹了幾十年超越美國結果科技爛得要命，直等到改革開放後才開始進步，但如果現在要走鎖國回頭路，只靠吹要怎麼趕上別國27F 09/27 14:38
→ StarS: 從超英趕美變遙遙領先了，中國已經贏超過兩次了
機器做不出來就用人工來做，全民手刻晶片!30F 09/27 14:39
※ 編輯: anti87 (101.136.245.177 臺灣), 09/27/2023 14:41:50
噓 casa163: 那麼愛吹就ALL IN中國啊.2.3年後看誰在公園32F 09/27 14:45
噓 kensmile: 早就開始布局A5033F 09/27 14:49
推 godog: 美國以前科技封鎖 對蘇聯 北韓 伊朗 都有效34F 09/27 14:50
→ kensmile: 有些華為相關股票，值得注意35F 09/27 14:50
→ godog: 現在想對中國如法炮製 踢到鐵板了 因為中國
比他們想像中的更聰明 看看台灣就知道了36F 09/27 14:50
噓 wgadv: 中國更聰明？那一開始就不要跟美對抗不就好了38F 09/27 14:53
推 suzu1: 台灣贏了吧39F 09/27 14:53
推 worf: 中國又贏了40F 09/27 14:54
噓 payneblue: 什麼評論.....是以為台積電只幫蘋果代工嗎....= =41F 09/27 14:54
→ banmi: 如果gg選了中國，會失去多少市場？哪邊失去比較多？42F 09/27 14:55
→ npc776: 支人除了吹之外並沒有什麼特別厲害的地方44F 09/27 14:56
噓 vvnews: 中或贏45F 09/27 14:56
噓 kensmile: 美國就是怕中國追上來，一直搞動作
講白點，美國號稱自由經濟
也是說說而已46F 09/27 14:57
噓 payneblue: 資本主義就這樣啊  小學剛畢業逆?49F 09/27 14:58
→ anti87: 美國自稱的民主供應鏈裡面有越南是最好笑的50F 09/27 14:59
推 kkchen: 只要股價持續上漲，生意有沒有受影響都是小事。51F 09/27 14:59
→ kensmile: 企業進步，很正常，華為也是如此
以前英特爾也是搞台積
台積有多年都是被壓著打52F 09/27 14:59
推 buyfood: 贏了贏了，贏麻了55F 09/27 15:00
噓 dave070715: 喔喔，好棒棒贏麻了贏麻了。唉  可憐人QQ56F 09/27 15:01
噓 kensmile: 台灣自己要有風險意識
中國一旦再起，真的不是開玩笑
一堆科技業，沒飯吃57F 09/27 15:01
噓 payneblue: 你不要韭菜的心 去操一國之君的心拉
風險意識  企業會自己去做選擇60F 09/27 15:03
→ q2825842: 中國韭菜不用幫別國瞎操心，經濟不是光靠吹就能發展的62F 09/27 15:05
推 qwe22992168: 要搞蘋果很簡單 共匪規定 出入場合不准帶蘋果產品64F 09/27 15:08
推 jeff22aa22: 結論有錯吧 有一堆拿ab 機的65F 09/27 15:08
推 madeinheaven: 去美又去台但去不了韓66F 09/27 15:08
→ qwe22992168: 蘋果馬上就吃屎了 14億市場就不見了 超爽的 XDDDDDD67F 09/27 15:08
推 x512319: 明年看聯電怎麼撿到中芯掉出來的蛋！68F 09/27 15:10
噓 yuebin: 中國能買的起IPhone 的都不知道有沒有5000萬人，一直在那邊14億市場=.=69F 09/27 15:22
推 Tigerman001: 他們吃草都能活了，為了愛國心，拿次級品也無所謂光不能支援 google market， 就只有中國人會用。反正他們忍耐力很強的71F 09/27 15:24
→ breacal: 中國現有科技還不建立在美國研發的基礎上，沒有一個是原創74F 09/27 15:26
推 wokao269: 吹成這樣一派胡言，華為能賣出中國再來吹吧，中美對抗下，選邊站是不得不的選擇，如果你是台廠供應鏈，全球市場跟中國市場二選一的話，加上對岸整天虎視眈眈要武統，你會選擇中國嗎？ 腦子有洞喔!! 怪就怪你們這惡霸鄰居平時ㄚˋ霸慣，等到大人（美國）來修理了，大家都藉機踹一腳76F 09/27 15:29
推 strlen: 蘋果：唉呦我好怕喔82F 09/27 15:31
推 GanKer: 中國就像當年的日本一樣，沒被丟幾顆原子彈是不會服軟的~
中國成天表示要競爭，但站在國外的角度，中國的競爭就是偷搶拐騙的比拼，作為西方國家只有不恥，誰要跟你中國競爭……83F 09/27 15:31
噓 payneblue: IPHONE去年出貨量 中國大概就3 4千萬
其實不需要到5000萬人88F 09/27 15:35
→ oper2324: 人口衰退這麼嚴重 現在都在看印度吧90F 09/27 15:36
→ yoyodiy …
推 yoyodiy: 半導體技術靠的是全球合作經驗累積 中國閉門造車91F 09/27 15:40
→ yoyodiy: 要超越全世界合作 難上加難吧 至於其他產業可還一絲
→ yoyodiy: 機會
噓 catboost: 八卦分身帳號94F 09/27 15:56
推 audic: 沒資金沒人才沒技術，現在也不給偷，到底要怎麼再起95F 09/27 15:58
噓 deepdish: 阿是吹完沒 誰要買喇 笑死96F 09/27 16:01
→ fywei: 好了啦 那就他們自己玩阿 怕什麼zzz97F 09/27 16:02
推 audic: 五十年前，南北朝鮮實力一樣，一個被封鎖五十年，現在再看看，親美的都麻升天，中國能起也是親美
廢老鮑一張嘴，影響力世界級，社會打滾十年以上都知道世界資金和技術是美國在分配98F 09/27 16:02
推 poorcharles: https://i.imgur.com/hEnyVpf.jpg102F 09/27 16:16
[圖]
推 koushimei: 不是廢話嗎 那選中的話損失美國客戶會比較好?103F 09/27 16:21
推 realmd: 最終這世界變二個系統也不意外 就像估狗和百度一樣104F 09/27 16:35
推 dawson0130: 有膽把小米 oppo也變國產再來吹，不過韭菜那時候可只剩下垃圾晶片可選了105F 09/27 16:49
推 peterzheng: 台積哪來的產能吃華為的單？？都滿載了...107F 09/27 16:49
→ eemail: 這篇到底幾個分析師...108F 09/27 17:04
推 newgo1776: 這麼厲害要請習近平代言阿109F 09/27 17:05
→ henrk: 水果手機很吃組裝人工的!!MII的問題應該是組裝品質?110F 09/27 17:08
推 abbasmart: 等號畫太快惹111F 09/27 18:25
→ icecubes: 中國厲害的地方是他們自己硬幹還真能幹出東西112F 09/27 18:37
推 lifeowner: 把中國打回石器時代！謝金河嘆世界轉折點「台灣政客渾然不知」
三立新聞網
2023年7月5日 10:00113F 09/27 18:41
→ dawson0130: 垃圾當寶就是未來中國困境117F 09/27 18:50
噓 beagle2001: 現在早就不是在商言商的時代了，他馬他你還在天真118F 09/27 18:53
推 Eric0605: 中國怎麼再起？一樣少子化119F 09/27 18:55
→ BoyceChu: 比台人愛國@@120F 09/27 19:02
推 steak5566: 台積7奈米很空呦 沒有滿載121F 09/27 19:25
噓 jlw: 這媒體是商週 為何不打出來呢122F 09/27 19:27
推 kkkkk9: 銷售是其次，藉由供應鏈刺激內需才是目的123F 09/27 20:45
噓 NEWinx: 早該讓中國這種世界毒瘤回石器時代，持續笑看中國韭菜被割124F 09/27 20:59
噓 visadanny: 遙遙領先126F 09/27 21:20
→ KIKK: 沒有美國制裁，華為真的不會超過蘋果嗎…127F 09/27 22:46
→ dawson0130: 沒東西抄 他要怎麼進步128F 09/27 23:03
→ scum5566: 好了啦，鴻蒙系統是有多少外國人會買單 ㄎ129F 09/27 23:27
→ KIKK: 高通聽說….很想跟鴻蒙系統合作。而且未來電動車什麼的都跟鴻蒙有關係，很多就不好說了。 中國有中國的問題，但目前唯一沒有讓美國打死也是事實吧130F 09/27 23:42
→ dawson0130: 中國人能接受古董產品 跟吃草都能活 就沒有死不死的問題133F 09/28 01:09
→ JKjohnwick: 拜託中國人不要買蘋果135F 09/28 07:32
噓 linamadeus: 垃圾國的垃圾留給自己人用136F 09/28 08:25
噓 zhi5566: 高通什麼都想喇啊 所以走上intel路 吃老本 其實你看股價就知道 高通未來沒人看好 還好還有apple單續命NV就不講 老對手BCOM市值是Q的三倍 AMD也勝Q Q也沒能力和以上打擂台 只能繼續和M纏鬥 比價格137F 09/28 08:55
推 david3033: 好的 蘋果跌回100我開始撿 中又贏麻了141F 09/28 10:57
噓 hankQuQ: 中國垃圾手機拼裝車142F 09/28 22:22

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