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作者 lee198218 (嘻嘻)
標題 Re: [請益] ETF為什麼會超越基金變成顯學
時間 Sun Sep 24 09:22:13 2023

你以為你的選擇是憑藉自我意志做的決定
實際上是各種外在環境去驅使你做出這樣的選擇

前陣子etf鋪天蓋地的宣傳
漸漸的取代基金成為廣為人知的投資方式之一

或許該問的不是ETF為什麼會取代基金
而是為什麼要推動ETF取代基金

其實跟ai概念有很大的關聯
金融業要朝人力縮減方向前進這是必然
但是主動式基金需要有個操管的人
好的經理人要付出很多成本
爛的經理人要付出更多成本
這項業務在大環境好時隨便玩都漲
一旦景氣循環來臨
則要面對投資者各種無理質疑
相對整個金融業環境面對的是極大的壓力
縮減這一塊
或許是個實驗性質
從現在這個時間點看
確實是非常成功的一步棋

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.136.76.225 (臺灣)
※ 作者: lee198218 2023-09-24 09:22:13
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※ 同主題文章:
[請益] ETF為什麼會超越基金變成顯學
09-23 17:28 Alison5566
Re: [請益] ETF為什麼會超越基金變成顯學
09-23 20:11 kario
Re: [請益] ETF為什麼會超越基金變成顯學
09-23 20:22 daze
Re: [請益] ETF為什麼會超越基金變成顯學
09-23 23:21 A98454
Re: [請益] ETF為什麼會超越基金變成顯學
09-23 23:23 ERP2
Re: [請益] ETF為什麼會超越基金變成顯學
09-24 03:18 dakkk
Re: [請益] ETF為什麼會超越基金變成顯學
09-24 09:22 lee198218
Re: [請益] ETF為什麼會超越基金變成顯學
09-24 11:27 daze
→ BBFish55: 人力縮減？搞笑嗎？1F 09/24 09:33
推 awss1971: 原因不就是因為費用好抽好賺2F 09/24 09:34
推 House23: 因為懶3F 09/24 09:37
→ strlen: 第一段根本是廢話 沒有外在環境 你連話都不會說4F 09/24 09:39
→ stocktonty: 一台H100可以取代10~20個打混的操盤手 ？5F 09/24 10:07
推 TheTimes: 二千億的 00878ETF 比不過同時上巿的39 億國泰台灣高股息基金。
坐等 00878 ETF 打敗 國泰台灣高股息基金的那一天。
00878 ETF vs 國泰台灣高股息基金。
 https://i.imgur.com/VRiqC4D.jpeg6F 09/24 10:27
[圖]
→ TaiwanUp: 樓上一個配息 一個股息自動滾入 當然報酬率不一樣12F 09/24 10:54
→ heyjude1118: 其實就市場錢多，多頭市場+媒體宣傳
ETF也吸收散戶很多資金了，美利率緊縮，看什麼時候資金動能反轉13F 09/24 11:04
推 shoppinglin: ETF的個股進出時間，佔比，難道不用好的操作人員？還是你以為00878不是基金沒有經理人？16F 09/24 11:22
→ jalai: 主動型基金過去真的績效不好且手續費貴被詬病
ETF是因為巴菲特推薦且一堆書網紅在吹捧 才風行
眾多ETF真正的績效尚未真正經得起考驗...
很多投資人因為過去賠錢賠怕了 誤信ETF無腦多必賺18F 09/24 11:27
→ boombastick: 通篇錯誤22F 09/24 11:30
→ jalai: 真的是這樣嗎? 左手換右手 ? 不敗叫煮的洗腦?23F 09/24 11:31
→ dieorrun: 老在那邊左手換右手 換到多長一隻手了zzz24F 09/24 11:37
推 zerro7: 只要你相信股市長期向上 確實是無腦多
前提跌下去你也要有錢繼續攤平
定期定額正常些的ETF都不太可能會賠錢25F 09/24 11:37
推 TheTimes: 00878 ETF vs 配息，不配息的國泰台灣高股息基金。國泰這兩檔是同時募集上市，成立時間一相同。但對投資者個人績效而論，基金的效率是好於00878 ETF
的報酬率。
https://i.imgur.com/FQmuD09.jpeg
跟配息不配息無關，是00878ETF 效率不彰。28F 09/24 12:02
[圖]
推 sa1989: 韭菜就是韭菜，人家餵什麼就吃甚麼，剛好34F 09/24 12:53
噓 dream1124: 想的真的太簡單了，走到被動指數型ETF走到極緻時
其實都在做主動投資的事。你以為vanguard追蹤指數能靠著隔一兩天跟著買就能保持那麼小的誤差嗎？
據我先前的看的報導，他們內部有發展系統來判斷走向這或許是他們ETF市值不小，但誤差仍能很小的緣故
被動指數型ETF發展到極緻只是不用操盤手，但可能得找一整群人不時發展與調校系統才能貫徹投資策略
試問他們在做的事情之性質跟主動投資判斷走勢差別又有多大？
人力開銷又能夠省得了多少？
另外，即使是股票指數他們也沒有完全複製仍要抽樣因為股市表現是反應一群不固定的人之投資行為
他是開放而很難精準預測的，因此這個抽樣系統也要不斷與時俱進調整，但調校的事又哪能用認知有限的AI35F 09/24 12:56
推 changtso: 一本正經的胡說八道49F 09/24 22:05
推 dinotea: 基金看淨值 然後配息看還原價格
上面的圖拿岳飛打張飛50F 09/25 00:48

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