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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-07-29 22:49:28
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作者 Kai877 (淡江吳籤)
標題 [新聞] 大摩：輝達 GB200 出貨量可望提高 看好
時間 Sun Jul 28 19:13:57 2024

大摩：輝達 GB200 出貨量可望提高 看好九台廠受惠

https://reurl.cc/GpZ3MG
大摩：輝達 GB200 出貨量可望提高 看好九台廠受惠 | 市場焦點 | 證券 | 經濟日報
[圖]
摩根士丹利證券發布「人工智慧（AI）供應鏈」報告指出，輝達（NVIDIA）GB200的能見度提高，Blackwell需求... ...

 

2024/07/23 19:43:31
經濟日報 記者張瀞文

摩根士丹利證券發布「人工智慧（AI）供應鏈」報告指出，輝達（NVIDIA）GB200的能見度
提高，Blackwell需求在2025年將更強勁，台積電（2330）在2025年的CoWoS先進封裝產能可
能倍增，以滿足強勁需求。


大摩指出，在全球AI供應鏈中，由於GB200預估出貨提高，台積電、京元電子（2449）及信
驊（5274）將是主要受惠者；在AI伺服器硬體相關，則看好鴻海（2317）、廣達（2382）、
緯創（3231）、台達電（2308）、智邦（2345）及川湖（2059）等，都給予「優於大盤」評
等。


大摩預估，若以NVL36機櫃為計算單位，GB200的2025年整體需求將提高到接近6-7萬台。主
要客戶仍然是美國大型雲端業者，但較小型的雲端業者成長更快。到2025年，NVL72的比重
可能高於NVL36，但要看今年第4季是否獲得認證。此外，B200 HGX可能提前加速成長，也許
今年第4季就開始，因為升級更容易。


報告指出，最近傳出GB200 Bianca運算板有過熱問題，可能導致GB200 Bianca NVL36伺服器
機架出貨延遲。Bianca的主要組裝廠鴻海沒有具體評論過熱問題，重申GB200伺服器機架系
統仍從第3季底開始出貨。不過，大摩認為，即使過熱問題是真的，也可能只是大規模生產
前的供應鏈問題之一，預估未來兩、三個月會解決。


另外，台積電在上周法說時不排除明年CoWoS產能翻倍。大摩指出，假設今年底CoWoS產能為
每月3-3.5萬片，這代表到2025年底的產能可能增加到每月6-7萬片，遠高於大摩最初預測的
5萬片。大摩並假設，輝達從台積電採購34萬片的CoWoS產能，其餘4萬片向其他代工廠採購
。


心得：
大摩指出
Blackwell需求在2025年更強勁
GB200出貨量有望提高
看好台積.廣達.鴻海.京元電等台廠受惠！

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.68.71.172 (臺灣)
※ 作者: Kai877 2024-07-28 19:13:57
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→ forsenbaj   : 一天出貨了4萬多張台積電的貨
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推 sheep2009   : 7/23 XDD102F 07/28 21:23
推 v58264579   : 京元電子最近也是很辛苦…103F 07/28 21:23
推 cruisewu2003: 提高出貨 最會這招104F 07/28 21:29
噓 thethirdfoot: 痿創別提了105F 07/28 21:29
推 sustto      : 乾 丸惹106F 07/28 21:33
→ appledick   : 爽的只有NVDA而已，其它真的可撥107F 07/28 21:37
推 Lenney33    : 看好然後出貨108F 07/28 21:50
推 joyeszhang  : 緯創wwwwwww 50收109F 07/28 21:54
→ huabandd    : https://i.imgur.com/eBdEBpX.png110F 07/28 21:58
→ huabandd    : 大摩是不是想騙
[圖]
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→ Kimheeche   : 繼續殺113F 07/28 21:59
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→ richaad     : 吧
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→ tsukasachung: 7/23的新聞…133F 07/29 00:52
推 avtime      : 又要出貨摟134F 07/29 00:53
推 atsb1234    : 7/29 AI百年大行情 又是一篇出貨文135F 07/29 02:22
→ homerunball : 又是你你最爛136F 07/29 03:19
噓 st9061204   : 這篇新聞有夠舊137F 07/29 05:31
噓 pc010710    : 出貨最多就是大摩這個垃圾了138F 07/29 07:51
推 pkro12345   : 2024了還有人在緯創139F 07/29 08:24
噓 hectorbibby : 好，賣出140F 07/29 08:27
→ icemonkey200: 99緯創141F 07/29 08:40
→ s56565566123: 賣不掉才要一直打廣告142F 07/29 08:41
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