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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-07-22 13:22:01
看板 Stock
作者 a10141013 (FlyBall)
標題 [新聞] 台AI伺服器廠訂單強 已看到明年
時間 Mon Jul 22 10:59:43 2024

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原文標題：

台AI伺服器廠訂單強 已看到明年

原文連結：

https://tinyurl.com/3uncbz2t
《熱門族群》台AI伺服器廠訂單強 已看到明年
[圖]
【時報-台北電】GenAI（生成式AI）推動資料中心擴增大型CSP（雲端服務供應商）對AI、邊緣運算及雲端高速運算需求的成長，預期在數年內仍將呈現兩位數以上的強勁增長走勢，台主要AI伺服器廠目前手上訂單能見度多已到明年第一季。 以現階段出貨主力尚集中於輝達NVIDIA Hopper平台來看，除了緯創 ...

 

發布時間：

2024年7月22日 週一 上午7:45

記者署名：

原文內容：

【時報-台北電】GenAI（生成式AI）推動資料中心擴增大型CSP（雲端服務供應商）對AI
、邊緣運算及雲端高速運算需求的成長，預期在數年內仍將呈現兩位數以上的強勁增長走
勢，台主要AI伺服器廠目前手上訂單能見度多已到明年第一季。


以現階段出貨主力尚集中於輝達NVIDIA Hopper平台來看，除了緯創、鴻海外，包括英業
達、廣達、緯穎及技嘉等台廠，下半年皆可望再迎強勁出貨動能。

原預期既有採用輝達H100的出貨高峰估將於第四季走緩，並於明年上半年轉向Blackwell
平台產品，近期則有來自客戶端希望儘早於第三季底或第四季時，即可有B100的產品到貨
，這也為居於前段板接產品供應優勢的緯創，推進出貨更進一步加溫的動能。


至於整機櫃的GB200系列產品（NV72／NV36），除於第三季底有機會少量交貨予客戶端測
試，並自第四陸季起小量出貨的規畫，但整體放量時程仍預計將落在明年上半年。

第二季以來，隨著AI GPU的供貨轉順，各AI伺服器台廠多在出貨動能進一步拉升下，挹注
業績明顯增揚，更對第三季AI伺服器的出貨、業績續攀的看法樂觀。

緯創及廣達皆預期第三季來自AI伺服器業務可望有雙位數季增幅，英業達則除了中系CSP
客戶對H20的整機系統出貨需求外，下半年來自美系客戶端的L6出貨型態動能將大幅增長
。


緯穎近一年來在AI伺服器產品出貨，多以客戶自行開發之ASIC專案比重為大宗，不過法人
預期，隨著緯穎近一季間亦將陸續有採用輝達H100平台的產出貨，有助推升其整體業績增
溫外，看好緯穎與緯創合作搶攻GB200訂單商機，亦將為其挹注在更多AI資料中心案場建
置之競爭利基。


研調機構Gartner指出，觀察整體AI伺服器市場訂單的供需缺口，仍高達六個月以上，而
CSP業者今年度針對伺服器採購支出的增幅，約達40％～60％。預估全年度含括大型企業
／CSP業者在雲端基礎設的支出將超過700億美元，明年還將再擴增至達1,400億美元以上
，至2028年度時將增長至達2,000億美元的規模。


這也意味著，隨全球超大型及大型企業及大規模的託管服務提供商，持續積極採購、建置
／更新資料中心設備，以因應一波又一波的AI訓練／推論之開發與部署需求，整體AI伺服
器市場的強勁成長力道，還會延燒數年，而在其供應鏈中扮演不可或缺地位的台廠，亦將
受惠於其利。(新聞來源 : 工商時報一翁毓嵐、侯冠州／台北報導)



心得/評論：

AI伺服器市場訂單供不應求
訂單仍然要排到六個月
而且市場需求將翻倍成長
2024年有700億美元
2025年有1400億美元
2028年有2000億美元

這一波的贏家包含
緯創、鴻海外、英業達、廣達、緯穎及技嘉

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作者: koeitsai (摳伊塞) 站內: joke
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2位病患在醫院裡討論職棒
A：你喜歡哪個隊伍？
B大喊：我愛統一獅！我愛統一獅！我愛統一獅！我愛統一獅！
所有醫師都不敢接近B了......

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.226.20.117 (臺灣)
※ 作者: a10141013 2024-07-22 10:59:43
※ 文章代碼(AID): #1cdSiYPq (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1721617186.A.674.html
推 furzou      : 股價先前已反應 現在才是真的1F 07/22 11:00
推 mopa        : 你不要...再說了2F 07/22 11:00
推 sunday0913  : 一篇億根 不要不信3F 07/22 11:00
推 zxcv12300   : 一篇一根4F 07/22 11:01
噓 distantblc  : http://i.imgur.com/qowX5pf.jpg5F 07/22 11:01
[圖]
推 onolll      : 台積電都看到2026，還在明年6F 07/22 11:01
推 talesh35624 : 已反應7F 07/22 11:01
推 ga278057    : 救救ㄍㄧ嘎拜8F 07/22 11:02
推 CMPunk      : 已反應9F 07/22 11:02
推 qwe78971    : 上個說2030年的已經10F 07/22 11:03
→ ohyakmu     : 現在都七月了，才看到明年11F 07/22 11:03
→ pippen2002  : 春燕又來了嗎??  還式焦阿巴??12F 07/22 11:04
推 z23061542   : 泡沫qq13F 07/22 11:04
推 harrychen413: 明年不夠遠喔14F 07/22 11:04
推 clamperni   : 好強15F 07/22 11:04
噓 alonso842   : 未看先猜 工商出貨文16F 07/22 11:04
推 kai2573     : 出貨到明年 救命啊17F 07/22 11:05
→ z23061542   : 生成是BI 還AI18F 07/22 11:05
推 guardangle  : 對對 然後過陣子再說國際怎樣怎樣19F 07/22 11:05
推 rbull       : 通通殺破底 顆顆20F 07/22 11:06
推 jerry10307  : 股價反應到後年21F 07/22 11:06
→ ian15987    : 伺服器是什麼？？老AI喔22F 07/22 11:07
推 loleea      : 沒人要了23F 07/22 11:08
→ apolloapollo: 代工仔 在吹啥 笑死24F 07/22 11:08
推 icedog122   : 沒用了25F 07/22 11:09
推 MADMOOSE0606: 好的 跌爛26F 07/22 11:11
→ baka1412    : 看看緯創27F 07/22 11:11
推 Everforest  : 跌到明年28F 07/22 11:12
推 eggdoegg    : 這個X沒用了29F 07/22 11:12
推 ksword      : 技嘉外資和投信連賣好幾天了30F 07/22 11:12
推 jessicaabc98: 一篇一根，都給我貼上來31F 07/22 11:14
噓 fat90511    : 看到2030的現在呢32F 07/22 11:15
→ jei01       : 川普上就是傳產，美國農業股都上去了33F 07/22 11:16
→ icehorng    : 出貨文34F 07/22 11:16
推 tamynumber1 : 怕35F 07/22 11:17
推 AirLee      : all in TSMC36F 07/22 11:17
推 leon1757tw  : 股價已反映到後年37F 07/22 11:17
推 fhill12     : 先跌再說38F 07/22 11:17
→ AirLee      : 股票的上漲最後還是看獲利39F 07/22 11:18
推 satosi011   : 早就反應了 現在回調過多的部分40F 07/22 11:19
→ Bashar      : 緯創 英業達 千萬別去接刀 會套好久41F 07/22 11:20
→ kuosambition: 台股不是早就反映到2030年了嗎?42F 07/22 11:21
推 wei9898     : 沒用了43F 07/22 11:23
→ linchw      : 一片一根44F 07/22 11:23
→ soundwin    : 公園也住到明年了45F 07/22 11:25
推 vatog       : 幸好有留一些緯創期空單，可彌補一些損失46F 07/22 11:25
→ shirleyEchi : 難怪今天AI大出貨47F 07/22 11:25
→ douxid      : 航運也是利多一篇一根。48F 07/22 11:25
推 x58420      : 出貨49F 07/22 11:26
推 ian15987    : 今年沒漲過還能出貨的就屬伺服器了50F 07/22 11:29
→ benson502   : 我已經看到2330年51F 07/22 11:31
推 lightson    : 緯穎已經修正要30%了52F 07/22 11:31
推 sarspieya521: 內資套高點53F 07/22 11:32
推 carkyoing   : 一篇一根…根……根………根54F 07/22 11:37
推 powerkshs   : 鴻海跌6%還在吹哨壯膽55F 07/22 11:40
推 KURO1214    : 套到死人了56F 07/22 11:40
推 day10560    : 終端廠商也許根本看不太到怎麼靠AI獲利 逃命波 塊57F 07/22 11:42
→ day10560    : 陶啊
→ lolpklol0975: ABF 訂單已滿到 202659F 07/22 11:45
→ lolpklol0975: https://i.imgur.com/LpAZBuf.jpeg
[圖]
→ suzuchi     : 緯創區間又跌破慘61F 07/22 11:47
→ alfi2016    : Bi62F 07/22 11:48
推 sten5453    : 出貨文63F 07/22 11:48
→ azhu        : 已反應64F 07/22 11:49
噓 ayabrea74012: 緯創有一單沒一單，是能賺多少？65F 07/22 11:49
→ eric112     : 這些消息現在看起來都很諷刺66F 07/22 11:53
→ tctv2002    : 看到明年 營收開出來是月減67F 07/22 12:00
噓 NEX4036     : 出貨文68F 07/22 12:00
推 motan       : 這個AI已經沒有用了69F 07/22 12:13
→ hipolymer   :  急了  毛利抓多少？70F 07/22 12:14
推 Kobe5210    : 一篇一根71F 07/22 12:14
→ baseken     : 廢到笑出貨文72F 07/22 12:52
→ ev331       : 出貨文48473F 07/22 13:04

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1樓 時間: 2024-07-22 14:01:49 (台灣) 
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high0323
　 07-22 14:01 TW 
那砍屁唷！
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