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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-06-30 19:09:53
看板 Stock
作者 Kai877 (淡江吳籤)
標題 [新聞] 全球瘋AI鏈！大摩點名8台廠「優於大盤」
時間 Sat Jun 29 16:22:48 2024

原文標題：

全球瘋AI鏈！大摩點名8台廠「優於大盤」　台積電1原因令投資人憂心了

原文連結：

https://reurl.cc/yL97aD
全球瘋AI鏈！大摩點名8台廠「優於大盤」　台積電1原因令投資人憂心了-風傳媒 人工智慧（AI）風潮席捲全球，尤其是全球都在關注輝達超級晶片GB200，而摩根士丹利證券（大摩）近期就在「AI供應鏈產業」報告中，點名台灣電子供應鏈的8檔個股，直呼評級「優於大盤」。[啟動LINE推播]每日重大新聞通知大摩近期在亞洲展開大規模路演（Roadshow），與超過百名大 ...

 

發布時間：

2024-06-29 13:29

記者署名：

林瑩真

原文內容：

人工智慧（AI）風潮席捲全球，尤其是全球都在關注輝達超級晶片GB200，而摩根士丹利證
券（大摩）近期就在「AI供應鏈產業」報告中，點名台灣電子供應鏈的8檔個股，直呼評級
「優於大盤」。


大摩近期在亞洲展開大規模路演（Roadshow），與超過百名大型機構投資人會面後，總結出
投資人最關注的8大議題，包括：中國AI需求、中國AI智慧機、輝達GPU測試時間、AI PC半
導體、利基型記憶體價格、中國晶圓廠設備（WFE）與成熟製程、類比IC產業，及特殊應用I
C產業（ASIC）。


雖然大摩表示，2025年的訂單與供應鏈分配仍有待確定，不過也看好台系電子供應廠，其中
又以台積電、聯發科、聯電、世芯-KY、創意、祥碩、義隆電、京元電等8檔個股是「優於大
盤」的等級；另外群聯、日月光投控則是「中立」；南亞科、矽力*-KY等則為「劣於大盤」
。


對此，大摩半導體產業分析師詹家鴻指出，機構投資人主要持股與焦點都在台積電、SK海力
士、輝達（NVIDIA）上，只是台積電相較歷史平均的高估值仍讓人擔憂，反倒是中國在AI領
域的發展趨勢頗有潛力，也成為投資議題之一。


而大摩台灣區研究部主管施曉娟表示，預估還有數個月時間才能確定GB200晶片2025年訂單
與供應鏈分配，不過根據CoWoS先進封裝產能，今年下半年應該會有42萬顆GB200送至下游市
場，明年則可有150萬至200萬顆產出；GB200 DGX NVL72機架系統在今年第4季出貨400台，
明年從上半年開始出貨，預估全年可產2萬台。


心得/評論：

大摩點名了！
大哥，二哥，發哥不意外都有上榜
世芯，創意，京元電也加入行列
穩到頭皮發麻

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.68.71.172 (臺灣)
※ 作者: Kai877 2024-06-29 16:22:48
※ 文章代碼(AID): #1cVyHQC2 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1719649370.A.302.html
推 inoce       : 世芯可呀1F 06/29 16:24
推 aoc7175     : 99世芯2F 06/29 16:24
→ v21638245   : 那二哥要漲沒3F 06/29 16:25
推 godog       : 世界都漲翻了 聯電為什麼都不漲? QQ4F 06/29 16:26
→ cs410567cs  : AI不需要舊製程5F 06/29 16:27
推 aimgel      : 世界股本小先漲 趕快佈局二哥啊  就跟當初只漲緯創6F 06/29 16:27
→ aimgel      : 不漲鴻海  法人先炒股本小 後炒股本大
推 starport    : XX:只是代工 別飄了8F 06/29 16:28
推 a210510     : 世新穩了  穩死9F 06/29 16:28
→ rbull       : 是講這個世新嗎10F 06/29 16:29
推 susanna026  : 覺得 很爛 聯電不會漲11F 06/29 16:29
→ zxzxzx12345 : 義隆電 躺著12F 06/29 16:33
推 yellone741  : 世界漲聯電不漲13F 06/29 16:35
→ ookimoo     : 垃圾價才在唱多14F 06/29 16:37
推 pett        : 義隆電？15F 06/29 16:38
推 deepelves   : 大摩鼓吹中國AI股想害死人?16F 06/29 16:42
推 sunday0913  : 啊呆股來了 下禮拜要一直噴 一直噴17F 06/29 16:44
噓 nerorush    : 買到聯電真的幹死18F 06/29 16:45
推 s56565566123: 股王可以了吧19F 06/29 16:45
推 bee0316     : 謝謝你看壞爛牙科 愛了20F 06/29 16:46
推 Marginal    : 大按摩讚21F 06/29 16:50
推 eric02      : 再提世芯 丁丁又要生氣囉22F 06/29 16:51
推 e04x8       : 好了啦23F 06/29 16:58
→ e04x8       : 套一堆了，趕快下去吧
推 ga278057    : 怎麼沒我二哥台達電25F 06/29 17:01
推 love50514   : 99義隆電26F 06/29 17:03
→ baka1412    : 好 買牙科 矽力27F 06/29 17:13
推 jokem       : 99大內義隆28F 06/29 17:26
推 maykizuki   : 今年大賺 除了3661 賠死29F 06/29 17:34
→ angusyu     : 聯發科都一千四了…30F 06/29 17:40
推 Plumpy      : 穩了31F 06/29 17:43
推 Boyzone     : 世芯笑死32F 06/29 17:47
→ Boyzone     : 外資投信套很大
推 jen1121     : 週末點名啦34F 06/29 17:54
推 phoenixtwo  : 義隆電也是AI?35F 06/29 17:57
→ lrac        : 翼龍也算？36F 06/29 18:07
推 jcto04      : 翼龍莫名其妙沾到邊37F 06/29 18:11
→ onekoni     : 存股台積不如存股中芯38F 06/29 18:16
推 cm751298    : 中又贏39F 06/29 18:18
→ wing008021  : 可以加碼8299了40F 06/29 18:23
噓 js70864444  : 原來現在台積電還有小丑再擔心 真穩41F 06/29 18:27
→ voster1017  : 這是死亡筆記本吧 該來跑了QQ42F 06/29 18:35
推 Ligamenta   : 祥碩43F 06/29 18:42
→ dly         : 被點名該出了44F 06/29 19:04
推 allen1994   : 提聯電是認真的嗎45F 06/29 19:05
推 cancer6170  : 牙科穩了46F 06/29 19:13
推 mutohchi    : 世芯老蘇不是抱上又抱下被套47F 06/29 19:14
推 jack21023   : 按讚的準備下去了48F 06/29 19:16
推 CokeCake    : 99世芯49F 06/29 19:34
推 CRAZYCONTROL: 不要...再點名了...都要斷頭了...50F 06/29 19:35
推 icedog122   : 丸子。大摩的嘴，騙人的鬼51F 06/29 20:12
→ leotompp    : 沒鴻海@@  博士不開心了52F 06/29 20:59
噓 HAHAHUNG    : 聯電ㄨ53F 06/29 21:37
→ HAHAHUNG    : 聯電委屈了
噓 funguy0202  : 看到聯電就知道唬爛55F 06/29 21:39
噓 godchoice   : 身體做空聯電，嘴巴喊做多？56F 06/29 21:49
推 roy2142     : MS 的資訊都要反著看57F 06/29 22:48
→ qoojo2002   : 世芯大逃殺58F 06/30 04:18
→ afeeespana  : 這要反著看，還中國AI發展咧，笑死59F 06/30 06:10
噓 TsaoJJ      : 義隆電爛死60F 06/30 10:03
推 ajkofqq     : 丁丁很氣61F 06/30 13:35

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