※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-06-14 22:43:13
看板 Stock
作者 標題 [新聞] 港股概念追蹤 臺積電3nm供不應求引發半導體
時間 Fri Jun 14 14:18:03 2024
香港新聞
原文標題：港股概念追蹤 |臺積電3nm供不應求引發半導體漲價潮
機構稱半導體行業或走出谷底（附概念股）
原文連結：https://reurl.cc/EjyKDg
港股概念追蹤 |臺積電3nm供不應求引發半導體漲價潮 機構稱半導體行業或走出谷底（附概念股） 作者 智通財經
![[圖]]()
港股概念追蹤 |臺積電3nm供不應求引發半導體漲價潮 機構稱半導體行業或走出谷底（附概念股） ...
![[圖]](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXMPEA5I05A_L.jpg)
發布時間：2024-6-14
原文內容：
據相關媒體報道，由於三星 3nm GAA 良率不佳，臺積電 3nm FinFET 製程目前在業內佔
據絕對霸主地位，但由於產能供不應求，上游 IC 設計公司已經開始傳出漲價消息。
全球七大科技巨頭（英偉達、AMD、英特爾、高通、聯發科、蘋果及谷歌）將陸續導入臺
積電 3nm 製程，例如高通驍龍 8 Gen 4、聯發科天璣 9400 及蘋果 A18、M4 系列都將採
用 N3 家族打造，其中基於 N3E 工藝的高通驍龍 8 Gen 4 已率先開始漲價，較上一代報
價激增 25%，預計將超過 250 美元。
積電 3nm 製程，例如高通驍龍 8 Gen 4、聯發科天璣 9400 及蘋果 A18、M4 系列都將採
用 N3 家族打造，其中基於 N3E 工藝的高通驍龍 8 Gen 4 已率先開始漲價，較上一代報
價激增 25%，預計將超過 250 美元。
6月13日晚，天風國際證券分析師郭明錤發佈報告指出，2H24量產的SM8750 報價約較目前
的旗艦芯片SM8650高25%-30%至190-200美元，主因在於採用臺積電最新且成本較高的N3E
製程。
的旗艦芯片SM8650高25%-30%至190-200美元，主因在於採用臺積電最新且成本較高的N3E
製程。
受益於AI推升高階手機需求，SM8750出貨量預計將較SM8650成長高個位數。
機構指出，一方面，半導體板塊近期頻頻異動，背後離不開國家大基金三期的助力，另一
方面，今年以來，新質生產力被寫入重要報告，成爲核心關鍵詞，後續科技創新政策值得
期待。 目前以硬科技/國產替代爲核心的科技正處於類似“中特估”2023年年初的時點，
硬核科技股有望迎來一波估值重塑，即“科特估”。在國家政策的支持、全球市場的復甦
、AI技術驅動的需求增長等多方面因素的推動下，半導體行業或將走出谷底，後續發展勢
頭強勁，行業景氣度有望逐級回升。
方面，今年以來，新質生產力被寫入重要報告，成爲核心關鍵詞，後續科技創新政策值得
期待。 目前以硬科技/國產替代爲核心的科技正處於類似“中特估”2023年年初的時點，
硬核科技股有望迎來一波估值重塑，即“科特估”。在國家政策的支持、全球市場的復甦
、AI技術驅動的需求增長等多方面因素的推動下，半導體行業或將走出谷底，後續發展勢
頭強勁，行業景氣度有望逐級回升。
半導體相關產業鏈龍頭企業：
華虹半導體（01347）：摩根士丹利稱，華虹半導體的晶圓廠利用率已超過100%，因此可
能會在下半年將晶圓價格提高10%。該行上調華虹半導體評級至超配，並將目標價上調約
65%至28港元。
能會在下半年將晶圓價格提高10%。該行上調華虹半導體評級至超配，並將目標價上調約
65%至28港元。
中芯國際（00981）：公司毛利率下滑超過客戶訂單的增長。2024年第一季銷售額按季增
長4.3%，超出“按季持平至增長2%”的預期。首季毛利率13.7%，超出了預期的9%-11%。
公司2023年資本開支約爲人民幣528.4億元，2024Q1資本支出22.35億美元，預計2024年全
年資本開支約75億美元，約8成用於設備支出。高投入帶來的折舊將使利潤端承壓。2024
年，公司預計將隨半導體產業鏈一起擺脫低迷，在客戶庫存逐步好轉和手機與互聯需求持
續回升的共同作用下，實現平穩溫和的成長，預計銷售收入增幅不低於可比同業的平均值
，同比中個位數增長。
長4.3%，超出“按季持平至增長2%”的預期。首季毛利率13.7%，超出了預期的9%-11%。
公司2023年資本開支約爲人民幣528.4億元，2024Q1資本支出22.35億美元，預計2024年全
年資本開支約75億美元，約8成用於設備支出。高投入帶來的折舊將使利潤端承壓。2024
年，公司預計將隨半導體產業鏈一起擺脫低迷，在客戶庫存逐步好轉和手機與互聯需求持
續回升的共同作用下，實現平穩溫和的成長，預計銷售收入增幅不低於可比同業的平均值
，同比中個位數增長。
上海復旦（01385）：公司擁有千萬門級FPGA、億門級FPGA、十億門級及PSoC共四大系列
數十款產品，具備全流程自主知識產權FPGA配套EDA工具ProciseTM，是國內領先的可編程
器件芯片供應商。公司作爲行業極少數國產FPGA供應商之一，將充分受益下游市場國產化
帶來的需求體量，發展前景廣闊。
數十款產品，具備全流程自主知識產權FPGA配套EDA工具ProciseTM，是國內領先的可編程
器件芯片供應商。公司作爲行業極少數國產FPGA供應商之一，將充分受益下游市場國產化
帶來的需求體量，發展前景廣闊。
心得/評論：
外媒說三星的三奈米雷到
現在台積電的三奈米製程供不應求
結果包產能的四間現在都說"可能"要漲價
現在其他晶片廠是不是都要雞犬升天？
話說連港股新聞都來蹭GG了
台灣應該不會還有人在空台積電吧 @V@b
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.32.44.219 (臺灣)
※ 作者: DrowningPool 2024-06-14 14:18:03
※ 文章代碼(AID): #1cQ-2TPN (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1718345885.A.657.html
推 : 上看20001F 06/14 14:18
推 : 眼看大家終於開始了解現實了2F 06/14 14:19
※ 編輯: DrowningPool (218.32.44.219 臺灣), 06/14/2024 14:19:36推 : 3NM被屌打 HBM過不了認證 連海力士都找GG合作3F 06/14 14:19
→ : 漲價就是大利多，噴個不停4F 06/14 14:20
推 : 來惹來惹5F 06/14 14:20
推 : 準備上15006F 06/14 14:20
推 : 搶先台積電 三星宣布已經開始生產3nm製程晶片7F 06/14 14:21
→ : 2022-07-02 13:43
→ : 結果到現在都沒有大客戶
→ : 2022-07-02 13:43
→ : 結果到現在都沒有大客戶
推 : 先看1500 劍指200010F 06/14 14:24
推 : 完了這樣台股3萬還嫌太便宜11F 06/14 14:24
→ : 三星不敢找廠房就是有問題~12F 06/14 14:24
推 : 三星怎麼又翻車了......13F 06/14 14:25
推 : 繼續漲14F 06/14 14:25
推 : 台積不可能讓ic設計漲自己不漲吧15F 06/14 14:25
→ : 晶圓廠良率好才會拼命擴廠找廠房16F 06/14 14:25
推 : 市值準備再翻倍17F 06/14 14:26
推 : Ic設計妖起來也是六親不認18F 06/14 14:26
推 : 台積電真的快加快海外建廠 不然台灣電力會被吸乾19F 06/14 14:27
→ : 目前手機 遊戲機 AI幾乎都台積電包了 真的很恐怖
→ : 目前手機 遊戲機 AI幾乎都台積電包了 真的很恐怖
→ : 港股有夠爛 還來蹭台股21F 06/14 14:28
推 : 繼續吹22F 06/14 14:29
推 : 3奈搶成這樣結局就是漲價，如果有漲價消息台積電絕23F 06/14 14:29
→ : 對漲停鎖死
→ : 對漲停鎖死
→ : 不看好台積電能複製25F 06/14 14:30
推 : 你買，我ok26F 06/14 14:31
推 : 台積電不可能趁機喊價 他就是這樣才獲得客戶尊重27F 06/14 14:31
推 : 還買港股啊28F 06/14 14:32
推 : 人力水電都漲 不漲才不合理29F 06/14 14:32
推 : 不是他喊，是廠商主動要加價買30F 06/14 14:32
推 : 台積電只是不漲已談好交易的 後面該漲還是會漲31F 06/14 14:33
推 : GG準備一拆十了嗎32F 06/14 14:34
推 : 最頂的製程不應求就是漲價阿33F 06/14 14:34
→ zaiter …
推 : 年底大盤2500037F 06/14 14:37
→ : 一個字 噴 兩個字 噴噴 三個字 噴噴噴38F 06/14 14:38
推 : 台積電不會搞飢餓行銷ㄌ...39F 06/14 14:41
噓 : 毛利預期9% 笑死40F 06/14 14:42
推 : 台積哪裡不漲價，後面要插隊的都要重談啊41F 06/14 14:42
→ : 客戶自己會想搶吧
→ : 客戶自己會想搶吧
推 : 三星加油，把GG殺到倒閉43F 06/14 14:43
→ : 未來還要靠這些大客戶出錢下單 練兵44F 06/14 14:43
→ : 長久合作比較重要
→ : 長久合作比較重要
→ : 還是會漲價吧，只是應該都是溝通過後結構性漲，跟46F 06/14 14:43
→ : 疫情時候一堆代工廠亂喊價不太一樣
→ : 疫情時候一堆代工廠亂喊價不太一樣
→ : 漲價通常是反應成本 不是哄抬48F 06/14 14:44
→ : N3在RD開發階段就很鳥。逼不得已跑去弄了個N3E其實49F 06/14 14:46
→ : 就是放寬密度
→ : 就是放寬密度
推 : n3很鳥是在說笑？大公司瘋搶都是笨蛋？51F 06/14 14:58
推 : 等看看中心能不能趕上52F 06/14 14:58
推 : n3e真的進步很少，是三星太廢53F 06/14 15:04
→ : GG的n3p和未來的n2才算有明顯進步
→ : GG的n3p和未來的n2才算有明顯進步
推 : 台畜:手搓還能賺錢？當初台製假新聞給三民自引用沒55F 06/14 15:12
→ : 料到
→ : 料到
推 : 歐盟：反壟斷預備備57F 06/14 15:13
→ : 哲哲會員即將解套58F 06/14 15:17
推 : 丸子59F 06/14 15:37
推 : 連港股都來沾邊 還有誰不知道買台積！ 就是我QQ60F 06/14 15:50
推 : 樓上...61F 06/14 15:53
推 : 蘋果已經擠牙膏很久了…拿來當例子不太準 很鳥幹嘛62F 06/14 17:04
→ : 大家搶 蘋果可以去用舊製程啊
→ : 大家搶 蘋果可以去用舊製程啊
推 : 先進製程為什麼會影響到成熟製程的價格?64F 06/14 18:03
→ : N3擠牙膏的性能要多花一萬，那我還是先不要65F 06/14 18:15
--
※ 看板: Stock 文章推薦值: 0 目前人氣: 0 累積人氣: 27
作者 DrowningPool 的最新發文:
![]()
台積電（2330）先進製程獨霸全球，人工智慧（AI）需求帶動台積電先進製程與先進封裝 產能搶手，半導體業傳出明年起，台積電相繼對3、5奈米先進製程與先進封裝產能調漲代 工價格，成熟製程達一定投片量的 …83F 56推 1噓- 2025年將到來，美國總統當選人川普（Donald Trump）準備上任，全球關注川普將帶來的效應，摩根士丹利（Morgan Stanley）近期發表題為「2025年十大驚奇」（Top 10 Sur …308F 196推 28噓
![]()
日本外相岩屋毅上任後首次訪問大陸，25日與大陸外交部長王毅共同出席中日高級別人文 交流磋商機制第二次會議，其中提到支持旅遊業合作，推出更多便利化措施促進兩國遊客 互訪。當天，大陸旅遊平台網站「去哪兒 …133F 78推 14噓- 137F 46推 34噓
- 113年12月24日至113年12月24日 證券商申報投資人違約金額 單位: 元 申報日期 買進、賣出合計總金額 買進、賣出相抵後金額 113年12月24日至113年12月24日 個股達違約資訊揭露 …56F 37推 1噓
點此顯示更多發文記錄
→
guest
回列表(←)
分享