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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-09-02 22:22:05
看板 Stock
作者 koko147 (英雄韭大王)
標題 Re: [請益] 請問投資組合配置
時間 Sat Sep  2 15:08:33 2023

各位版友大家好，今天9/2，今年已經過了 2/3
經過了6至8月除權息的高峰後，小弟的股票也有些數據累積
目前已投入資金約300萬，現金有30萬
想問版友關於股票投資組合配置調整的問題

1.持股圓餅圖：https://imgur.com/Zcs7fbL.jpg
[圖]
小弟持股達1萬元以上的有13檔股票，如圖

2.實現損益圖：https://imgur.com/RCnEMgo.jpg
[圖]
除了上述13檔股票外，今年還有操作另外三檔股票，已出清所以庫存為0
將實現損益與未實現損益、合併損益與庫存成本做成圖
排序為合併損益越高的越在左邊，合併損益越低的在右邊(不確定左起還是右起才對)

作圖後，小弟發現持股可以分為前段班與後段班股票
前段班為BRK.B.US、元大金2885.TW、VOO.US、台積電2330.TW
後段班為鴻海2317.TW、亞泥1102.TW、可成2474.TW
        山隆2616.TW、南茂8150.TW、正隆1904.TW

前段班的合併損益高，但已實現損益很低，17,632/1,480,239=1.19%

後段班的合併損益是負的，但有股息金流，72,313/1,518,388=4.76%

3.百分比  圖：https://imgur.com/uH16vUt.jpg
[圖]
為了進一步分析持股的表現，將損益除去成本，如圖

4.合併2與3圖：https://imgur.com/MEDAmAM.jpg
[圖]
合併比較後，前段班與後段班內部又出現差異
前段班的台積電表現並不佳，雖然今年還有除息的機會但是與其他股友拉開差異
後段班的正隆殖利率差且未實現損益也差，
前幾年疫情期間造紙業表現很好，今天造紙表現差，

目前看圖只能看出，今年小弟持股中的台積電與正隆表現不佳
然後前段班與後段班的差異除了有無填息外，跟買入價應該也有關係
事實上小弟的正隆從2021年就開始套牢
一開始是正隆2001股，成本85,043，均價42.5，2021年年底套牢量為-14,732
攤平到現在手上持有的正隆共4301股，套牢量擴大到-30,199

問題1.投資組合裡面，低息分配  但股價持續上漲
                  與穩定分配  但股價都沒有上漲
      資金分配到底是要以何者為重？
      如果有高息分配股價又拼命上漲當然是最好，可惜我沒有
      小弟的投資組合似乎是一半一半，這樣正常嗎？

問題2.小弟的投資組合似乎都沒有上漲
      台積電被稱為控盤工具，但是AI的車那麼猛烈台積電只是在地上喘
      前次分配股息為2.75元，即將上漲為 3元，但是股價也沒有很亮眼
      想增加項目，但是持股已經超過10檔了

      請問版友投資組合跟不上時代潮流很正常嗎？

問題3.正隆1904.TW應逃未逃，該堅持獲利再走還是能逃就逃？
      小弟在2019~2021年之間投機波段操作正隆有獲利，2021年被套牢，越攤越貧
      2001年正隆2001股，成本85,043，均價42.5，年底套牢量為-14,732
      攤平到現在的正隆共4301股，成本均價35.45，套牢量擴大到-30,199
      歷史交易賣出或者領息的紀錄共計13筆如下，其中4筆是股利


        2019/11/18      買賣    + 1,232
        2020/2/26       買賣    +20,803
        2020/5/21       買賣    +23,660
        2020/8/7        股利    + 1,191(股票除息1.2，1001股參與)
        2020/8/12       買賣    + 2,705

        2020/8/25       買賣    + 4,197
        2020/7/6        買賣    + 8,678
        2021/4/12       買賣    +10,817
        2021/4/13       買賣    +   666
        2021/6/25       買賣    +10,052

        2021/9/17       股利    + 1,792(股票除息1.8，1001股參與))
        2022/7/29       股利    + 6,261(股票除息1.9，3301股參與)
        2023/7/28       股利    + 4,721(股票除息1.1，4301股參與)

     也就是2021年後反轉向下套牢，小弟的資金在裡面等待
     成本均價35.45 在今年7月底8月初有轉正，都持有三年了，想賺一點再走
     結果被讀心，股價下殺現在快套牢20% 了
     請問版友長期凹單遇到反轉到底多少%就該逃了呢？

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 作者  yu0417 (羽)                                                  看板  LoL
 標題  [問題] 何謂前、中、後期                                                
 時間  Fri Nov 23 15:03:41 2012                                              
→ mistsea     :前期:大家加油^^11/23 15:05
→ mistsea     :中期:幹!都不來幫是怎樣?
→ mistsea     :後期:隊友都廢物難怪會輸zzz

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.118.123.94 (臺灣)
※ 作者: koko147 2023-09-02 15:08:33
※ 文章代碼(AID): #1ayjzxMX (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1693638523.A.5A1.html
→ Kayusumi    : 你直接說可以投多少錢好了1F 09/02 15:15
已投入資金約300萬，現金有30萬
※ 編輯: koko147 (122.118.123.94 臺灣), 09/02/2023 15:18:34
推 chinaeatshit: 1.看你的風險承受度 2.去買ETF 3.看未來原物料走勢2F 09/02 15:18
推 chinaeatshit: 另外我覺得你瑞儀都會被推文騙到出清 防禦性強的股
→ chinaeatshit: 票你也會受影響抱不住 建議你離開ptt會比較好
→ chinaeatshit: 照自己的步調操作 長久下來你應該不會賠錢
推 ryusenming  : 感覺好累 乾脆正26F 09/02 15:29
推 KSUGOD      : 正隆 要看誰當選 就會飆起來 持續抱著吧7F 09/02 15:33
推 chanel1259  : 先拿掉台股不良品8F 09/02 15:33
→ asuspower   : 太累了，買大盤型ETF不會比較好？9F 09/02 15:39
→ ganninian   : 你缺少防禦性資產 如債券 公用事業股 我自己是今年10F 09/02 15:46
→ ganninian   : 開始買美國中期公債 目標佔比20% 以後隨年齡增長再
→ ganninian   : 提高
噓 kyotaoyuan  : 問100次，早就講過直接買005013F 09/02 15:47
噓 oplk        : 事半功倍的操盤  注定還要上來問好幾年14F 09/02 15:59
→ oplk        : 事倍功半
推 ycshsummer  : 抱歉實在太好奇想離題問一下，台積電是一張買在6716F 09/02 16:02
→ ycshsummer  : 萬嗎@@
推 spy9527     : 搞得那麼複雜幹嘛....本金不多直接存一檔etf就好18F 09/02 16:05
推 monster0919 : 我覺得應該不要太執著於報酬率最大化，目標應該是19F 09/02 16:07
→ monster0919 : 進一步增加本金。等到勞力所得相對於資產比例很小
→ monster0919 : 的時候再檢討報酬率
推 f204137     : 一堆內心劇場 有沒有發現買波克夏賺最多...22F 09/02 16:10
推 stlinman    : 研究投資組合報酬不是都對標大盤? (SPY、QQQ、0050)23F 09/02 16:12
推 stlinman    : 喜歡股息的就對標高股息ETF(0056、00878)
推 msty        : 不懂買VOO 跟 0050 為什麼還需要個股25F 09/02 16:17
推 stlinman    : 0050:40%、00878:15%、0056:15%、VOO:10%、QQQ:10%26F 09/02 16:22
→ stlinman    : 現金:10% 加碼或手癢玩個股。這組合應該比現在好，
噓 kyotaoyuan  : 要問幾年28F 09/02 16:24
→ stlinman    : 台積電比例跟現金股利應該也跟你的組合差不多。29F 09/02 16:24
推 permanent27 : 你到底在忙什麼30F 09/02 16:26
噓 r30385      : 這種文到底要幾篇31F 09/02 16:28
→ totoro7923  : 我覺得 00878/0050/00919勝過你的選股0..032F 09/02 16:31
推 socheng     : 一律推薦定期定額TQQQ33F 09/02 16:38
噓 uyrmb47     : 就問有沒有贏大盤 沒有就買大盤34F 09/02 16:39
推 tlnrs       : 這種買這麼多還要來問的，一律推ETF35F 09/02 16:55
推 f1023f1023  : 要不要定期定額正二...36F 09/02 17:16
推 Aixtron     : 開雜貨店？37F 09/02 17:17
推 warm0808    : 搞成這樣38F 09/02 17:18
→ Aixtron     : 每天光點貨就飽了！39F 09/02 17:18
→ icelaw      : 只留00620840F 09/02 17:21
推 bear2008    : 搞這麼累 直接一檔0050就好41F 09/02 17:36
推 yamitis     : 我建議你買ETF為主體+操作2-3檔波動較大的股票就好42F 09/02 17:46
推 kung20030625: 買ETF跟買個股不衝突啊 當成看好加碼43F 09/02 17:51
噓 hihi29      : 又是你這個id 問了幾年都是一樣的問題XDDD44F 09/02 18:18
推 leo8847     : 問就是正245F 09/02 18:24
推 bily        : 你只剩30w，合併損益為負的那些 LP捏著就別攤了，然46F 09/02 18:46
→ bily        : 後等大盤向下再分批買指數型etf或正二。
推 worshipyou  : 無腦正二，睏霸數錢48F 09/02 18:59
推 neil139     : 我選股池30支,持股3支,如果要散開買.買ETF就好說49F 09/02 19:05
推 blackrays   : 資金才300又分散買垃圾台股幹嘛50F 09/02 19:11
→ blackrays   : 你自己都整理的了 亂買不如大盤&brk
推 alau        : 專注本業先把可用資金拉高 你買的標的影響不大52F 09/02 19:24
推 kai2573     : 上班這麼累 一半放正2 一半定存就好了53F 09/02 19:57
推 yb3570srz   : 你是不是雙魚座？54F 09/02 20:03
推 d2623       : 花一堆時間作excel，卻不花時間在個上，在問個十年55F 09/02 20:23
→ d2623       : 也得不到你要的答案
→ d2623       : 與其在這寫一大篇文章問問題，不如多花點時間去研
→ d2623       : 究個股，多看二眼財報
推 Kobe5210    : 同樓上。59F 09/02 20:26
→ Kobe5210    : 看你問了好幾年，根本沒抓到重點
→ Kobe5210    : 我資產都已經翻倍了
→ Kobe5210    : 晚點寫些東西給你參考
推 chang505    : 好亂的表格63F 09/02 20:45
噓 YesNoter    : 波克比真的贏..64F 09/02 20:53
噓 ryan1220    : 我推薦你存定存 穩賺不賠65F 09/02 21:02
推 maypcc      : 300萬搞得像300億似的66F 09/02 21:48

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