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作者 標題 [新聞] 輝達新AI晶片到貨 外資曝15檔台廠供應
時間 Tue Aug 22 11:18:24 2023
原文標題：輝達新AI晶片到貨 外資曝15檔台廠供應鏈9月起有看頭
原文連結：https://finance.ettoday.net/news/2565999?redirect=1
輝達新AI晶片到貨 外資曝15檔台廠供應鏈9月起有看頭 | ETtoday財經雲 | ETtoday新聞雲
![[圖]]()
輝達（NVIDIA）在公布財報前股價大漲8.5%，帶動美國科技股同步反彈，美系外資在最新出爐的報告中表示，獲中東、英國、中國等多地瘋搶的「輝達H100」新晶片現已陸續到貨，預估9月後AI伺服器出貨將明顯跳升，第4季動能將會更好，加上台灣AI供應鏈營收表現更加，應將比輝達更佳。而美系外資欽點15檔AI ...
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發布時間：2023-08-22 11:07
記者署名：蕭文康
原文內容：
輝達（NVIDIA）在公布財報前股價大漲8.5%，帶動美國科技股同步反彈，美系外資在最新
出爐的報告中表示，獲中東、英國、中國等多地瘋搶的「輝達H100」新晶片現已陸續到貨
，預估9月後AI伺服器出貨將明顯跳升，第4季動能將會更好，加上台灣AI供應鏈營收表現
更加，應將比輝達更佳。而美系外資欽點15檔AI台廠供應鏈9月起更有看頭。
出爐的報告中表示，獲中東、英國、中國等多地瘋搶的「輝達H100」新晶片現已陸續到貨
，預估9月後AI伺服器出貨將明顯跳升，第4季動能將會更好，加上台灣AI供應鏈營收表現
更加，應將比輝達更佳。而美系外資欽點15檔AI台廠供應鏈9月起更有看頭。
美系外資指出，NVIDIA在美國時間8月23日公告財報，將成為AI市場向下走的催化劑，15
檔受惠台廠供應鏈由台積電(2330)帶頭，另包括世芯(3661)、創意(3443)、晶心科(6533)
、京元電(2449)、鴻海（2317）旗下工業富聯（FII）、光寶科(2301)、台達電(2308)、
致茂(2360)、華碩(2357)、緯創(3231)、技嘉(2379)、廣達(2382)、奇鋐(3017)、金像電
(2368)維持正向看法。
檔受惠台廠供應鏈由台積電(2330)帶頭，另包括世芯(3661)、創意(3443)、晶心科(6533)
、京元電(2449)、鴻海（2317）旗下工業富聯（FII）、光寶科(2301)、台達電(2308)、
致茂(2360)、華碩(2357)、緯創(3231)、技嘉(2379)、廣達(2382)、奇鋐(3017)、金像電
(2368)維持正向看法。
美系外資從上游CoWoS到下游組裝完整盤點AI供應鏈表現，最新報告指出，由於輝達H100
已到貨，預估9月後AI 伺服器出貨將會有明顯跳升，第4季動能將會更好。美系外資強調
台灣AI供應鏈營收表現應會比輝達更佳。
已到貨，預估9月後AI 伺服器出貨將會有明顯跳升，第4季動能將會更好。美系外資強調
台灣AI供應鏈營收表現應會比輝達更佳。
從上游供應端來看，美系外資指出，台積電透過轉換CoWoS-S到CoWoS-R增加產能，預估今
年11 kwpm 到明年25 kwpm。至於下游ODM廠，預估緯創AI相關營收，下半年將年增100%；
廣達和技嘉供貨也是從9月後開始增溫，維持廣達與技嘉伺服器營收年增雙位數目標不變
。
年11 kwpm 到明年25 kwpm。至於下游ODM廠，預估緯創AI相關營收，下半年將年增100%；
廣達和技嘉供貨也是從9月後開始增溫，維持廣達與技嘉伺服器營收年增雙位數目標不變
。
在需求端部分，美系外資預估AI的資本支出今年將從430億美元，成長到明年上看660億美
元，年增5成。
美系外資預估2023年至2025年AI營收和獲利比重預估，以OMD廠來看，緯創AI營收比分別
為4%、5%、6%，AI獲利比則為10%、13%、16%；緯穎AI營收比分別為7%、28%、49%，AI獲
利比則為4%、16%、32%；廣達AI營收比為10%、26%、31%、AI獲利比則為13%、28%、32%；
技嘉AI營收比為28%、39%、43%，AI獲利比則為23%、31%、38%；鴻海旗下工業富聯（FII
）AI營收比為10%、15%、19%，AI獲利比則為16%、24%、30%；華碩AI營收比為0%、11%、
19%，AI獲利比0%、8%、9%。
為4%、5%、6%，AI獲利比則為10%、13%、16%；緯穎AI營收比分別為7%、28%、49%，AI獲
利比則為4%、16%、32%；廣達AI營收比為10%、26%、31%、AI獲利比則為13%、28%、32%；
技嘉AI營收比為28%、39%、43%，AI獲利比則為23%、31%、38%；鴻海旗下工業富聯（FII
）AI營收比為10%、15%、19%，AI獲利比則為16%、24%、30%；華碩AI營收比為0%、11%、
19%，AI獲利比0%、8%、9%。
心得/評論：
AI概念股一次幫你整理好，
千萬不要買錯了，明天財報
一出來就準備噴到外太空。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.124.84.169 (臺灣)
※ 作者: lili712 2023-08-22 11:18:24
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推 : 按讚出貨1F 08/22 11:20
噓 : 怕2F 08/22 11:20
推 : 懂了 所以買NV就好3F 08/22 11:20
推 : 贏離席輸畢業，殊途同歸4F 08/22 11:20
推 : 噴噴噴！5F 08/22 11:21
推 : 英業達???6F 08/22 11:21
推 : 台燿呢！？7F 08/22 11:22
推 : 原來在漲這個8F 08/22 11:22
推 : 到貨後股票準備倒貨9F 08/22 11:26
推 : 99666910F 08/22 11:28
→ : 這不是AI營收獲利，這是炒股獲利吧11F 08/22 11:29
推 : 神達：995…..12F 08/22 11:30
推 : 到貨=倒貨13F 08/22 11:31
推 : 難怪緯創沒人要了…那個%是來搞笑的14F 08/22 11:31
推 : 怕爆～～～15F 08/22 11:32
→ : 早上已經說完了，懂得就懂16F 08/22 11:38
推 : 技嘉獲利怎麼比緯穎還高==17F 08/22 11:38
噓 : 乾晶心科屁事啊 根本亂蹭18F 08/22 11:40
推 : 讚啦 明天AI全面漲停 空軍準備吃屎19F 08/22 11:40
推 : 精彩了 要上演大逃殺了麻20F 08/22 11:42
推 : 華碩 2023年 占比0% 難道今年都沒出貨??21F 08/22 11:43
→ : 下好離手22F 08/22 11:43
→ : 蘋果都示範還學不乖嗎，乖乖買大哥nv才是王道23F 08/22 11:43
噓 : 原來是倒貨 收到24F 08/22 11:43
推 : 好喔25F 08/22 11:48
推 : 好的 EPS乘以100倍沒問題吧26F 08/22 11:49
推 : 4% 5% 6% 超級大成長！27F 08/22 11:49
推 : H100訂單早就滿載 華碩今年怎麼可能臨時搶到單28F 08/22 11:50
推 : 注意! 明天大奇蹟日29F 08/22 11:51
→ : 代工廠炒作炒高高30F 08/22 11:51
推 : 神雲接單滿滿 然後沒被提到 99神達31F 08/22 11:51
→ : 台積電帶頭為什麼台積電一直跌???帶妳個頭32F 08/22 11:52
推 : 丸子33F 08/22 11:52
推 : 買緯創不如買緯穎 籌碼面比較乾淨34F 08/22 11:52
推 : AI快逃RRRRR35F 08/22 11:54
推 : 99英業達36F 08/22 11:55
→ : 外資點名37F 08/22 11:56
→ : 4%變5%=成長25% 厲害了38F 08/22 11:56
→ : 看起來緯創利潤不錯 廣達則是做越多賺越多39F 08/22 11:58
→ : 其他就別提了
→ : 其他就別提了
推 : 華碩可以出的不是H系列是L40系列 不需要用到cowos41F 08/22 11:59
推 : 股價都漲了42F 08/22 12:01
→ : 緯創還要加上緯穎43F 08/22 12:03
→ : 代工獲利比老闆好！！，這次我是真的不信了，管你44F 08/22 12:06
→ : 信不信。
→ : 信不信。
→ : NVDA把GPU給廣達 廣達組成AI解決方案拿去賣46F 08/22 12:08
推 : 有看頭...是準備做頭?47F 08/22 12:12
推 : 笑了 小英神達沒人提 孤兒下去48F 08/22 12:15
→ : 神達沒上新聞就安心了49F 08/22 12:15
推 : 營邦有提??50F 08/22 12:16
→ Jerry469 …
→ : 前面漲想像空間，真的發生時就糕點52F 08/22 12:19
→ Jerry469 …
推 : 小英神達 ： 我呢？54F 08/22 12:21
推 : 宇宙營邦55F 08/22 12:26
推 : 長期投資請買NV56F 08/22 12:28
推 : <倒貨＞57F 08/22 12:28
推 : 出好出滿58F 08/22 12:37
推 : 高潮59F 08/22 12:37
推 : 英業達咧？滿手欸60F 08/22 12:39
→ : 記者想買英業達48461F 08/22 12:41
→ : 看到後面不小心笑出來 這啥鬼XD62F 08/22 12:42
→ : 好的 明天全部亮燈 不要不信 cc63F 08/22 12:43
噓 : 緯創AI營收比分別 為4%、5%、6%64F 08/22 12:48
推 : 期待嘎飛空軍65F 08/22 12:49
推 : 各買10股自組ETF，半年後再來看績效如何66F 08/22 12:50
噓 : 美系外資強調：台灣AI供應鏈營收表現應會比輝達更67F 08/22 12:58
→ : 佳。 笑了
→ : 佳。 笑了
推 : 按讚出貨69F 08/22 12:59
推 : 關鍵字:九月出貨70F 08/22 13:09
推 : 9月倒貨?71F 08/22 13:15
推 : AI獲利比低於AI營收比的也太可憐72F 08/22 13:21
推 : 一篇一根73F 08/22 13:25
推 : 難怪緯創高層賣股74F 08/22 13:26
推 : 英業達：丸了 拔拔9575F 08/22 13:30
推 : 好在沒被點名76F 08/22 13:34
→ : 炒股用的,賺的又沒人家NV多,買NVDA就好了呀77F 08/22 13:38
→ : 而且都漲多少倍了台股這些股票
→ : 而且都漲多少倍了台股這些股票
→ : 噴79F 08/22 13:39
→ : Q4營收一樣 就繼續吹明年80F 08/22 13:48
推 : 倒貨81F 08/22 13:50
噓 : 技嘉華碩獲利比營利低是怎樣==82F 08/22 14:09
推 : 真倒貨文83F 08/22 14:16
推 : 小英呢84F 08/22 14:20
噓 : 笑死 台積出貨台積沒漲 漲這些10%毛利的系統廠85F 08/22 14:43
推 : 99晶心科86F 08/22 14:45
噓 : 美系外資現買再說，豪洨87F 08/22 14:51
推 : 高割離席~88F 08/22 14:51
推 : 緯創真的笑死89F 08/22 14:57
推 : 噴噴90F 08/22 15:46
推 : 小兒沒有預估GG的AI營收獲利比重 丸子 連10%都沒有91F 08/22 16:11
推 : 點名了 9992F 08/22 16:19
推 : 晶片9月到貨，阿現在咧？93F 08/22 16:27
推 : 英業達：94F 08/22 18:29
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