※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-08-08 09:24:41
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作者 標題 Re: [新聞] 多檔AI股今大反攻 網看衰會不會又「涼了
時間 Mon Aug 7 20:26:53 2023
今天AI又大漲，是不是迴光返照
先說結論：長線我還是看好
其實在AI類股漲勢中就有很多質疑的聲音
不到40塊時，就有人跳車，喊「魚尾留給大家」
加上這陣子營收開出來，大多數沒有跟漲幅相襯
加上這陣子營收開出來，大多數沒有跟漲幅相襯
於是大家回頭看這波漲勢，會有「會不會只是資金泡沫行情」的疑問
回頭看黃仁勳蘇姿丰的台灣行程
很多人覺得只是一時的題材，炒炒話題就結束了
不過我想問，這兩個人的等級是什麼
有必要來幫台股AI炒話題嗎
炒了話題，他們的好處又在哪裡
再說炒話題有必要這麼大陣仗嗎
跟台廠下單的話，又何必一定要自己來
他們又不是沒跟台灣下過單，要下單，在美國下也可以
為什麼一定要親自來
又是為什麼一前一後的來
我的推測是，AI這波的需求，一定是前所未見的等級
需要供應鍊從產能上大幅調整
這樣才能解釋為什麼他們要親自來
借用某些人的話，就是固椿
我需要這麼大的產能，我現在還沒有單給你
但我需要你現在做出調整，以免到時供應鍊接不上
但這麼大的調整，可不是email寫一寫就可以搞定的事
就跟國際外交一樣
看事情的大小，派出相對應等級的官員處理
事務性的工作，司長級次長級處理就好
再大一點，雙方的部長級就要見面，幕僚也會帶著
大到連院長級見面都沒辦法處理，一定要雙方第一號大老闆見面才能處理的
大概就是牽動區域政治，或者長期的策略結盟，長期風向的分水嶺
這種程度的事，才要他們親自出面
疫情時，供應鍊受到嚴重的考驗
疫情後，美中衝突一點降溫的跡象都沒有
AI帶來的挑戰，連美國總統都要找幾個業界大頭一起吃飯，看怎麼處理
這些單子會給中國嗎，請各位用膝蓋想想
膝蓋表示：不可能
不給中國要給誰?
放眼全世界真的少有什麼地方比台灣還適合
這就是黃蘇兩位為什麼一定親自要來台灣的背景
AI是不是大趨勢，
只要想想，以後學生會不會需要有個學習助理
戰場，需不需要AI幫忙觀察戰局
醫院，需不需要有AI監控病人的生命跡象
工廠，需不需要有AI幫忙生產
公司的網站，需不需要AI幫做客服
好萊塢，需不需要AI幫寫劇本
研究室，需不需要AI幫想新藥的結構式...
你去日本玩，需不需要一個翻譯AI即時幫你跟店員說，你要0.1的不是0.3的
...這些use case寫都寫不完
AI必然是
1.全面的
2.深入的
影響我們每一個人的生活
最後人權圖，奈米戶就不上股數
我從年初抱到現在，一張都沒出
https://i.imgur.com/RTuUJLo.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/RTuUJLo.jpg)
長線我非常bullish，短線會怎樣我不知道
以上是我個人的推理
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.250.177.100 (臺灣)
※ 作者: Epimenides 2023-08-07 20:26:53
※ 文章代碼(AID): #1aqECFYb (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1691411215.A.8A5.html
推 : 聽君一席話…1F 08/07 20:29
推 : 王冠第一根黑 懂嗎？2F 08/07 20:31
推 : 長多但短線不清楚3F 08/07 20:31
推 : 完了..4F 08/07 20:31
推 : 寫得不錯 但H1就是1.23 XDD5F 08/07 20:33
營收出來股價才會漲的話，這個世界就太美好了
→ : 短??長多6F 08/07 20:34
噓 : 一席話7F 08/07 20:34
推 : 那為什麼我不要等到時候再來買？股票會跟房子一樣現8F 08/07 20:35
→ : 在不買以後買不起嗎？
→ : 在不買以後買不起嗎？
推 : fu糗10F 08/07 20:35
→ : 當然會 你以為緯創會回到100內嗎
→ : 當然會 你以為緯創會回到100內嗎
推 : 該不會只有兩張12F 08/07 20:36
推 : 我覺得講的很好啊，哪裡有問題嗎？13F 08/07 20:36
推 : 好勵志14F 08/07 20:37
→ : 需求極大親自來 => 台GG的法說表示? 台GG自身財報看15F 08/07 20:37
推 : 問題就是這裡壞人太多，說泡沫過譽實質是自己吃貨吃16F 08/07 20:37
→ : 不夠
→ : 不夠
→ : 長線就要看營收了 能拿出成績的就會一路噴18F 08/07 20:38
推 : 像幾年前世芯不到100元，現在買不起了19F 08/07 20:38
→ : 雖只是因為對應的生產沒完備 這樣? 怎看都怪怪的= =20F 08/07 20:38
→ : 你知道當時水手也認為航運也是短空長多嗎？未來老21F 08/07 20:40
→ : 船都要拆掉換節能船，船市場競爭低，結果咧？
→ : 船都要拆掉換節能船，船市場競爭低，結果咧？
老實說，航運就是疫情下的供需不平衡導致
疫情的影響退去之後，為什麼還覺得短空長多?
老實講我不懂這個論點
推 : 文筆真好23F 08/07 20:41
→ : 長多 但短線會先跌到哪裡 看各位撐不撐得住而已24F 08/07 20:41
推 : 那個，你下面舉的例子，感覺好像都是軟體25F 08/07 20:41
沒錯，就是蘇媽說的終端裝置
至於終端裝置長怎樣，自己想囉
伺服器的需求還是會在，AI不訓練也到不了終端裝置上
→ : 那麼好賺看看代工廠有沒有擴廠+大舉徵才應該最準？26F 08/07 20:41
→ : 在酸航運是景氣循環產業前，先想想AI伺服器代工是27F 08/07 20:41
→ : 需要什麼跨時代很屌的技術才能做得出來？
→ : 需要什麼跨時代很屌的技術才能做得出來？
→ : AI十年長多，不代表伺服器代工十年長多29F 08/07 20:42
推 : 你適合去寫小說30F 08/07 20:42
推 : 廢話不少31F 08/07 20:42
→ : 那麼好賺，韓國不會想進來分一杯羹？一起殺低毛利32F 08/07 20:42
噓 : 我笑了 不就組裝33F 08/07 20:43
→ : 還沒炒AI之前黃跟蘇兩個人也有來台灣啊34F 08/07 20:43
→ : 而且要賭未來就直接壓輝達35F 08/07 20:43
→ : 你買31是買ai嗎？ 不是漲了 才吹ai36F 08/07 20:44
31這個價位很微妙，所以才貼出來
存股的人不會存在31，他們的成本都是2開頭
但他們未必抱得到現在
chatGPT去年11月問世
我到今年過年放假期間，才有空去看到底怎麼回事
一看之下馬上決定全力尋找標的
才會是31塊這個價錢
當時，都己經突破歷史高點了....
→ : 漲完說故事而已37F 08/07 20:44
噓 : 長是一百年嗎38F 08/07 20:46
※ 編輯: Epimenides (111.250.177.100 臺灣), 08/07/2023 20:55:34推 : 好像代工廠只有台灣有一樣39F 08/07 20:48
推 : AI 前景沒有問題，問題在於台灣的伺服器代工廠獲利40F 08/07 20:50
→ : 空間有多大？
→ : 空間有多大？
推 : 有道理。 不過不看營收至少先看台灣電子出口情況...42F 08/07 20:50
→ : 還要謹慎評估
→ : 還要謹慎評估
→ : 問你一個基本題：台灣能做 >=Lv10 以上伺服器的廠44F 08/07 20:51
→ : 商有幾家？
→ : 商有幾家？
推 : 關於這個事，我簡單說兩句，你們明白就行，總而言46F 08/07 20:51
→ : 之，這個事呢，現在就是這個情況，具體的呢，大家
→ : 也都看得到，也得出來說那麼幾句，可能，你聽的不
→ : 是很明白，但是意思就是那麼個意思，不知道的你也
→ : 不用去猜，這種事情見得多了，我只想說懂得都懂，
→ : 不懂的我也不多解釋，畢竟自己知道就好，細細品吧
→ : 。你們也別來問我怎麼了，利益牽扯太大，說了對你
→ : 我都沒好處，當不知道就行了，其餘的我只能說這裡
→ : 面水很深，牽扯到很多東西。詳細情況你們自己是很
→ : 難找的，所以我只能說懂得都懂。懂的人已經基本都
→ : 獲利上岸什麼的了，不懂的人永遠不懂，所以大家最
→ : 好是不懂就不要去了解，懂太多不好。
→ : 之，這個事呢，現在就是這個情況，具體的呢，大家
→ : 也都看得到，也得出來說那麼幾句，可能，你聽的不
→ : 是很明白，但是意思就是那麼個意思，不知道的你也
→ : 不用去猜，這種事情見得多了，我只想說懂得都懂，
→ : 不懂的我也不多解釋，畢竟自己知道就好，細細品吧
→ : 。你們也別來問我怎麼了，利益牽扯太大，說了對你
→ : 我都沒好處，當不知道就行了，其餘的我只能說這裡
→ : 面水很深，牽扯到很多東西。詳細情況你們自己是很
→ : 難找的，所以我只能說懂得都懂。懂的人已經基本都
→ : 獲利上岸什麼的了，不懂的人永遠不懂，所以大家最
→ : 好是不懂就不要去了解，懂太多不好。
推 : 錢從超導跑回AI了58F 08/07 20:51
→ : 買在31跟AI沒關係 漲到130出來分析AI 是不是有什麼59F 08/07 20:52
你做不到，不代表別人做不到呀
→ : 誤會60F 08/07 20:52
噓 : 均價31，其他都屁話61F 08/07 20:52
推 : 最喜歡這種基本面分析文62F 08/07 20:54
噓 : 先射箭再劃靶63F 08/07 20:55
推 : 就一個新聞你可以寫成五頁64F 08/07 20:56
明明六頁，幹嘛幫我減一
推 : 股癌那群人已經從供應鏈把訂單下多少算完了，PTT還65F 08/07 20:57
→ : 在靠想像力通靈老黃下多少單
→ : 在靠想像力通靈老黃下多少單
我不認為現在有誰有辦法把AI市場的大小算清楚
※ 編輯: Epimenides (111.250.177.100 臺灣), 08/07/2023 20:58:52
推 : 黃仁勳出了名的愛來台灣，之前來多少次了67F 08/07 20:58
蘇媽呢
推 : 老黃不是特地來買麻花捲的嗎？68F 08/07 20:58
→ : 資訊完全不對等，我看你還是別玩了，不然怎麼死都69F 08/07 20:58
→ : 不知道
→ : 不知道
31到100+的這種行情，叫我多死幾遍我很樂意
推 : 我要1不要0.371F 08/07 20:59
推 : 你買0.1要幹嘛不要浪費錢啦72F 08/07 20:59
推 : 長線看好短線過高也是事實，這價位的eps明年要10元73F 08/07 21:03
→ : 才合理你覺得機會大不大？
→ : 才合理你覺得機會大不大？
噓 : 腦補成這樣也可以一篇75F 08/07 21:05
→ : 看戲吃瓜不好嗎0.0？76F 08/07 21:05
推 : 確實 中途一堆人高歌離席 沒有信念是不會抱到現在77F 08/07 21:07
→ : 不懂只給看均價 不給看股數的用意 有什麼顧慮嗎？78F 08/07 21:10
→ : 這樣的分析文 每年的熱門飆股都出現不少篇
→ : 這樣的分析文 每年的熱門飆股都出現不少篇
推 : 寫得不錯。早一天發我給三個推80F 08/07 21:12
推 : 你那麼看好明天開盤先貸款搶個百張吧81F 08/07 21:13
百張? 胃口這麼小嗎
幹話不說，其實類似的論點在股版常出現：「看好就要歐印」
「不但歐印而且要借錢歐印」
總之槓桿開到最大就對了
不要期待跟這樣的人會有什麼討論風險管理的空間
風險管理不好的話，看怎麼準都沒用
推 : 31又不是131，算是站著說話不腰疼吧82F 08/07 21:13
→ : 從國巨 楠梓電 防疫股 航運 不知道現在到X.0幾83F 08/07 21:14
→ : 你的分析全都是自己的想法跟推測 主委至少還有去探84F 08/07 21:15
→ : 聽一下數字 要對得上數字才是好基本面分析
→ : 聽一下數字 要對得上數字才是好基本面分析
我不認為我在做的是基本分析
20多年前，兩個諾貝爾經濟學奬得主主持的基金倒掉
我就對基本分析沒有幻想了
→ : 我沒說他的是對的 我是說這篇還缺少事實佐證86F 08/07 21:16
推 : 31的話我也會先放著啦 反正都是賺 但這篇廢話可以87F 08/07 21:16
→ : 不用那麼長
→ : 不用那麼長
不管成本多少，出場價都是要計較的
投資成果 = 賺的部份 - 賠的部份
你少賺一塊錢，對於多賠一塊錢
對最後的損益，影響是一樣的
停損都要斤斤計較了，出場價怎麼可能不計較
但也不代表一個回檔就要出掉
※ 編輯: Epimenides (111.250.177.100 臺灣), 08/07/2023 21:24:06
→ : 可惜了 股價如果在31你發這篇就是先知89F 08/07 21:19
→ : 漲到現在發就是看後照鏡開車 對帳單還遮遮掩掩
→ : 漲到現在發就是看後照鏡開車 對帳單還遮遮掩掩
好了辣，不會讓你看的
你怎麼會覺得激將法對可以從31塊抱到現在的人有用
推 : 單呢91F 08/07 21:20
→ : 31的時候怎不發
→ : 31的時候怎不發
發了你就會跟嗎，想太多
去年七月初我喊中級修正走勢，你有跟嗎
去年我喊空頭底部在12682，你有跟嗎
就算跟了，你抱得到現在嗎
推 : 抱的夠緊給尊重93F 08/07 21:24
※ 編輯: Epimenides (111.250.177.100 臺灣), 08/07/2023 21:31:12推 : 看營收買股票，以為在做美股嗎？台股最喜歡已反應，94F 08/07 21:32
→ : 簡單講就是營收見高，開始賣股票，要買大戶全部倒給
→ : 你
→ : 簡單講就是營收見高，開始賣股票，要買大戶全部倒給
→ : 你
推 : 人家回老家玩玩而已97F 08/07 21:32
→ : 如果你早幾天發文會比較好XD98F 08/07 21:41
→ : 分析還是得有數據佐證吧，實際上ai伺服器對台廠的99F 08/07 21:43
→ : 毛利跟量到多少算出來，即使數字預測錯，也還是能
→ : 做出一個夢
→ : 如果只是憑感覺，那就沒啥根據
→ : 毛利跟量到多少算出來，即使數字預測錯，也還是能
→ : 做出一個夢
→ : 如果只是憑感覺，那就沒啥根據
推 : 你的固樁說非常好，聽不懂的就是聽不懂103F 08/07 21:53
推 : 31塊漲到50塊也叫長多阿 看自己怎麼定義而已104F 08/07 22:07
過去一年，漲幅超過100%的股票，有140多檔
台股1700檔，大概8%的個股是飆股
可以給想像力多一點空間
噓 : 鏈105F 08/07 22:24
推 : 低成本要人抬轎106F 08/07 22:36
PTT一堆漲一兩塊就跑的
這些人進來，籌碼只有更亂而已
噓 : 看成多拉A夢107F 08/07 22:41
推 : 不管方向對還錯因為沒人知道，但寫的真不錯108F 08/07 22:55
推 : 幸好我手上還有AI就是正好解套，看來資金就是回到A109F 08/07 22:55
→ : I，深知要跟AI對作就是被碾壓，還好上週就已經出清
→ : 軍工特殊鋼榮剛，今天竟然被壓到不可思議的價，因
→ : 為壓在超導（超導議題出來前買的金價股）的資金太多
→ : 了，超導被壓軍工被壓，AI要是大復活我會賠得更慘，
→ : 還好有先跑掉一些。
→ : I，深知要跟AI對作就是被碾壓，還好上週就已經出清
→ : 軍工特殊鋼榮剛，今天竟然被壓到不可思議的價，因
→ : 為壓在超導（超導議題出來前買的金價股）的資金太多
→ : 了，超導被壓軍工被壓，AI要是大復活我會賠得更慘，
→ : 還好有先跑掉一些。
推 : 明天空115F 08/07 23:03
我笑你不敢空
推 : 一席話116F 08/07 23:09
推 : 其實只是回來體檢而已117F 08/07 23:19
→ : 績效嚇死人 報酬笑死人…118F 08/07 23:25
※ 編輯: Epimenides (111.250.177.100 臺灣), 08/07/2023 23:34:44推 : 看了你的需求論，我想還真的不需要，，，119F 08/07 23:38
→ : 你講的那些早就都有了，，，
→ : 你乾脆說Ai能幫忙做核彈好了
→ : Ai就是取代複雜的重複人力行為
→ : 而不是創新，研發
→ : 你講的那些早就都有了，，，
→ : 你乾脆說Ai能幫忙做核彈好了
→ : Ai就是取代複雜的重複人力行為
→ : 而不是創新，研發
→ : 聽君一席話124F 08/07 23:40
→ : Ai早就存在你生活周遭了，只是現在也許變得更聰明125F 08/07 23:41
→ : 點，就這樣而已
→ : 甚至阿法GO戰勝人類，就是ai的展示
→ : 點，就這樣而已
→ : 甚至阿法GO戰勝人類，就是ai的展示
推 : 沒幾張當然抱得住啊哈哈128F 08/07 23:42
推 : 幫推，不用跟股版酸民認真，我的想法也跟你差不多。129F 08/07 23:42
→ : 代工伺服器確實沒什麼高深技術，但台灣一直以來的優
→ : 勢就電子產業鏈完整，代工又是台灣的強項，中國沒得
→ : 玩、餅又夠大，台灣自然能分一杯羹
→ : 代工伺服器確實沒什麼高深技術，但台灣一直以來的優
→ : 勢就電子產業鏈完整，代工又是台灣的強項，中國沒得
→ : 玩、餅又夠大，台灣自然能分一杯羹
推 : 算了，當初航運仔也是說得一口好航運，比張榮發還133F 08/07 23:44
→ : 會經營
→ : 國際航線、未來趨勢、各大港口吞吐、工人、如數家
→ : 珍
→ : 最後還不是科科，笑死
→ : 炒股都是要找理由的啦
→ : 會經營
→ : 國際航線、未來趨勢、各大港口吞吐、工人、如數家
→ : 珍
→ : 最後還不是科科，笑死
→ : 炒股都是要找理由的啦
推 : 我認同 所以我今天追了 而且我打算放很久 如果有跌139F 08/07 23:45
→ : 我再加碼
→ : 我再加碼
→ : 不過我覺得你賭也沒有錯，現在最大賭盤就是ai141F 08/07 23:45
→ : 來股市就是要賭，要賭就要找最大桌的來賭
→ : 賭贏了就是你的
→ : 絕對認同你賭Ai，但不用找一堆理由吹
→ : 哪個飆股仔當初不是說自己會放很久，未來長期看好
→ : 當初航運也是好的看不到盡頭呢
→ : 來股市就是要賭，要賭就要找最大桌的來賭
→ : 賭贏了就是你的
→ : 絕對認同你賭Ai，但不用找一堆理由吹
→ : 哪個飆股仔當初不是說自己會放很久，未來長期看好
→ : 當初航運也是好的看不到盡頭呢
推 : 跟上面那些酸民較真只是浪費自己時間而已，多數人147F 08/07 23:47
→ : 根本沒買
→ : 根本沒買
推 : 似乎蠻多人有誤會，代工 Lv>=10 的伺服器是很有技術149F 08/08 00:20
→ : 門檻的
→ : 只是...
→ : 門檻的
→ : 只是...
推 : 大戶看到你的成本都在羨慕XD152F 08/08 00:32
→ : 不過我身邊一堆成本25以下的，100張超過，只是人家
→ : 的確也是不賣
→ : 不過我身邊一堆成本25以下的，100張超過，只是人家
→ : 的確也是不賣
→ : 寫的很好阿….155F 08/08 00:51
推 : 比較好奇您當初怎麼找到緯創這檔股票？我是直接買nv156F 08/08 00:56
→ : idia,這檔您是怎麼判斷的，我買nv原因顯卡40系列全
→ : 世界只有他能做，好像跟ai 也無關
→ : idia,這檔您是怎麼判斷的，我買nv原因顯卡40系列全
→ : 世界只有他能做，好像跟ai 也無關
推 : 論述分明給推159F 08/08 01:18
推 : 你的電量好飽 跟荷包一樣賺飽飽160F 08/08 05:58
噓 : AI股只有1.5支:NVDA,AMD. 其他都是BI股。161F 08/08 06:51
推 : 你是對的162F 08/08 07:14
噓 : 等到銷售旺季就知道表現了163F 08/08 07:32
推 : 中國被封殺，日韓又不做代工，當然只有台廠吃的到，164F 08/08 07:41
→ : 其他人想搶你以為認證隨便過嗎
→ : 其他人想搶你以為認證隨便過嗎
推 : 還在到時候再來 笑死166F 08/08 08:02
→ : 如果成本131這樣講我會聽，成本31怎麼吹都嘛不會輸167F 08/08 08:10
推 : 那你該買MSFT、NV、AMD168F 08/08 08:19
→ : 如果你的AI並沒有這三家，那你的論點是什麼
→ : 賭一個夢嗎
→ : 如果你的AI並沒有這三家，那你的論點是什麼
→ : 賭一個夢嗎
推 : 歐印就對了 未來緯創營收翻10倍 不要不信171F 08/08 08:20
→ : 內資一定是看到什麼才會翻五倍啦 阿抖仔不懂
→ : 內資一定是看到什麼才會翻五倍啦 阿抖仔不懂
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