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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-10-27 16:27:20
看板 Stock
作者 Lime5566 (萊姆56)
標題 [新聞] 外資報告》高盛：欣興獲利強勁 目標價上
時間 Thu Oct 27 13:16:54 2022

原文標題：

外資報告》高盛：欣興獲利強勁 目標價上調至235元

原文連結：

https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4101704
外資報告》高盛：欣興獲利強勁 目標價上調至235元 - 自由財經
[圖]
〔財經頻道／綜合報導〕載板大廠欣興（3037）昨（25）日公佈財報，第3季業績表現超出預期，高盛（Goldman Sachs）報告表示，強勁的ABF載板毛利率持續推動公司獲利，維持「買入」，目標 ...

 

發布時間：

2022/10/26 10:14

記者署名：

無

原文內容：

載板大廠欣興（3037）昨（25）日公佈財報，第3季業績表現超出預期，高盛（Goldman
Sachs）報告表示，強勁的ABF載板毛利率持續推動公司獲利，維持「買入」，目標價從
230元上調至235元。


欣興Q3淨利衝破222億元，創新高，超過高盛預期7％，主因是ABF載板的毛利率提升，以
及PCB、HDI（高密度連接板）、FPC（軟性電路板）傳統旺季帶來毛利率的強勁改善。Q3
營業利益率也超過華爾街共識，季增0.4個百分點、年增14.6個百分點，因為華爾街考慮
到產線過渡和疲軟的PC終端市場需求、ABF毛利率水準疲軟的潛在可能，但這些基本上都
被ABF需求上升趨勢所抵銷。


除此之外，高盛認為有利的外匯環境也是今年Q3毛利率強於預期的主因之一，因為該公司
有8成的收入以美元計價，但只有25％的銷貨成本以美元支付。因此，高盛預計欣興可以
繼續受惠於新台幣兌美元貶值。


高盛認為，未來幾年ABF產業的整體供需缺口將擴大，英特爾（Intel）陣營在2023年以後
的前景更佳，非英特爾陣營的供需缺口將在2023-25年保持14-18％。欣興作為ABF載板的
關鍵供應商，應受惠於2個市場的需求成長。儘管PC需求疲軟，但鑑於載板升級需求強勁
，將推動欣興未來幾年ABF平均售價。



心得/評論：
電子股需求下降紛紛被下調目標價的時候
高盛逆勢將欣興目標價上調
235以目前的價位要漲大概100%了

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推 gtoselina   : 我150賣你就好1F 10/27 13:18
→ flyingdeeck : 欣興相惜QQ2F 10/27 13:20
推 Inland      : 5003F 10/27 13:20
→ idernest    : 高盛4F 10/27 13:20
→ wellkimi    : 我也150便宜賣你，高盛。5F 10/27 13:22
→ zx7860601   : 一個月內倒了2千多張，跟我說看好6F 10/27 13:22
→ xboxandone  : 又是你7F 10/27 13:22
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→ xboxandone  : 高盛喊買欣興 目標價上調至520元  4月的時候XD9F 10/27 13:23
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→ troy30408   : 欣興點燈21F 10/27 13:37
→ scum5566    : 喔，是喔，那你高盛什麼時候進場買?22F 10/27 13:37
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噓 shreka      : 高盛 你他X雜碎!24F 10/27 13:40
→ matlab1106  : 奇怪 之前不是都到2030了？25F 10/27 13:42
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→ Cbibby      : 財報後.....沒共識就是
[圖]
推 tsaiadam    : 又是你44F 10/27 14:35
推 power8553   : 大概算目標價4-5折，已到高點，掰45F 10/27 14:54
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