※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-08-28 06:14:06
看板 Stock
作者 標題 Re: R: [新聞] 全球經濟快崩了？日媒警告：5大強國同
時間 Sat Aug 27 17:25:30 2022
※ 引述《a22804649 (反指標)》之銘言：
: ※ 引述《democrat (democrat)》之銘言：
前文恕刪
: : Sent from JPTT on my iPhone
: 我覺得台灣應該也要擔心自己了吧，台經院都示警要開始邁入衰退了。
: GG這幾年大量擴廠，碰上升息+高庫存+經濟開始邁入衰退，等產能開出後，有沒有需求我
: 認為還是一個未知數。
: 當需求放緩後，被對手超車的風險會可能增加，除非對手太廢，否則不太可能讓GG一直當
: 領頭羊，我認為GG應該也很有壓力。
: 而這波榮景有不少公司都是受惠於GG，若未來GG的需求減少，我想整體科技業都會受到影
: 響，那要創造未來幾年台灣經濟奇蹟的是哪一個產業呢
其實我覺得…
在撞牆期都出現之前
台積電最大的優勢都會持續保有。
台積電最大的優勢其實應該是良率
當然良率的產生背後
會有技術、管理跟人才等因素
不過表現出來的就是良率。
良率這種東西在技術不斷突破的時候是很難追的
比方說對手已經說他完成3奈米了
這時候你是要繼續發展7奈米提高良率
還是去追更高的技術門檻？
產業競爭大概就是在這兩個之間擺盪。
但如果有一天，技術發展到了一個瓶頸
那所有公司會做什麼？
追求良率。
這個時候台積電的良率優勢就會開始削減
良率99.999跟良率70假設價格差到一半
就會開始覺得哪個產品有競爭優勢是比較難說的。
當然台積電也不會坐以待斃就是了
所以我倒是不會太悲觀
畢竟當遇到瓶頸的時候，人家開始研究提高良率的方法，台積電會有多的時間來研究如何
突破瓶頸。
在突破瓶頸上，我相信台積電還是有這樣的戰略縱深的。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.37.178.107 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1Z2UCCHd (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1661592332.A.467.html
噓 : 消費緊縮你良率再高，消費者不買有什麼用？1F 08/27 18:06
應該說… 在替代產品出來之前全世界應該暫時都離不開晶圓。
然後台積電本身不是做終端產品的公司。
→ : 你是沒看過到牛奶齁2F 08/27 18:13
→ : 台積就專注自己技術 其實消費者不買不關它事3F 08/27 18:13
→ : 它又不用直接面對消費者
正確。→ : 它又不用直接面對消費者
→ : 你們真的相信豬屎屋不會砍單喔？5F 08/27 18:18
推 : 砍單又怎樣 以後經濟不會變好？沒信心的就砍一砍吧6F 08/27 18:22
推 : 最喜歡聽到砍單不會怎麼樣的言論了7F 08/27 18:25
→ : 砍單不會怎麼樣，你的持股會怎麼的
→ : 砍單不會怎麼樣，你的持股會怎麼的
推 : 一樓是打算回歸原始人生活逆，景氣衰退就不再使用9F 08/27 18:27
→ : 手機、PC、網路，需求直接歸零？
→ : 手機、PC、網路，需求直接歸零？
→ : 然後人還是離不開電子產品 經濟衰退又如何，現代人11F 08/27 18:29
→ : 誰能不用手機？
→ : 誰能不用手機？
推 : 還是用手機 只是十年換一支qq13F 08/27 18:39
※ 編輯: ARCHERDEVIL (114.37.178.107 臺灣), 08/27/2022 18:51:40推 : 之前消費者是手機PC沒壞就急著換新，以後大概稱多14F 08/27 18:50
→ : 年才換，5G也沒突破性的應用
→ : 年才換，5G也沒突破性的應用
推 : 台積的問題應該是奴工越來越少 奴性學歷越來越低16F 08/27 18:50
→ : 消費者不買，難道客戶還會下單，怎麼不關他的事17F 08/27 18:52
推 : 之前萬八就是大家急著搶單，漲價營收毛利都上升，18F 08/27 18:53
→ : 現在不就在跌砍單...
→ : 現在不就在跌砍單...
→ : 同樣在供應鍊內，沒人買的影響會傳導到台積電20F 08/27 18:55
推 : 台積客戶一堆在排隊怎麼會怕砍單？砍單砍到台積產能21F 08/27 19:01
→ : 閒置我看豬屎屋大概掛一票
→ : 閒置我看豬屎屋大概掛一票
→ : 景氣好壞了就換，景氣差是壞了就修23F 08/27 19:10
→ : 消費型的電子產品影響最大
→ : 消費型的電子產品影響最大
→ : 今年筆電就大幅下修了 消費性電子就是會有影響啦25F 08/27 19:12
推 : 景氣循環就是一堆客戶都受影響，目前除了蘋果，幾26F 08/27 19:12
→ : 乎都堆庫存的消息
→ : 一堆客戶排隊是景氣好的時候，現在都是堆庫存，喊
→ : 台積讓利不然要違約砍單的新聞沒看到？之前單多到
→ : 要客戶訂長約，現在客戶只好考慮違約砍單了
→ : 台積電還在每天加班生產這些長約訂單，但已經是客
→ : 戶考慮違約砍單的產品
→ : 乎都堆庫存的消息
→ : 一堆客戶排隊是景氣好的時候，現在都是堆庫存，喊
→ : 台積讓利不然要違約砍單的新聞沒看到？之前單多到
→ : 要客戶訂長約，現在客戶只好考慮違約砍單了
→ : 台積電還在每天加班生產這些長約訂單，但已經是客
→ : 戶考慮違約砍單的產品
推 : 客戶違約 首先影響的應該是二線廠商 聯電都沒出來33F 08/27 19:46
→ : 喊話了 怎麼輪得到台積電說話呢
→ : 喊話了 怎麼輪得到台積電說話呢
推 : 科學研究 高效能 應該跟消費緊縮無關吧35F 08/27 20:07
→ : 看聯電是否也跟客戶簽長約，如果短約影響沒那麼大36F 08/27 20:39
推 : 台積電董事現在的瓶頸是未來的需求 三星才是良率37F 08/27 20:50
→ : 龍頭要看的是市場 第二名才要看產品競爭力
→ : 龍頭要看的是市場 第二名才要看產品競爭力
→ : 買台積電然後一直看短期市場有什麼意義39F 08/27 21:04
→ : 都知道是去庫存了 難道庫存會無限增值
→ : 都知道是去庫存了 難道庫存會無限增值
推 : 缺水缺電才是大問題 我從來沒有質疑過台積電的技術41F 08/27 21:07
→ : 實力
→ : 實力
→ : 景氣循環可能長期，通膨要打多久，怎麼確定短期43F 08/27 21:12
→ : 看著當下現象說"不確定這是短期" 這就是短線思維R44F 08/27 21:16
→ : 無論是好壞都可以說 "不確定這是短/長期"
→ : 無論是好壞都可以說 "不確定這是短/長期"
推 : 大立光也是技術第一46F 08/27 21:18
推 : 筆電跟著M$Office出改版頻率換就好 誰會年年換 明年47F 08/27 21:20
→ : 大廠準備吃自己
→ : 需求沒有了 未來兩三年要漲啥
→ : 大廠準備吃自己
→ : 需求沒有了 未來兩三年要漲啥
推 : 比較想知道違約的公司，以後台積會不會優先級往後50F 08/27 21:52
→ : 如果是成熟製程違約，以後更多廠能接單，也沒差吧51F 08/27 22:34
推 : 這波很多需求是再也不會出現的，例如顯卡挖礦，因為52F 08/27 22:35
→ : 疫情的換機潮，再來
→ : 大家都變窮了，消費電子的換機週期會拉更長
→ : 說不會有影響的可能不適合搞長期投資
→ : 疫情的換機潮，再來
→ : 大家都變窮了，消費電子的換機週期會拉更長
→ : 說不會有影響的可能不適合搞長期投資
→ : 除非有像發明晶片一樣爆炸性的新發明 不然就是圍繞56F 08/27 22:49
→ : 在晶片去做延伸
→ : 會擔心晶片什麼的就是多慮了
→ : 在晶片去做延伸
→ : 會擔心晶片什麼的就是多慮了
推 : 房價高漲，躺平越多其實娛樂性奢侈性消費會成長59F 08/27 23:01
噓 : ㄧ看就知道菜逼八，人家gg不是吃素的他的策略花錢請60F 08/27 23:25
→ : rd 豈是你小韭能理解？你遲早都要買台積電怎麼不現
→ : 在買？
→ : rd 豈是你小韭能理解？你遲早都要買台積電怎麼不現
→ : 在買？
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/Hcus0Wqh.png)
推 : 笑死，現在這個價錢買就是要當高級韭菜的..64F 08/27 23:57
推 : 現在買，不是菜逼八，是八逼Q65F 08/27 23:58
推 : 台積如果沒事 股價部會只有這樣66F 08/28 02:02
--
※ 看板: Stock 文章推薦值: 0 目前人氣: 0 累積人氣: 147
1樓 時間: 2022-08-28 09:27:40 (台灣)
→
08-28 09:27 TW
通膨不可能短期結束！這30年來是中國願輸出通縮，現在對岸也想過爽日子啊！做便宜東西又要被針對不爽啦
→
guest
回列表(←)
分享