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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-04-01 08:31:34
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作者 breeze0817 ()
標題 [新聞] 台積電全年營運承壓超預期 NVIDIA新單縮
時間 Fri Mar 31 10:11:59 2023



原文標題:

台積電全年營運承壓超預期 NVIDIA新單縮手、聯發科大砍單

原文連結:

https://reurl.cc/9V0odX

發布時間:

2023-03-31

記者署名:

陳玉娟/新竹

原文內容:

市場預估台積電第2季營收將續跌,而下半年雖有iPhone新機推出,以及全年大漲6%代工
報價支撐,但其他大客戶轉趨保守下,全年營收力拚小幅成長的目標難度不低。

台積電近期傳出大客戶聯發科與蘋果(Apple)第2季砍單力道增強,而受惠ChatGPT熱潮
的NVIDIA,也因客戶新單縮手下,下半年在台積電訂單增幅也未如預期爆發。

台積電年初示警,2023年首季業績明顯修正,美元營收約季減14.2%上下,營運不確定會
是V型反轉,但不會是U型回溫,有信心下半年營收回升。

由於一直以來,台積電財測大部分不僅達標,甚至超標,因此市場對於保持製程技與產能
領先的台積電,大多樂觀看待2023年及未來營運前景。

半導體業者表示,除記憶體外,近期原已稍微感受到半導體市況緩步好轉,除包括驅動IC
、AI相關等部分急單湧現外,終端庫存去化也加速進行。

加上車用、工業市場依舊強勁,以及ChatGPT爆紅帶動AI伺服器需求揚升,中國五一、618
旺季銷售也將來到,半導體市況春燕已現蹤跡。

但大出市場預料的是,突然爆發的矽谷銀行、瑞士信貸等危機事件,蔓延歐美金融系統風
險至至今仍未解除,使得總體經濟不確定性急升,恐再度壓抑消費需求復甦力道。

再加上多國電價飆升,台灣自4月起也調漲電價,工業用電平均漲幅達14%,半導體用電
大戶成本將明顯增加,令半導體復甦時程恐將延後。

當中最受關注的是,台積電為全球半導體風向指標,儘管先前對於上半年半導體市況與自
身營運較為保守,但對下半年則是相當有信心,但近日突如其來的總體經濟危機將衝擊終
端消費需求,以及電價調漲影響製造成本,可能將令其財測低於預期。


據了解,由於下半年全球市況不明,客戶對於營運展望更為保守,庫存雖去化加速,但需
求未見明顯回升,因此台積電陸續接獲客戶減單、持續延後拉貨等通知、商議。

其中,聯發科因中國小米等多家大客戶與傳音庫存滿倉,拉貨力道大減,第2季持續大砍
台積電5奈米、7奈米與16/12奈米家族訂單,為台積電第2季產能利用率回升受阻的關鍵客
戶。


另外,台積電16/12奈米在第2季更由首季近8成大跌至5成,而除原本期待的英特爾(Inte
l)訂單規模不如預期外,最受關注的NVIDIA,原本也是預期AI GPU供不應求將擴大釋單7
/5奈米家族。


但由於歐美經濟金融風險大增,企業更為保守,伺服器客戶下單力道也縮手下,投片規模
也未如預期強勁,以此估算,台積電第2季營收將續跌,跌幅約在7~10%。

而下半年雖有蘋果新機推出,以及全年大漲6%代工報價支撐,但其他客戶轉趨保守下,全
年營收力拚小幅成長的目標難度不低,此也是近日盛傳台積電企圖再漲產能滿載的28奈米
等熱門製程代工報價,讓營收減幅收斂的關鍵所在。


另值得一提的是,矽晶圓大廠環球晶董事長徐秀蘭也略為修正市況展望,目前雖有客戶續
簽長約,以及部分客戶縮短延遲拉貨天數的正面消息,但目前只是零星小燕子,還沒看到
燕群飛來。


由於歐美銀行危機致使總體經濟不確定風險大增影響消費信心,加上電費調漲,第2季營
運壓力可能高於首季。

此外,雖然半導體庫存調整至第2季底告一段落,但需求回升也不明顯,目前觀察第3季不
會有V型反轉。

心得/評論:

說好的V呢...?
難道連GG都懂AVAV叫了嗎 XD
其實觀察目前消費者願意花錢的傾向
大概不難看出庫存清完之後
需求也很難超過前兩年大灑幣的時候了
現在只能看AI是否能整就世界啦!?

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.137.187.175 (臺灣)
※ 作者: breeze0817 2023-03-31 10:11:59
※ 文章代碼(AID): #1a9a5nHR (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1680228721.A.45B.html
cir78918    : 反著做-.-1F 03/31 10:13
suendy      : 利空吃貨,可惡!2F 03/31 10:14
jc761128    : 前幾天才在大聯盟利多 現在又沒fu糗?3F 03/31 10:14
darkangel119: ㄟ 隔壁版的部經才拿700萬分紅捏4F 03/31 10:15
night0805   : qq5F 03/31 10:16
stlinman    : 台積電股性適合看消息做嗎?6F 03/31 10:16
yapot       : 就看法說台積電 會不會下調財測阿 看這些都是傳 恐7F 03/31 10:17
MacD89      : 馬斯克沒上車都急到發聲明叫大家暫停讓他上車了 怎8F 03/31 10:17
MacD89      : 麼可能跑在前面的大客戶會縮手
edwin5571832: 別在連假前被騙了 手中股票千萬要抱緊10F 03/31 10:18
aegis43210  : 發哥掉市佔=蘋果高通提升市佔,其實沒影響,老黃運11F 03/31 10:18
aegis43210  : 算卡佔GG營收也很少
theurgy     : 超讚 訊號又來了13F 03/31 10:18
maxbob      : 4月營收跟第一季財報出來前總是要壓低吃貨一下14F 03/31 10:19
answermangtr: 反著做15F 03/31 10:19
hugo19867524: 只聽台積電法說16F 03/31 10:21
maxbob      : 整天市場預料,這個‘市場’是哪裡來的分析師還是17F 03/31 10:21
maxbob      : 金融機構
Skylegend   : 樓上手機市佔你要確定全市場是沒有變少才能這樣推19F 03/31 10:21
appledick   : 訊號來了 節後大噴特噴20F 03/31 10:21
appledick   : 難怪今天高價股 完全沒賣壓
poeoe       : 中國那個慘狀 最好手機市場能有多好啦22F 03/31 10:22
f204137     : 2023年關鍵字去庫存 這篇新聞滿有趣的啊 剛好顛到23F 03/31 10:22
kl0408      : 你是不是想騙我的GG24F 03/31 10:22
f204137     : 有做功課都知道多少大廠開始上修財測了25F 03/31 10:22
payneblue   : 好慘  台積電跌停  中或贏26F 03/31 10:23
night0805   : 利多不漲 利空不跌 請自選~27F 03/31 10:23
northsoft   : 麻煩讓台積電未來十年壓在300以下28F 03/31 10:24
poeoe       : 現在大家都在壓寶下半年大復甦 如果不如預期那就好29F 03/31 10:24
poeoe       : 笑了
skyg        : 好的,繼續買台積31F 03/31 10:24
EKman       : 太好了,大家趕快脫手賣一賣32F 03/31 10:25
s800525     : 最近新聞常常看到完全相反的內容XD33F 03/31 10:26
he00504616  : 好 馬上賣34F 03/31 10:26
s155260     : 恐慌仔3月初說Gg會跌破4字頭35F 03/31 10:27
a9564208    : 4060這麼香,等等黨大勝利36F 03/31 10:27
poeoe       : 去年套台積600T的也是很慘 到現在還在賠37F 03/31 10:28
skyg        : 台機上600讓學長解套,搞不好那些金金還在套,誰慘38F 03/31 10:30
henry2003061: 可以買了39F 03/31 10:31
kducky      : 台積電看法說就好了= = 其他都是雜音40F 03/31 10:32
poeoe       : 都一樣慘啊 追高就是賠XDD41F 03/31 10:32
Zepho       : 已加碼42F 03/31 10:32
Kyameron    : 吃貨文43F 03/31 10:33
skyg        : 台積已離600不遠,還一樣慘,笑死44F 03/31 10:34
tonylolz    : 開倒45F 03/31 10:35
david3033   : 不良品還是精品 都幾46F 03/31 10:35
kevin70613  : 沒錯 趕快賣一賣順便空下去47F 03/31 10:37
skyringcha  : 昨天美光不是說狀況變好了?48F 03/31 10:37
lovelolita  : GG快跌破500 我一定撿49F 03/31 10:38
Lowpapa     : 吃貨文   台積一定會過歷史高點50F 03/31 10:38
IDF5566     : 砍了就給別人囉51F 03/31 10:39
behati      : 還想騙啊52F 03/31 10:39
la8day      : 美光講的話能信 X都能O53F 03/31 10:41
omanorboyo  : 等台積電誠實法說才是真的54F 03/31 10:43
poeoe       : 到現在都還能賠本來就一樣慘啊 笑死55F 03/31 10:44
abyssa1     : 據了解 業者表示 市場預料 讚喔一個名字都沒有56F 03/31 10:44
zzzzzzzzzzzy: 問就是噴57F 03/31 10:45
poeoe       : 大家反彈都賺好幾波了 套600T的還在等解套XDD58F 03/31 10:45
tigger09cow : 想吃貨59F 03/31 10:46
gladopo     : 快跌破500一堆人在等60F 03/31 10:46
kevin31a2   : 利空小跌,要噴了61F 03/31 10:48
BruceChen227: 這有688T學長嗎62F 03/31 10:49
skyg        : 可能你還在賠吧,還好我去年賺錢,今年目前也賺錢63F 03/31 10:51
j3024133    : 美光哪有狀況變好….那個財報爛到爆炸,還是遠超預64F 03/31 10:51
j3024133    : 期的爛,是執行長自己腦補第三季會變好,單都還沒進
j3024133    : 來就在畫大餅
Dia149      : 新聞出來就是空67F 03/31 10:51
skyringcha  : 對啊財報爛但是他說狀況變好,結果市場還買單68F 03/31 10:52
smallroad   : 難怪跌了,會不會是吃貨文69F 03/31 10:53
asirk124    : 幾天前還在AI爆發一片看好 沒幾天又變了70F 03/31 10:53
poeoe       : 這兩年那麼好賺 不要亂追高台積都不會賠好嗎 笑死71F 03/31 10:56
poeoe       : 還自以為別人會賠咧
patrol      : 啊所以我說那個色色ai元宇宙呢,這不只沒有醬汁,連73F 03/31 10:57
patrol      : 龍蝦都還沒煮滾啊...
ab4daa      : 一人一張護神山!75F 03/31 10:57
c7683fh6    : 穩76F 03/31 10:58
lolpklol0975: 大出貨77F 03/31 11:00
stonecold123: 除了台積法說會自己講的外,其他都是鬼扯78F 03/31 11:00
skyg        : 嗯嗯,有沒有賠自己知道就好啦79F 03/31 11:00
NotGiveUp   : 利空一直發 股價一直漲80F 03/31 11:00
faye112358  : 哇還要繼續噴喔81F 03/31 11:00
apilove     : 最好啦,怎麼不報美光vram是gg代工的82F 03/31 11:01
ganninian   : 好的 多跌一點 我繼續買進83F 03/31 11:02
realbout    : 變A了~84F 03/31 11:03
alexful90   : 各位不要被騙票了85F 03/31 11:03
Ceferino    : 上看一千86F 03/31 11:04
smallroad   : 是不是想騙票87F 03/31 11:06
strlen      : 客戶轉趨保守是哪些客戶?消息來源?誰砍單了?砍多88F 03/31 11:12
strlen      : 少?有沒有查證?不造謠 不傳謠 不信謠 查誰在散播
strlen      : 謠言
tomdavis    : 伺服器客戶下單力道也縮手 胡說 股價大漲耶??????91F 03/31 11:14
ups         : 丸子,蒸的丸子92F 03/31 11:18
danwhei     : 胡說  每個AI都需要晶片  怎麼會量縮93F 03/31 11:21
YangChang   : 噴94F 03/31 11:22
gowet       : 其實現在的雞雞法說也會鬼扯,自己注意一點,第一季95F 03/31 11:24
gowet       : 營收如果季減,理論上去年九月接單狀況就已經知道
gowet       : 投資人自己不是業內的話,覽趴捏緊一點,這公司說法
gowet       : 隨時會翻轉
camoont     : 目標900不要不信99F 03/31 11:31
lolicat     : 天上掉下來的100F 03/31 11:41
huk40199    : 今年會看到二字頭不急101F 03/31 11:42
ca1123      : 一下第二季超乎預期好,一下超乎預期爛都給你講102F 03/31 11:43
jerrylin    : 發哥砍單怎麼股價沒跌103F 03/31 11:43
leoloveivy  : 大型model起來不要以為會成長 只是讓更多潛在客戶104F 03/31 12:00
leoloveivy  : 放棄大的沒差
alex00089   : 忠貞!106F 03/31 12:08
Kobe5210    : 知道了107F 03/31 12:11
Argos       : 這種新聞給ChatGPT寫就好108F 03/31 12:15
Kimheeche   : Vvvvvvvv109F 03/31 12:18
bigmenpower : 進場時機110F 03/31 12:22
encoreg57985: 利空來了 沒大跌 可進場111F 03/31 12:26
vc39        : 大家要有獨立思考的能力啊 這種新聞就新聞製造業來112F 03/31 12:28
vc39        : 帶風向的
neil0611    : 快跌啊,我滿手現金114F 03/31 12:32
geesegeese  : 顯卡通通台積電製造,RGB都是115F 03/31 12:39
qq251988    : 台積電下季營收季減沒問題啊 UT除了台積自己的wafe116F 03/31 12:40
qq251988    : r外爛成這樣
geesegeese  : 旗艦機行動運算通通台積電製造118F 03/31 12:40
geesegeese  : cpu只有intel製造還是對手
geesegeese  : 2023-2024獨霸全球的3奈米製程
bewell      : 3奈米根本沒啥人下單....121F 03/31 12:44
Akitsukineko: 倒是下來給買呀122F 03/31 12:48
jiansu      : 台積電的優勢只有產能 Intel 4 Intel 3 時間也是2123F 03/31 13:27
jiansu      : 023 2024 Intel目前都發好消息 看股價狂噴就知道
jiansu      : 但製程要贏台積電應該要2025以後 台積電優勢會慢慢
jiansu      : 被追上
koushimei   : 上週才看好 這週外資又看衰127F 03/31 13:32
payneblue   : 怕爆  台積電慘了  怒跌2塊   台灣怎麼辦?128F 03/31 13:39
silence569  : 訊號來了, SB129F 03/31 14:12
k798976869  : 利空連發 看來黑手要拉了130F 03/31 15:04
patrickptt  : FJ上次才自嘲GG看不準,那這次.....131F 03/31 16:52
ixeasawm    : 開始狂發利空 抓穩了 要起飛了132F 03/31 21:08
sid3        : 蘋果也大砍單133F 03/31 21:51
mainsa      : 分紅是過去的業績 而且美光是史上賠最多的一季欸134F 03/31 23:12
mainsa      : 我反而看不懂記憶體在漲啥

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