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作者 標題 [標的] 2427 三商電 牛肉麵多
時間 Fri Feb 10 00:18:43 2023
1. 標的：2427 三商電
2. 分類：多
3. 分析/正文：
三商電腦股份有限公司(2427.TW)成立於1976年12月9日，前身為三商匯茂事務機器股份有
限公司，1980年更為現名，主要從事金融自動化服務機器代理及金融、電訊與交通產業系
統整合，2000年9月11日上市。
限公司，1980年更為現名，主要從事金融自動化服務機器代理及金融、電訊與交通產業系
統整合，2000年9月11日上市。
三商電 主要就2個部門 一個是金融業務部門 一個是公共事業部門
金融事業部門
金融部門主要在 ATM機台販售和維修方面
https://i.imgur.com/CkJPO5v.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/CkJPO5v.jpg)
https://i.imgur.com/MZEXNHE.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/MZEXNHE.jpg)
https://i.imgur.com/SPFCjtY.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/SPFCjtY.jpg)
三商電本身並無CD(舊型提款機)業務
所以當超商CD全部換成RATM(多功能提款機)
將可吃下市場大量份額
https://i.imgur.com/iUoV9ko.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/iUoV9ko.jpg)
https://i.imgur.com/qOoE6ha.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/qOoE6ha.jpg)
金融業務隨著替換潮 近2年將有一小波成長
ATM雖說換置數量預估持平2021
但ATM+其他金融產品 還是贏過2021
https://i.imgur.com/0H8hAI8.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/0H8hAI8.jpg)
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/W98vo20.jpg)
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/PL6mxLi.jpg)
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/ydL0KRf.jpg)
預估說扣除金融營收來看 公共工程總營收2023會成長10~20%
https://i.imgur.com/jCEHd3B.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/jCEHd3B.jpg)
但是可以看到2022吃了這2大標案的前期認列營收 虧損減少
https://i.imgur.com/PdM5Hom.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/PdM5Hom.jpg)
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這2大標案再保固過後 都能轉為高毛利的維護業務
或是成為之後新建置的裝備延續 但這都還太遠了就不說了
其他還有一些金額較小的細項也沒說 有興趣的可以自己去看法說
http://www.zucast.com/webcast/0tYTLJUW
結論
2022全年預估約賺1.2左右
目前預估今年營收將較去年成長15%
假設今年金融業務與去年相當
公共工程虧轉盈 亦或是盈餘增加
今年大概預估賺1.5~1.8之間
進12.2
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.132.40 (臺灣)
※ 作者: a0808996 2023-02-10 00:18:43
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※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/10/2023 00:23:34
※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/10/2023 00:24:12
※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/10/2023 01:05:37
※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/10/2023 01:18:34
![[圖]]()
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推 : 明天跟了1F 02/10 00:21
推 : 認真推 跟2F 02/10 00:22
看看就好 我做紀錄而已 只買個幾張而已※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/10/2023 00:24:12
推 : 政府標案30多億真的算滿多的耶...感謝分享!3F 02/10 00:26
推 : 跟4F 02/10 00:28
推 : 凌群去年度整個政府招標也才10億左右...5F 02/10 00:29
推 : 推6F 02/10 00:30
推 : 好文!!推7F 02/10 00:30
→ : 他賺的越來越多 可是盈餘分配率越來越低==8F 02/10 00:30
股利暫且不管 2427已經20年都賺不到1塊了 去年才又賺超過1塊推 : 推9F 02/10 00:35
※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/10/2023 00:39:21推 : 推推推10F 02/10 00:42
推 : 認真推 明天跟20張11F 02/10 00:43
推 : a大認真好文推12F 02/10 00:46
推 : 推認真13F 02/10 00:48
→ : 牛肉麵真的過譽了還要17914F 02/10 00:49
推 : 難得有認真文15F 02/10 00:53
推 : 明天爆量漲停16F 02/10 00:55
推 : PTT法人17F 02/10 01:02
希望大家要跟得不要一次買太多 最好一天買一張就好了~~※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/10/2023 01:05:37
→ : 你最近產量有點多 我個人經驗啦~18F 02/10 01:14
→ : 有時候很多公司不是不好 而真的是就沒人買而已
→ : 最好還是把資金壓在比較SEXY的標的
研究財報是我的興趣 都買少少張 我也沒追求甚麼大獲利→ : 有時候很多公司不是不好 而真的是就沒人買而已
→ : 最好還是把資金壓在比較SEXY的標的
※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/10/2023 01:18:34
→ : 印象中現在 新型的ATM大多都租賃的 不是買斷21F 02/10 01:18
→ : 可能去看一下財報 有沒有列出 庫存待租機器的金額
你說的有 但是金額不大 https://i.imgur.com/cJU5XRo.jpg→ : 可能去看一下財報 有沒有列出 庫存待租機器的金額
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/cJU5XRo.jpg)
推 : 認真文 推23F 02/10 01:25
※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/10/2023 01:31:42推 : 酸菜多24F 02/10 01:58
推 : 好25F 02/10 02:07
推 : PTT法人出手 明天準備漲一波26F 02/10 02:15
推 : 推認真27F 02/10 02:16
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