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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-04-08 12:49:16
看板 Stock
作者 brianooxx (Disc)
標題 [標的] 3037欣興 & 2330台積 跨時代多
時間 Fri Apr  8 12:30:27 2022


1. 標的:3037欣興&2330台積

2. 分類:多

3. 分析/正文:

1. 半導體界大家熟知的摩爾定律過去數十年推進著行業不斷的推陳出新, 並讓行業產值不
斷的壯大, 更不斷的創造出新的應用產業, 諸如Alpha Go, Bitcoin引領的AI/ Crypto這些
巨無霸的應用因應而生


2. 然而諸多的客觀條件讓大家擔心著摩爾定律即將到終點, 即便在產業的努力下, 這件事
仍持續推遲, 台積電宣稱的2nm可行, Intel也提出了埃米時代. 但總讓人擔心終有到頭的
一天


3. Chiplet, 這個在兩三年前就被提出的名詞, 一開始我還沒特別有感覺, 直到今年.
M1 Ultra這個產品的問世. 這個產品解決了摩爾定律的問題, 細節就不多提不然講不完.
總之有人稱他是開創摩爾2.0時代的劃時代產品. 這個產品由三個公司合作開發:
Apple/ 台積/ 欣興. 相較於其他團隊例如NV/ AMD都在上個月推出了新一代chiplet產品.
M1 Ultra是唯一能將SOC+SOC結合的產品. 技術上領先了一整個世代. 前一陣子AAPL能連漲
11根感覺是其來有自, 不知道是不是市場也跟我一樣看到這個差距讓我下巴都快掉下來了

4. 看到這相信你也理解我要表達的事情, 很多人在講半導體供過於求, 但結合上述三點
科技不能創新才是導致產業飽和的原因. 當半導體最大的瓶頸被克服後, 你還怕未來不會
再創造出巨無霸的應用來所求半導體屈指可數的產能嗎. 視角拉遠能讓你看到不同的結果

5. 結論
1) 儘管台股有地緣政治的風險, 今年有通膨升息縮表戰爭等等諸多不確定性, 這些都是事
實, 因此請大家做好資金控管. 用好的角度來看大神巴菲特也給大家建議了, 不要因為擔
心崩盤而賣出持股(前提是你很清楚這些股票價值被低估), 被嘎空手的風險比崩盤還高


2) 有朋友問我怎樣叫資金控管/部位控管, 我覺得能夠讓你吃的好睡得好, 一天不看股票
都不會覺得不安就是有良好的控管. 可以以這個為標準拿捏水位.

3) 看到上面這些高大上的分析角度, 大家應該也能明白這是長線投資. 怕無聊 抱不住 一
直想賣股票的可能也不太適合.

4) Apple/台積/欣興這個組合的技術領先其他家N年, 因此雖然晶圓代工有很多,ABF有很多
選擇, 但我覺得有本質的不同, 這個團隊會再未來幾年搶占市場最大份額. 而其他家也會
快速學習, 讓整個TAM快速擴大


持股: https://imgur.com/a/wKGaIYX
[圖]
友善提醒: 如同結論1)大盤有一定風險, 不影響我看好的股票,但我也做了相當的期權避險


4. 進退場機制:長線投資


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.250.88.180 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1YJxfbEp (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1649392229.A.3B3.html
※ 編輯: brianooxx (111.250.88.180 臺灣), 04/08/2022 12:32:21
twerk       : 有單推1F 04/08 12:32
Inland      : 你會贏2F 04/08 12:32
aa6300158   : 這時候有錢進場真的漂亮QQ3F 04/08 12:34
johnjohnlin : 長線可以考慮旭得,之後要被收購目前有小價差4F 04/08 12:35
muson       : 有fu 糗!5F 04/08 12:35
tigerzz3    : 之前的GG都沒出?6F 04/08 12:36
Beckhan     : 有fu 糗!7F 04/08 12:36
jimmyid4    : 優文推8F 04/08 12:37
Gyin        : 31口GG !!9F 04/08 12:38
ojh         : 台積不錯 不過真的超漲太多 等回合理價再強力買進10F 04/08 12:38
O937        : 會贏11F 04/08 12:39
kilik0960   : 3037 跟著gg吃香喝辣12F 04/08 12:39
william806  : 台積合理價是哪啦13F 04/08 12:40

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  • +29 [請益] 技術面的問題請教 - Stock 板
    作者: 118.166.178.50 (台灣) 2022-04-27 12:17:05
    小弟是技術面新手, 發現技術面真的博大精深 很多理論解釋得很隱晦, 因此用實例來請教一下版上高手 以今日討論區熱門標的欣興來說 非常直觀的就看到大大三尊頭在上面, 還跌破頸線跟號稱生命線的季線(藍) …
    176F 46推 17噓
  • +23 Re: [標的] 3037欣興 & 2330台積 做多的人到底在想什麼? - Stock 板
    作者: 118.166.178.50 (台灣) 2022-04-23 23:56:53
    從眾心理一直是多數人都有的通病 因此每當大漲股板就會出現一堆作多的言論, 每當大跌作空的各種理由就出來了 至於這到底是正指標還是反指標, 相信每個人心中都有一把尺 就在這周五美股大跌後, 版上就有人好 …
    36F 23推
  • +11 [標的] 3037欣興 & 2330台積 跨時代多 - Stock 板
    作者: 111.250.88.180 (台灣) 2022-04-08 12:30:27
    1. 標的:3037欣興&2330台積 2. 分類:多 3. 分析/正文: 1. 半導體界大家熟知的摩爾定律過去數十年推進著行業不斷的推陳出新, 並讓行業產值不 斷的壯大, 更不斷的創造出新的 …
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  • +35 [標的] 2330 多更多 - Stock 板
    作者: 118.166.140.190 (台灣) 2022-03-22 14:58:58
    1. 標的:2330.TW 台積電) 2. 分類:多 3. 分析/正文: 1. 2330看法 上次發文時2330維持了兩天佛心價558, 持續用緩慢的速度買進. 當對手紛紛都踩到石頭跌倒時, 唯一還在 …
    57F 35推
  • +21 Re: [標的] 大盤 翻多 - Stock 板
    作者: 111.250.95.129 (台灣) 2022-03-11 13:24:35
    先前的空單在昨天被嘎到平倉, 損益乏善可成就不貼了, 但這波空頭還是有賺到600點+ 這波下跌過程也持續加碼台積. 我認為大盤在未來一周可能會見低點, 分析如下: 1. 戰爭利空鈍化 從昨天的談判前後 …
    45F 22推 1噓
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