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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-10-01 13:36:08
看板 Stock
作者 paulnorton4 (paul)
標題 [心得] 看好航運長約的水手 從不知長約無用
時間 Fri Oct  1 12:50:33 2021


股市中最忌諱的就是
輕易地接受資訊後便不再檢視這資訊
通常越直觀的資訊越容易造成這種陷阱

而以航運來說
就是「長約保障」這4個字

現在在算明年貨櫃航運股獲利的水手
全部都是用「長約保障」獲利無虞來想

就跟當初被動元件簽長約一樣
後來人家不履約，重談約
前面被動元件腰斬時，看好長約利多的
剛好就是最後套在半山腰又腰斬的那群人


當航商估計明年需求仍然供不應求時

大家是否想過
年初時電子業也以為第四季是旺季呢

事實上這種需求估算隨時都有修正的可能
以現在動盪的經濟局面
航商是否有可能錯估明年的市場需求呢？

就算估對了需求
但以現在來說，光是這陣子的新聞
就有越來越多廠商決定在地生產，避免運輸風險

所以就算市場消費需求還在
當越來越多廠商走回在地化生產時
原本預期的供需錯置是否減弱，運價還能維持嗎？


有人會說，有簽長約啊！有簽長約

對，有簽長約，但當需求減弱時
來看看過往貨櫃長約的後果：


「陽明原有1年期的長約保障，較不受短期市場波動影響。然而各航線運價自4Q08皆出現
大幅下滑，長約客戶紛紛要求重新議價，公司為維持艙位利用率而接受客戶要求，導致長
約的保障失效，並造成1Q09的大幅虧損。」



依照美國每個月公布的庫存相關數據
庫存最緊迫的時間早就已經過去了

以現在的運價，不要說得太極端停止拉貨
光是稍微放緩拉貨，運價就準備大跌了

很多人笑是貨代黃牛砍價啦
但水手有沒有想過
黃牛賺不到錢後接下來誰賺不到錢？

到時候就算你有長約在手又如何？

景氣循環股歷史是會重複的，
為了維持艙位利用率再次自砍長約而已。


相信被動元件長約的被動元件專家 腰斬再腰斬
相信貨櫃航運長約的水手們 現在還在半山腰

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.52.96.170 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1XLfERom (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1633063835.A.CB0.html
推 j27292823   : 咕嚕咕嚕咕嚕咕嚕咕咕嚕嚕估嚕嚕嚕嚕1F 10/01 12:51
→ man790810   : 保羅大解放！2F 10/01 12:51
推 alex801116  : 水手：那是貨代啦 笑死3F 10/01 12:51
推 kakeru2980  : 國巨長約 呵呵4F 10/01 12:51
推 logorock    : 保羅大獲全勝！5F 10/01 12:51
推 SimleToMe   : 高潮到一直射哦 笑死6F 10/01 12:51
→ pooroo      : 一直咕嚕咕嚕…好想哭7F 10/01 12:51
推 Daikin      : 馬後炮8F 10/01 12:51
推 AntiMonday  : 看跌說跌9F 10/01 12:51
推 arod629     : 航運的長約是5月簽的本來就不高10F 10/01 12:52
5月簽的不高
不代表能用10月新簽的算整年獲利
10幾年前示範過一次了

現在的水手十幾年後也可以去教下一代水手
不要以為長約有多厲害XD
→ kenneth5210 : 保羅看空半年終於大獲全勝！11F 10/01 12:52
推 centaurjr   : 保羅狂POㄟ....忍很久了喔XD12F 10/01 12:52
→ pooroo      : 希望下週反彈一下13F 10/01 12:52
推 sahel       : 保羅今天真的可以超大聲說話14F 10/01 12:52
→ adsf        : 水手：附加費呢15F 10/01 12:52
※ 編輯: paulnorton4 (27.52.96.170 臺灣), 10/01/2021 12:54:00
→ ookimoo     : 保羅積了2個月 今天要發幾篇文才能抒發怨氣?16F 10/01 12:52
推 Lmkcat      : 一直射XD17F 10/01 12:52
→ alex801116  : 保羅真的有遵守約定18F 10/01 12:52
推 tigerzz3    : 業代居中亂炒價也是元兇之一19F 10/01 12:52
推 iamjojo     : 保羅大解放20F 10/01 12:52
推 inokumaw    : 保羅大獲全勝21F 10/01 12:52
推 incautious  : 此篇正解 景氣循環股遇到景氣反轉時 啥約都沒用啦22F 10/01 12:52
推 tomdavis    : 聖保羅哥 大獲全勝!23F 10/01 12:52
推 ethan0419   : 讚哦24F 10/01 12:52
→ nodnarb1027 : 第二篇25F 10/01 12:52
推 piyieen     : 保羅真的觀念蠻好的 給推26F 10/01 12:52
推 bbob        : 保羅賺到買房了吧27F 10/01 12:52
→ timidwei    : 保羅真的大獲全勝了28F 10/01 12:52
→ incautious  : 客戶擺爛不履約的一堆，砍單不講道理的也一堆29F 10/01 12:53
推 aq2272353712: 二哥也簽長約耶+哲哲點名對作30F 10/01 12:53
→ deepbluer   : 保羅大真強者!31F 10/01 12:53
推 gn02218236  : 保羅苦口婆心一天好幾篇 還去就可版自願當小丑苦勸32F 10/01 12:53
→ gn02218236  :  傻多耗子尾汁啊
→ ktan        : 簽了又不表示一定要運34F 10/01 12:53
→ gn02218236  : 這麼怕水手賠錢不如幫水手組自救會吧XDD35F 10/01 12:53
推 EvilJustice : 保羅你這篇存多久了？36F 10/01 12:53
推 amysun91    : 咕....37F 10/01 12:53
推 mumuwei     : 水手假笑真哭噓文xd38F 10/01 12:53
→ s155260     : 空單賺爛了吧39F 10/01 12:53
推 mp32283228  : 你還有幾篇 都PO出來啦XDD40F 10/01 12:54
→ neoa01 …
推 neoa01      : 推 保羅的觀念 應該收精華41F 10/01 12:54
推 SimleToMe   : 坐等第3.4.5.6篇 笑死42F 10/01 12:54
推 chenhwa     : 保羅來了！43F 10/01 12:54
推 suesuesue88 : 咕嚕咕嚕44F 10/01 12:54
推 ljsnonocat2 : 已咕嚕45F 10/01 12:54
噓 AdamCLT     : 被打臉了半年終於說中一次，開始廢文連發了46F 10/01 12:54
推 four760     : 咕嚕咕嚕47F 10/01 12:55
推 aq2272353712: 恭喜保羅48F 10/01 12:55
推 fajita      : 航運三狗都亮燈啦！落水狗！49F 10/01 12:55
推 D600dust    : 我允許你一天發七篇50F 10/01 12:55
推 tony32135   : 你贏了51F 10/01 12:55
推 AnnWow      : 推推推52F 10/01 12:56
推 ericleft    : 咕嚕咕嚕靈波53F 10/01 12:56
推 tamama000   : 推喔54F 10/01 12:56
推 alex801116  : 保羅真男人 說到做到！55F 10/01 12:56
推 ss70239ss   : St. 保羅56F 10/01 12:56
推 lipoa85412  : 水手會嗆馬後砲57F 10/01 12:57
噓 billjason   : 半年空手仔58F 10/01 12:57
推 cylu        : 咕嚕咕嚕59F 10/01 12:57
推 inokumaw    : 會進名人堂60F 10/01 12:57
推 alcpeon911  : 聖主保羅61F 10/01 12:58
推 hihi29      : 保羅優文連發 太神啦62F 10/01 12:58
推 Homeparty   : 貨運不降價，很多廠商也很苦63F 10/01 12:58
推 mythwind    : 咕嚕咕嚕64F 10/01 12:58
推 linx210145  : 國巨 長約65F 10/01 12:58
推 even2300471 : 馬後炮來囉，下週一來看看66F 10/01 12:58
→ WenliYang   : 勝保羅！67F 10/01 12:59
推 hipab       : 很會！等到忍無可忍，無需再忍68F 10/01 12:59
→ globin      : 廢文連發王又來了69F 10/01 12:59
推 cuteSquirrel: 優質保羅70F 10/01 12:59
推 execute     : 好歹航運撐起指數XD 航運回十元台股會萬五以下71F 10/01 12:59
推 sova0809    : 能賺錢時 溢價簽約都能賺 但不能賺錢時 違約賠錢可72F 10/01 12:59
推 playoneLa   : 好大聲XDDDD73F 10/01 13:00
推 ltflame     : 考量崩盤後抄底的報酬率，空手一年都值得吧74F 10/01 13:00
→ sova0809    : 能還是更划算的事75F 10/01 13:00
推 hduek153    : 咕嚕咕嚕 已經溺水了別再打了76F 10/01 13:00
→ ZunYin      : 保羅哥又膨脹了77F 10/01 13:00
推 nisi0773    : 忍很久 高潮了= =78F 10/01 13:01
推 MinJun5566  : 大聲了79F 10/01 13:01
→ b8951007    : 空手一年都說出來,甚麼樣的師父有甚麼樣的信徒,呵呵80F 10/01 13:01
推 cosmite     :81F 10/01 13:01
推 winston01   : 笑死 自以為82F 10/01 13:01
推 cha761221   : 超大悲止渴又不傷胃83F 10/01 13:01
推 ffeikki     : 推保羅84F 10/01 13:01
推 voyager520  : 開始看空的人變多了 該反者做了....85F 10/01 13:02
推 bio2133     : 贏家說話86F 10/01 13:02
推 sh960215    : 推推87F 10/01 13:02
→ execute     : 航運真的玩死很多廉價慘業 像最低階的炭黑顏料 一88F 10/01 13:02
→ execute     : 個20呎貨櫃ˋ裝滿也才10來萬台幣 這怎麼出貨
→ ohya111326  : 不是對賭不發文了??90F 10/01 13:02
推 simo520     : 咕嚕嚕91F 10/01 13:03
推 superamd    : 到底保羅哥今天會發幾篇呢？期待92F 10/01 13:03
推 jeff021044  : 保羅贏了 一切預告在前93F 10/01 13:03
→ kunfome     : 不要再騙船票了，好嗎？94F 10/01 13:03
推 mirac1e     : 航運多多跟套套要來崩潰噓了95F 10/01 13:03
噓 nwoyao      : 還在瞎掰 XD96F 10/01 13:04
推 ceek        : 給推 保羅大就是神97F 10/01 13:04
推 helsinki1234: 保羅帳號後面該不會老蘇本人吧？98F 10/01 13:04
推 kline       : 不要嚇跟風仔水手啦99F 10/01 13:04
→ st800800800 : 還在喊長約是利多的還沒睡醒？那就睡成植物人吧100F 10/01 13:05
→ a0921387223 : 保羅大濕悶很久了 連發 哈哈哈哈101F 10/01 13:05
噓 blackbrid   : 可憐102F 10/01 13:05
→ raygod      : 聖保羅颯爽登場！103F 10/01 13:05
推 a1237759    : 台灣航運放在全球來看都是最垃圾族群，但並不改保羅104F 10/01 13:06
→ a1237759    : 廢文的事情
推 e44444      : XD106F 10/01 13:07
推 GhostIsland : XDD歷史絕對不會重演，但是每次都很像107F 10/01 13:07
推 a0931040970a:  https://i.imgur.com/nniMNU3.jpg108F 10/01 13:07
[圖]
推 cubegaga    : 喊了那麼久 終於反應了XD109F 10/01 13:08
推 oneIneed    : 推110F 10/01 13:08
推 PTTcrazy    : 坦白說馬後炮大家都會XD111F 10/01 13:08
推 honey4617912: 幾十年來維持10元的股票 沒什麼技術創新突然變100112F 10/01 13:08
→ honey4617912: 多 傻逼才認為會持續下去
推 Caro7       : 好強114F 10/01 13:09
推 ntuooo      : ？115F 10/01 13:09
推 kevin0733   : 不錯116F 10/01 13:10
推 justhandsome: 水手77777117F 10/01 13:10
推 webb        : 就是金融市場一場割韭菜活動~~~!!118F 10/01 13:10
→ mp32283228  : 保羅如果你不空手改空單不就賺翻了XDD119F 10/01 13:10
推 bayline     : 沈船水手需要更多浮木120F 10/01 13:11
推 ct78645     : 保羅哥怎麼不早一點救我  嗚嗚121F 10/01 13:11
推 fourkg      : 從陽明買大樓就看的出來 水手上岸了122F 10/01 13:12
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→ Agilitar    : 。
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推 GGdong      : 老實說你滿強的130F 10/01 13:14
推 bruce20053  :  https://i.imgur.com/M4E4mpL.jpg131F 10/01 13:16
→ bruce20053  : 國巨2.0 水手講不聽
[圖]
推 goodbad     : 好棒好棒133F 10/01 13:16
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