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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-09-11 21:21:28
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作者 guanwajan (友藏有推)
標題 [新聞] 世界、日月光 外資按讚
時間 Sat Sep 11 01:30:00 2021


原文標題：世界、日月光 外資按讚

原文連結：https://reurl.cc/Mkvjy4
世界、日月光 外資按讚 | 投資理財 | 會員專區 | 經濟日報
[圖]
半導體產能緊繃預估2022年才出現緩解，麥格理證券調查，世界先進（5347）受晶圓代工產能供不應求，客戶長約已拉長到四年... ...

 

發布時間：2021-09-11 00:09 經濟日報 記者趙于萱／台北報導

原文內容：

半導體產能緊繃預估2022年才出現緩解，麥格理證券調查，世界先進（5347）受晶圓代工
產能供不應求，客戶長約已拉長到四年，預期帶動長線獲利進一步提升，推薦為半導體優
先投資個股。


花旗環球則瞄準封測大廠日月光投控，看好產能滿載及報價上調，集團營益率升至10.2%
新高紀錄，建議拉長投資戰線釣大魚。

麥格理昨（10）日將世界先進目標價上修到192.8元，一舉躍升為僅次於Aletheia資本200
元的第二高目標價，激勵世界盤中大漲，創下175元掛牌新高。日月光投控8月營收亮眼，
挾花旗等外資報告再唱旺，盤中最大漲幅超過3%，跑贏台股大盤。


聯電日前釋出今年產能已被搶光消息，據麥格理調查，成熟製程極度緊缺，世界今年產能
也幾乎被包下，目前談的都是明年產能，甚至有客戶一口氣談四年長約，目的正為確保產
能及穩定報價。


麥格理表示，世界訂單能見度達五至六個月，隨合約時間再拉長，無疑擴大長期獲利成長
性，更重要是，客戶積極協助擴產，帶動世界擴產進度加快，晶圓三廠確定自第4季起增
加8,000片月產能，明年3、4季再分別增加8,000片。


另一方面，世界預計2022上半年取得晶圓五廠，2023年初啟動量產，麥格理推估，到當年
底的月產能可達3萬片，整體世界2022-2023年產能增幅上看13%、11%。

麥格理表示，上述將推動世界今、明、後年產品均價（ASP）成長9～22%，換算明、後年
淨利將較其原始預測高出24%、39%，為此大幅上修財測，預估世界2023年每股稅後純益（
EPS）挑戰13元。


日月光投控8月營收月增8.5%，年增20%。花旗分析，集團第3季以來持續以IC ATM成長性
最高，整體測試產能也逼近滿載，優於上半年仍有部分閒置產能。

此預期帶動日月光9月營收成長，年營益率上看10.2%，將創下2015年來首見雙位數表現。

集團手握5G、HPC、電動車等關鍵應用訂單，營運能見度直達2023年，長線受惠半導體商
機爆發。


https://imgur.com/QA0gARW
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https://i.imgur.com/N6yY2Vi.jpg
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不知道外資的讚是不是倒的
https://imgur.com/lxtyIEb
[圖]

世界先進192.8元，日月光153元

聯電一百，台積電一千，萬海一萬？

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https://imgur.com/Y0OrPzu
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