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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-09-13 23:26:09
看板 Stock
作者 TT991 (星星與野狗)
標題 [新聞] 警訊 三大晶片拉貨放緩
時間 Mon Sep 13 21:39:52 2021

新聞網址：https://money.udn.com/money/story/5612/5741465?from=ednappsharing
警訊 三大晶片拉貨放緩 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報
[圖]
電子業近期出現雜音，包括大尺寸面板、Chromebook與手機等終端應用都傳出部分客戶拉貨力道出現放緩跡象，先前市況超火... ...

 

電子業近期出現雜音，包括大尺寸面板、Chromebook與手機等終端應用都傳出部分客戶拉
貨力道出現放緩跡象，先前市況超火熱的驅動IC、觸控與驅動整合IC（TDDI），以及電源
管理IC等三大晶片拉貨動能跟著鬆動，牽動聯詠（ 3034 ）、敦泰、致新、茂達等台廠後
市。


法人指出，以目前的狀況來看，由於相關業者7、8月業績都持續處於高檔水準，預料本季
財測達陣無虞，但三大晶片市況隨著下游拉貨動能出現變化，成為相關晶片廠第4季營運
能否持續創高，以及產品漲價態勢是否得以延續的變數。


台灣的驅動IC業者包括聯詠、敦泰、矽創、天鈺、奇景、瑞鼎等；TDDI廠則有聯詠、敦泰
等；電源管理IC相關台廠則包括致新、茂達等。其中，聯詠是台灣第二大IC設計商，產品
涵蓋驅動IC與TDDI，其對營運後市最受矚目。


針對相關消息，聯詠強調，該公司目前仍維持第3季的展望預測。敦泰則指出，現階段整
體情況仍是供需吃緊，對於市場雜音，會持續緊盯最新變化。

不具名的IC設計業者透露，除了先前傳出的Chromebook供應鏈目標修正，現在確實有些手
機應用TDDI及大尺寸面板應用驅動IC、電源管理IC等拉貨動能較緩，部分客戶在拉貨心態
上確實比較轉弱，會擔心造成後續庫存太多的問題。


通路業者表示，之前驅動IC比較缺，現在比較處於正常水準，TDDI的拉貨情形也稍微放緩
，至於電源管理IC還是缺貨狀態，只是已經沒有像之前缺得那麼兇。

國內多家IC設計廠第3季旺季表現強勁，預期仍將創新高。業界人士評估，下游拉貨動能
部分放緩對IC設計端造成的影響，可能要看11、12月客戶拉貨的情況而定。

也有通路業者透露，即使部分下游客戶拉貨動能開始有些緩和甚至鬆動，但仍不敢貿然大
幅砍單，因為如果一不小心出現斷料的狀況，採購人員也擔當不起。

另一方面，雖然IC部分應用的市場供需開始有些鬆動，但晶圓代工端的漲勢還未停止，台
積電日前才傳出漲價二成的消息。在前幾波漲價潮之後，對於這次產品是否繼續跟進漲價
以反映成本，IC設計業者還不敢斷言，只說還在洽談中，預計9月底可見分曉。


業界人士也說，在漲價潮中，多家IC設計業者毛利率已經來到五成之上，後續下游客戶是
否還能接受這種情況，有待觀察。


https://i.imgur.com/VLUNwx0.jpg
[圖]

心得：驅動ic迎來利空
面板三貓、敦泰、天鈺股價在今年高點到現在都快腰斬了

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.141.240.125 (臺灣)
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※ 編輯: TT991 (223.141.240.125 臺灣), 09/13/2021 21:41:52
噓 YLTYY       : 救命1F 09/13 21:40
噓 hong92      : 被點到的舉手,套房住多久2F 09/13 21:41
推 bubu26      : 99敦泰3F 09/13 21:41
推 mirce       : 全是成熟製成 聯電崩不是沒道理4F 09/13 21:41
推 CuLiZn56    : 龍哥:下半年電子業不會好5F 09/13 21:41
推 fat980      : 聯詠衰爆，每次都有他6F 09/13 21:41
→ fat980      : 聯詠是被恐怖情人纏上是不是，壞的都有他
推 ej03xu3     : 龍哥 嘎偉 都有用到這新聞8F 09/13 21:42
推 somefatguy  : 吃貨文9F 09/13 21:42
推 crystal0504 : 結論：其他組件缺料才砍單10F 09/13 21:43
推 gowet       : 德儀表示 : 我是看到鬼逆?11F 09/13 21:44
推 Tartarsauce : 滷肉41412F 09/13 21:45
噓 lpmybig     : overbooking13F 09/13 21:45
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→ nangaluchen : 看財報 庫存就是只有德儀沒有衝高
推 pray        : 利空了 噴16F 09/13 21:47
→ appledick   : 顆顆 車用二極體 還不崩到腰斬17F 09/13 21:47
→ nangaluchen : 其他不管是通路商 ic設計廠 晶圓代工廠18F 09/13 21:48
→ nangaluchen : 庫存都增加得太快了
→ nangaluchen : 這已經不能用疫情影響來解釋了
推 mana8101    : 別在我睡覺的時候點到我喔～21F 09/13 21:49
推 kmshy       : 老酥預告在前22F 09/13 21:51
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→ fywei       : 好了啦 很可憐 還在那邊雜音25F 09/13 21:53
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推 icespring   : 99敦泰56F 09/13 22:29
推 mythwind    : 滷肉41457F 09/13 22:30
推 jimmyid4    : 穩了58F 09/13 22:31
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