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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-09-06 23:47:12
看板 Stock
作者 keel90135 (尼可)
標題 [新聞] 花旗力挺喊買聯發科 目標價1,650元
時間 Mon Sep  6 22:07:38 2021

https://udn.com/news/story/7251/5724873

花旗力挺喊買聯發科 目標價1,650元

2021-09-06 10:29 經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導

內資降評消息衝擊聯發科（2454）6日開低下挫，多頭派的花旗環球證券指出，全球手機
需求減弱及晶圓代工漲價的雙重利空確實不利聯發科近期表現，但中低階5G及4G晶片需求
強勁，將提供下檔保護，加上5G長線趨勢確立，聯發科獲利將一反保守派看法，逐年成長
並創高。微幅下調聯發科目標價百元至1,650元，重申「買進」評級。


花旗目前對聯發科今、明、後年每股純益（EPS）預估66.5元、70元、82元，不僅大幅高
出許多樂觀派的外資預測，今年預期大賺六個股本，也對明後年提出極高的成長看法。雖
目標價不比最樂觀的里昂喊2,000元，財測看好度依舊數一數二。


花旗表示，聯發科近期表現疲弱，三大因素包括手機需求出現減弱，晶圓代工漲價，以及
聯發科第4季營運有衰退的疑慮，前兩者確實也對聯發科造成壓力，將影響第4季營收季減
6%，為此下調其毛利率預測，明、後年獲利各下修3%。


但花旗說明，手機需求下滑集中在大陸中高階5G機種，由於4G晶片生產仍受限於晶圓產能
，4G需求持續保持強勁，且部分品牌因應晶片不足，以中低階5G晶片替代4G，導致中低階
5G晶片也供不應求。而聯發科在台積電（2330）支援下，晶圓產能逐步增加，年底淡季的
實際表現可望優於保守派預期。


另一方面，全球擴大5G布署，支持5G手機穩定滲透，全球手機出貨也將穩健成長。

花旗認為，市場預期聯發科明後年迎來衰退或獲利持平，都過於保守，尤其聯發科非手機
晶片具備高成長性，營收貢獻比逐步提高，整體營運將漸入佳境。明後年可望挑戰獲利新
紀錄。


加上聯發科大方配息，目前股價低檔換算的潛在殖利率超過7%，花旗強調，聯發科具進可
攻、退可守的高度價值，極力推薦加碼持股。


心得/評論：

花旗喊出聯發科1650元買進

還有誰要加價?

今天才剛跌破900大關

現在買進只要再漲754點就達到目標價了!

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.169.76.222 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1XDY2ih_ (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1630937260.A.AFF.html
→ linda17a3   : 你以為買衣服喔1F 09/06 22:08
推 fat980      : 亂喊一通跟菜市場超像2F 09/06 22:08
推 bandongo    : 好 明天賣船 買發哥3F 09/06 22:08
推 bruce20053  : 高通宣布投降 上看30004F 09/06 22:08
推 s65830056   : 花旗明天買個1萬張我就信5F 09/06 22:09
→ krezev      : 我ok你先買6F 09/06 22:09
推 tkuallen    : 一直亂喊亂喊  明天出電子買海運..7F 09/06 22:09
推 vincent0412 : 花旗如果只要賣出一張，就消失一個員工，大概半天8F 09/06 22:09
→ vincent0412 : 公司就沒人了
推 Inland      : 好10F 09/06 22:10
推 zerobx      : eps 10000 快買吧11F 09/06 22:10
推 hutten      : ？？？12F 09/06 22:10
推 alfi2016    : 多你30摳168013F 09/06 22:10
噓 wawi2       : 花旗喊的時候快賣 勝率比期貨莊高14F 09/06 22:11
→ s155260     : 我1000就想賣了==15F 09/06 22:11
推 sdamel      : 于萱又是你16F 09/06 22:11
推 stocktonty  : 到底是在幹嘛 大家都亂喊一通17F 09/06 22:12
推 wu10200512  : 你喊完要買啊18F 09/06 22:13
推 sounanda    : 花旗很會騙19F 09/06 22:13
→ z7956234    : 于萱打球啊20F 09/06 22:14
推 gokuhwanlai : 外豬我只信大摩21F 09/06 22:14
推 thbygn98    : 于萱++22F 09/06 22:15
→ deangogi    : 跟同學會某人喊的一樣誇張23F 09/06 22:17
推 leon1757tw  : 我大30 168024F 09/06 22:17
推 fallinlove15: 還有那麼多肉我還不趕快借錢買爆25F 09/06 22:21
推 gohow       : joke26F 09/06 22:22
推 cage820518  : 甘今天跌破900剛進場，不要亂說呀27F 09/06 22:22
推 bcyeh       : 現在外資流行亂喊嗎......28F 09/06 22:22
→ pidan5566   : 打8折還有1200  現在甜甜價29F 09/06 22:25
推 sqark912    : 1650 加 零一百30F 09/06 22:26
噓 keny868     : 看來要600再進31F 09/06 22:27
推 village0817 : 4月份發哥漲停就有外資喊2000了XD32F 09/06 22:28
→ shinewind   : 已經騙我滷肉，還想用發哥騙我？33F 09/06 22:28
推 a311253263  : 發哥我是相信會再摸到千元啦34F 09/06 22:29
推 johnny1125bo: 都看到這麼遠了 怎不現在買35F 09/06 22:32
推 redevoted   : 喊完又不買，喊不用負責36F 09/06 22:42
推 Seikan      : 高通投降退出市場 發哥上500037F 09/06 22:44
→ Seikan      : 天眼通 又一個看到2025年的了XD
推 tigerliao   : 花旗的報告更是離譜，預估長榮全年EPS只17.48元，39F 09/06 22:44
→ tigerliao   : 但長榮光上半年EPS就到15.03元
→ chewthelife8: 現在都可以亂喊喔 以前沒這麼扯吧41F 09/06 22:56
→ TaipeiWalker: 出貨囉42F 09/06 22:57
推 charliebitme: 到底有什麼利多高盛連買三天...43F 09/06 23:02
推 harry801030 : 現在都靠亂喊就有人信欸44F 09/06 23:07
推 tenghui     : 只有我覺得這個價格真的會到?45F 09/06 23:08
推 Brioni      : 花旗喊了發哥 1650、台積900、聯詠787，會不會全部46F 09/06 23:18
→ Brioni      : 落空啊
→ ajkofqq     : ok48F 09/06 23:22
噓 abibas5566  : 我ok你先買啊49F 09/06 23:29
推 ctct0513    : 要大家幫幫忙 早買好 目標價7折出貨囉50F 09/06 23:32
→ a9564208    : 打八折1320，賺51F 09/06 23:34
→ fengwoei    : 我也覺得會到啦 到時候我絕對放上我的對帳單來給各52F 09/06 23:34
→ fengwoei    : 位聞香

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