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看板 Stock
作者 標題 Re: [標的] 9904 寶成 第四季本業大幅度改善
時間 Mon Apr 12 19:49:39 2021
※ 引述《ayau (Everlasting Value)》之銘言：
: 1. 標的： 9904 寶成
: 2. 分類：多 (疫後復甦/奧運概念)
: 3. 分析/正文：
: 2020年財報剛公布，本業獲利轉虧為盈，且毛利率大幅改善
: 近期營運也有不少亮點
: A.毛利率從3Q20的 21.4% 上升到 4Q20的24.6%
: 營業利益率也從-1.6% 上升到3.4%
: 帶動4Q20營業利益從第三季的-9.23億元，上升到23.36億元的水準
: 本業的獲利表現出現大幅度改善
: B.製鞋業務的月營收已經連續五個月上升，逐漸走出疫情的最壞狀況
: 2021年主要市場歐美將出現強勁復甦
: 寶成營運成長前景明確，今年營收很有機會出現逐季成長
: 相較2020年，今年營收預期會出現15%的年成長
: C.轉投資的南山人壽的獲利與淨值持續創新高
: (南山的淨值2020年度出現大幅度增長，這部分沒有進寶成損益表，
: 只看EPS看不出來)
: 帶動寶成每股淨值在2020年底來到45.5 的歷史新高水準
: 目前寶成 本淨比 僅0.7倍而已，處在歷史低點附近
: 營運轉強，股價的上檔空間相當大
: D.籌碼面: 外資持續買超，過去一個月買超近2萬張
: 過去四個月 買超將近六萬張，持續吃貨中
: 4. 進退場機制： 目前股價32元，預期年底前有機會可往50元走，停損可抓28元
兩周前發文時32元
到目前股價34.3 上漲約8%
剛公布的3月營收 247億元， 優於國內幾家大券商 預期的200億元水準
裕元製造端的產能接近滿載，而且今年獲利結構改善
終端市場 歐洲美國，二三季解封動能更大，寶成營收 持續升溫沒太大問題
去年受疫情影響業績低谷，今年營收年成長應該能達20%以上
業績大V轉，有機會挑戰突破50元以上的價位
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.70.221.93 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1WT3FMU- (Stock)
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※ 編輯: ayau (219.70.221.93 臺灣), 04/12/2021 19:50:05
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推 : 已在船上。但真的這麼樂觀？等9904，站穩40好幾年了1F 04/12 20:04
推 : 送分題 = =2F 04/12 20:04
推 : 現在要找肉這麼多的股票不多了3F 04/12 20:06
推 : 旗下公司每間都回神推升淨值到45最近又在獲利了結4F 04/12 20:09
→ : 精英，確實猛。
→ : 精英，確實猛。
推 : 淨值比低 營收毛利成長 大股東持續在買6F 04/12 20:11
→ : 想認錯買回了7F 04/12 20:20
推 : 南山人壽如過今年有解更刺激8F 04/12 20:21
推 : 覺得破40應該可以 50還要時間9F 04/12 20:24
推 : 不妙。沒人酸10F 04/12 20:28
推 : 已反應11F 04/12 20:32
推 : 20年來印象中最高只到45附近12F 04/12 20:33
推 : 沒話題性漲的很慢，等志強ky上市後帶一波話題13F 04/12 20:39
推 : 上看40啦14F 04/12 20:42
推 : 多少公司十幾年來股價都在近期創新高高高高-.-15F 04/12 20:48
推 : 謝謝抬轎16F 04/12 21:00
推 : 27上車...17F 04/12 21:08
推 : 今天賣光了給你們賺18F 04/12 21:15
推 : 已反應19F 04/12 21:26
推 : 沒有什麼好賣 Q4本業剛虧轉盈 南山壽Q1稅前賺295億20F 04/12 21:26
→ : Q1獲利可以拼看看1.5元
→ : 獲利估值不用估得太快樂槍
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→ : 獲利估值不用估得太快樂槍
推 : 一片看好沒人出來酸太詭異23F 04/12 21:56
推 : 不錯啦 已在車上24F 04/12 22:37
推 : 鋼鐵塑化紡織都噴翻了 該換這隻了吧25F 04/12 22:40
推 : 大家都看好@@，丸了，我先幫噓26F 04/12 23:41
推 : 一片看好，我先看戲27F 04/13 00:11
推 : 慢慢來28F 04/13 00:11
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