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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-07-29 16:23:18
看板 Stock
作者 Coffeewater (淡淡的咖啡)
標題 [新聞] 謝金河：台股下半年面對的重重挑戰 貨櫃
時間 Thu Jul 29 15:31:22 2021

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原文標題：
                                      (請勿刪減原文標題)  
謝金河：台股下半年面對的重重挑戰 貨櫃航運股恐壓縮台股續航力


原文連結：
                                      (請善用縮網址工具)

https://udn.com/news/story/6851/5635855

發布時間：
                                      (請以原文網頁/報紙之發布時間為準)

2021-07-29 14:32

原文內容：

【文／謝金河】

台股從一八○三四．一九慢慢緩步退下，在技術面形成一個小圓頂的形態，乍看這個指數
拉回一一○○多點，但是台股內在結構調整激烈，這是標準的「橫看成嶺側成峰」的走勢
；也就是說，台股其實是拉回整理的，但卻是在大家不知不覺中。


台股從一八○三四．一九慢慢緩步退下，在技術面形成一個小圓頂的形態，乍看這個指數
拉回一一○○多點，但是台股內在結構調整激烈，這是標準的「橫看成嶺側成峰」的走勢
；也就是說，台股其實是拉回整理的，但卻是在大家不知不覺中。


資金瞄準ＬＥＤ族群

台股在七月十五日攻上一萬八千點，只是曇花一現，這個情況跟五月十二日及十七日台股
在一五一六五跟一五一五九打成雙腳走勢，然後在大家驚慌中跑上一萬八千點有異曲同工
之妙，在台灣為了防疫進入三級警戒之際，大家對台股非常悲觀，很多人都害怕會崩盤，
結果連一萬五千點都沒破，這次到了一萬八，很多人上看二萬，甚至二一○○○、二一五
○○，但是台股卻悄悄回檔，現在比較偏空派的技術大師杜金龍預告台股高點已經過了，
也認為傳產股的行情結束！是不是這樣？今天要跟大家一起共同探討台股最核心的問題。

台股六、七月的走勢乍看大盤強勢，其實個股強弱非常鮮明，市場資金瞄準的是電子次產
業的中小型股，最具代表性的是MOSFET，整流二極體，最近是ＬＥＤ族群。以整流二極體
為例，強茂五月才只有三九．六元，現在已到一二四．五元，大盤指數沒有什麼動，強茂
大漲二一四％，然後是台半，還有朋程從九六．五元跑到二六五．五元，德微從六七．八
漲到一七九．五元，這是台股七月的明星。


另一個是MOSFET在缺貨中不斷往前走，去年富鼎最低只有十四．九元，這回跑到一三六元
，富鼎大漲拉起尼克森，也讓杰力從六三．九元大漲到二六五元，還有大中從五八．五元
漲到一五一元，大中的大股東茂達今年股價一口氣飆升到二○六．五元。


最近資金瞄準ＬＥＤ族群，億光從三七．一元漲到六五元，一下子漲了八成，宏齊從十六
元拉升到三六．七五元，一下子漲了一倍多，市場主力力拱的一詮從十六．三元狂拉到六
五．五元，一詮主力商品是ＬＥＤ導線架，已經連續虧損近十年，過去六年沒有配發股息
紀錄，今年首季轉盈，ＥＰＳ○．四元，股價開始翻滾，大股東以每股二八元趕緊籌募資
金，過去股性溫和的光磊也拉升到三七．六五元，鼎元、艾笛森、佰鴻都被相中。


富采股價在起漲區

其實台灣ＬＥＤ產業被中國的木林森、三安光電壓著打了很久，除了億光的封裝，最上游
最有競爭力的是整合鼎元的富采投控，這次市場以第三代半導體為題材，把可能轉虧為盈
的漢磊一鼓作氣炒上一二五元，嘉晶也拉升到一○七．五元，其實第三代半導體以化合物
為基礎，將來富采可能扮演重要角色，在今年六月重新掛牌，股價一度漲到九一．二元，
然後跌到五七．四元，與市場期待落差很大，富采進行整合，股價仍在起漲區，也許會是
ＬＥＤ族群下一個目標。


電子股有很多次產業，這次長線格局走得很久，像是ＰＣＢ中的ＡＢＦ基板，南亞電路板
從二三．○五漲到四四五元，景碩從三○．三元大漲到二一五元，欣興從十四．二五元拉
升到一五一．五元，長線漲幅都十分驚人，而ＩＣ設計股更是令人驚嘆，這次ＭＣＵ相關
的如新唐從二七．二元大漲至一六二元，持股逾一半的華邦單是新唐市值近三○○億元，
聯陽、盛群、凌通等也都跟著往上攀升。


這些電子次產業族群，占指數空間不大，這些個股大漲，市場比較沒有那麼強烈感受，倒
是風光一整年的貨櫃航運股在七月「翻船」，如果從月線來看，長榮在七月已大跌一一六
．五元，跌幅達五○％，陽明跌五三％，從二三四．五元跌到一一○．五元，萬海跌四四
％，股價從三五三元跌到一九八元，這像是一場殺戮，跟著跌的還有散裝航運股，慧洋Ｋ
Ｙ大跌四○％，攬貨業的台驊投控也跌四四％，這一波航運股重挫，都出現逾三成的大跌
幅，這像是七級強震一般，這個急殺把市場上看好貨櫃航運股的人殺得鼻青臉腫。


航運股的回檔不是基本面出了問題，而是市場炒作用力太猛，三檔貨櫃航運股當沖比一度
逾八成，這是市場極熱的現象，等到大家發現股價愈沖愈低，最後倉皇逃出，航運股就形
成一片多殺多的景象，如果大家回頭看國際大型貨櫃航商的股價，例如，馬士基二十七日
收在一七五一五丹麥幣，距離最高價一八七五○丹麥幣不遠，德國的赫伯羅特、南韓的現
代商船也沒有出現台灣這般殺盤，這是籌碼失控，現在貨櫃航運股都回到我原先估測的季
線附近。


心得/評論：                             ※必需填寫滿20字


下半年怎麼操作？

老謝看好LED族群 看雖航運族群


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推 in771028zzz : 懂了 謝謝老謝1F 07/29 15:31
推 DamnDre     : 乾 LED…2F 07/29 15:31
→ man790810   : OK3F 07/29 15:31
推 EXDes       : 穩了4F 07/29 15:31
推 billy56     : 明天會噴5F 07/29 15:31
推 nodnarb1027 : 億光的終點到了嗎6F 07/29 15:32
推 kaialan     : 乘風破浪囉！7F 07/29 15:32
推 johnny851216: 幸好把LED都出掉了8F 07/29 15:32
→ mmmispig    : 穩到不行9F 07/29 15:32
→ tintin9900  : 好10F 07/29 15:32
→ Diaw0803    : 穩了11F 07/29 15:32
推 fenix220    : 難怪漲停12F 07/29 15:33
→ ZunYin      : 老謝加持13F 07/29 15:33
→ tigerzz3    : 穩了14F 07/29 15:33
推 poeoe       : 還好沒有LED持股 看戲看戲15F 07/29 15:33
推 IronWen     : 他這樣說我就安心了16F 07/29 15:33
→ Plumpy      : 穩了17F 07/29 15:33
推 kobe30418   : 老謝最近還行吧18F 07/29 15:33
推 blessman520 : 感謝唱衰加持!19F 07/29 15:33
推 EstelleRinz : 感謝加持20F 07/29 15:34
噓 lolic       : 馬的 之前不是說航運要長線買 那給我季線回補啊21F 07/29 15:34
→ tigerzz3    : LED仔注意R22F 07/29 15:34
→ CokeCake    : 穩了 明天續噴23F 07/29 15:34
推 jay095      : 訊號來了!!!24F 07/29 15:34
→ KID0924     : 終於老謝放過傳產往電子了25F 07/29 15:34
推 awcd30010   : 謝謝你放過貨櫃航運，LED保重26F 07/29 15:34
推 thbygn98    : 點名！27F 07/29 15:34
推 leo3258     : 三貓 要變老虎了 不過是紙老虎28F 07/29 15:34
→ poeoe       : 先恭喜水手們了29F 07/29 15:34
推 piano122    : 還賴30F 07/29 15:35
→ iio         : 持股被點到 丸子 明天出一出好了31F 07/29 15:35
推 futley      : 謝謝老謝看衰，穩了32F 07/29 15:35
推 c8c8c8c8c8c8: 這次也點太多檔XDD33F 07/29 15:35
推 tracyyu     : 謝謝反指標34F 07/29 15:35
推 bick790801  : 明天漲停 收到打收到 穩辣35F 07/29 15:36
推 bor1025     : 干 訊號來了36F 07/29 15:36
推 mind324     : 穩套沒點到 少數有賺錢的欸37F 07/29 15:36
→ diu         : 貨櫃漲說吸走資金，貨櫃跌說拖累大盤，做人好難38F 07/29 15:36
→ sinon17     : 其實老謝大部分算準，只是為酸而酸的人太多了39F 07/29 15:36
噓 haunt11     : 垃圾嘴40F 07/29 15:36
噓 WalkinCloud : 難怪噴出41F 07/29 15:36
推 taker627    : 電子下去吧換你們蹲囉42F 07/29 15:37
推 v21638245   : 謝囉43F 07/29 15:37
噓 poeoe       : 還好沒點到封測 安心續抱44F 07/29 15:37
推 KID0924     : LED,PCB,MCU,IC設計全點倒了45F 07/29 15:38
推 iloveellepou: 放過傳產吧46F 07/29 15:38
推 a1234561723 : 穩了 老謝開口反轉指標47F 07/29 15:39
推 agot344568  : 差谷大師了48F 07/29 15:39
推 topplayer777: 歐印航運49F 07/29 15:39
噓 hillgill    : 這張照片怎麼那麼像要介紹我買便宜牛肉50F 07/29 15:40
噓 sky823      : 老謝…，放過電子吧…51F 07/29 15:42
推 zankuro     : 訊號來了，我還沒上船啊52F 07/29 15:42
推 dcdc0810    : 穩了! 感謝老謝! 沒有一次講準的!53F 07/29 15:42
推 peter95150  : 穩了航運 水手揚帆54F 07/29 15:45
推 yjk         : 來了來了 訊號來了 可以All in航運了55F 07/29 15:45
→ westlml     : 壞掉的鐘比他還準...56F 07/29 15:45
→ Aasta6431   : 閉嘴啦煩不煩57F 07/29 15:46
推 KY1998      : 馬後炮指標出來辣~~58F 07/29 15:46
→ Aasta6431   : 他一定滿手電子 感謝反指標59F 07/29 15:47
推 inokumaw    : 明天一根 這篇10%60F 07/29 15:47
→ b0364864    : 明天貨櫃漲停61F 07/29 15:49
推 paradigm    : 船又要噴了62F 07/29 15:50
推 qazsd8592   : 穩了63F 07/29 15:50
推 acdawa      : 感謝信心加持64F 07/29 15:50
推 manpower001 : 謝謝老謝 穩了65F 07/29 15:50
推 ClaudeCC    : 收到了 噴噴66F 07/29 15:51
推 gtoselina   : 靠邀，前幾天說航運還有救結果狂跌，現在看雖航運67F 07/29 15:52
→ gtoselina   : 就開始漲，真的有神秘力量？？
推 justin531xx : 他講的反著看69F 07/29 15:53
推 carabineer  : 收到 準備啟航70F 07/29 15:54
→ Mankind69   : 讚啦 明天房貸歐印了71F 07/29 15:54
推 hkh0117     : 鋼鐵股：都沒講到我，鬆了一口氣72F 07/29 15:55
推 CCBs        : 恐山小,回家挖鼻孔73F 07/29 15:55
推 x8051rva    : 一會兒叫大家船票別賣一會兒又看衰74F 07/29 15:56
推 hang520     : 謝謝75F 07/29 15:56
→ pepeengle   : https://i.imgur.com/lP3NTHn.png76F 07/29 15:56
[圖]
推 ImCPM       : ….這咖真的…算了不說了77F 07/29 15:57
推 gtoselina   : 有啊最早講到大成鋼所以兩個禮拜都沒漲78F 07/29 15:57
推 Zoey1205    : 歐印79F 07/29 15:58
推 Unsullied   : 100接 不是看雖 而是太高我不敢抱80F 07/29 15:58
推 okstephen1  : 太好了 沒講到鋼鐵 鋼門有救了81F 07/29 15:58
推 jefflin0824 : 穩了82F 07/29 15:59
推 imnaruto    : 穩83F 07/29 16:00
→ DareJ       : 重新啟航84F 07/29 16:00
推 ten0618     : 穩85F 07/29 16:01
→ nakayamayyt : 難怪今天漲停86F 07/29 16:01
→ idqwe       : 穩了拉。87F 07/29 16:01
噓 gazelle74   : 放你媽的狗屁88F 07/29 16:02
→ goodjop     : 只是想打臉杜金龍而已89F 07/29 16:02
→ idqwe       : 訊號來了90F 07/29 16:02
推 springman   : LED就到頂了？還是會繼續漲下去呢？91F 07/29 16:04
推 wuyihsien   : 這下穩了，明天又要漲一根了！92F 07/29 16:05
推 handlin     : 難怪今天噴93F 07/29 16:07
推 dai26       : 每天都有妳的戲94F 07/29 16:08
推 yang57      : 反……..指…………標95F 07/29 16:08
噓 Saladking   : 腦癱老頭96F 07/29 16:08
推 SSS120329   : 穩了。感謝老謝97F 07/29 16:09
推 wuyihsien   : 這傢伙是不是都是最後一棒？？講什麼崩什麼98F 07/29 16:09
推 scum5566    : 懂了  準備all in99F 07/29 16:10
→ m791017     : 貨櫃開噴囉100F 07/29 16:12
推 AnyPink     : 明天快樂出航啊喵～101F 07/29 16:17
推 akway       : 訊號來了102F 07/29 16:18

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1樓 時間: 2021-07-29 21:59:44 (台灣) 
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iorihumng
　 07-29 21:59 TW 
謝大師開示!!我還不ALL IN
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