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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-09-02 17:54:00
看板 Stock
作者 a000000000 (比古A十郎)
標題 Re: [心得] 三星8NM就夠的老黃到底領先對手多少
時間 Wed Sep  2 11:28:25 2020

※ 引述《abcd425heart (鮪魚蛋)》之銘言：
: 看到新架構用三星8nm差點涼掉
: 連7nm都不用嗎
: 回想起三星8nm不就是10nm++
: 當時蘋果XRGG已經做到7nm了
: 三星就算超不了車隔年應該也要上了
: 結果半年後十周年s10一發表登登8nm獵戶座
: 也不意外被轉投GG7nm的高通855碾壓
: 後來Note10開始台灣三星從此旗艦都高通板
: 結果老黃用這爹不疼娘不愛的製程竟然還能讓效能翻倍?
: AMD zen能逆襲intel很大部分是GG助攻，雖然搶7nm成本提高了但薄利多銷打好口碑更重
: 要
: 反觀老黃用這三星成本一定很低，雖然售價看起來很佛但搞不好算起來還賺到流湯

就是賺到流湯
QQ


老黃財報的時候講
下半年會(因為遊戲機)大噴發

我當初就說他唬爛

現在來看
當然不是遊戲機造成大噴發
是CP值暴增造成換卡潮
重演2016
有興趣的可以去看老黃2016股價走勢


當然股價不可能重演2016那種爆噴
一方面老黃遊戲顯卡的比重比以前少很多惹







老黃這手影響
可以從三方面來看

1.amd GPU
其實從去年蘇媽5700定價的玩法
跟晶片大小看
5700其實是中階晶片賣高一檔的價格
而且回應老黃  還高調砍價
看的粗來其實訂價上游刃有餘


可是如果從5700推rdna2 大娜美系列的戰力
同價位效能幾乎要倍增才能打

晶片上面可能回歸同一檔  這部分大概可以拉60%
靠rdna2能不能拉40%...............
我覺得很複雜
考量遊戲機開發   不敢說不可能
但是難度很大


2.amd cpu
換卡潮會幫助拉動pc/cpu買氣
而且pcie4.0
要也是選amd

整體來講
老黃刷一波換卡潮
amd cpu這塊會有某種程度助益



3.GG
這件事真正不蘇胡的是GG
往年顯卡GG幾乎要通吃惹
結果現在老黃被三星整塊吞惹

平常遊戲顯卡gpu市場
一年5b 6b差不多頂惹
遇到換卡潮
7b都不意外

如果GG跟蘇媽都沒像樣的反抗
老黃跟三星肯定通吃


明年三星晶圓代工市佔就會大爆發


當前雖然GG產能不夠
老黃這一手對GG未來可以說沒影響

可是
老黃+三星在顯卡市場大勝
客戶的態度就會動搖
三星也更有本錢緊追GG


長遠來看
就會變成很複雜的問題惹








結論94
幹尼老黃
= =




























--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 24.130.196.136 (美國)
※ 文章代碼(AID): #1VJn5RZT (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1599017307.A.8DD.html
推 abc21086999 : 唉，AMD的顯示卡不知道能不能起死回生1F 09/02 11:30
→ Tapqou …
推 Tapqou      : AMD顯卡濫=>***大賺=>有更多前投入研發=>GG危險2F 09/02 11:30
推 CTW8877     : 教主先推3F 09/02 11:30
推 flycarb     : 推教主!4F 09/02 11:31
推 Anahata     : 幹尼老黃5F 09/02 11:31
推 BIGBBB      : 教主早6F 09/02 11:31
推 gn01102368  : 可是ㄐㄐ產能目前不是被A跟A占走了嗎7F 09/02 11:31
推 rainf       : 所以有買GG的準備要跑了嗎？8F 09/02 11:31
→ Akitsukineko: 所以要跳槽NV了嗎！？9F 09/02 11:32
→ Tiffanyheart: 教主的意思是 現在可以轉抱NVDA了？10F 09/02 11:32
推 Top5566     : 幹尼老黃QQ11F 09/02 11:33
推 kkenex      : 推12F 09/02 11:33
推 zorro1111   : 教主開釋了~~~13F 09/02 11:33
→ a000000000  : 這件事短期內不可能對GG有衝擊就是惹   不要搞錯14F 09/02 11:33
推 CaTkinGG    : 給三星本錢追gg了15F 09/02 11:34
噓 astroboy0   : 教主看錯老黃惹@@他老二大又奸詐，這步棋要贏惹16F 09/02 11:34
推 horseorange : 結論的翻譯是做多nvda對吧17F 09/02 11:34
→ bndan       : 看起來就是讓三星太肥就是種錯誤= =18F 09/02 11:34
→ astroboy0   : 不過老黃搶不到GG產能，本來就是要找三星19F 09/02 11:35
→ astroboy0   : N已經噴兩個月了，要600了嗎
→ stosto      : 我等下一代，三星的製程不敢恭維21F 09/02 11:35
→ stosto      : 他只有記憶體製程首選而已
推 cht1234     : 江湖傳聞是代工給三星做，dram可以便宜賣23F 09/02 11:36
→ rainf       : AMD顯卡爛太久了 給了nv找機會練功 QQ24F 09/02 11:37
推 albibbyan   : 教主重點應該是給三星練習機會對GG不利吧25F 09/02 11:37
推 abcd810112  : 只好追一點美股三星（？26F 09/02 11:39
→ luche       : amd和nv顯卡 兩家代工廠毛利率和盈利率多少?27F 09/02 11:39
→ wake7078    : 教主英明  幹尼老黃28F 09/02 11:41
推 littenVenus : 推教主     難怪nvidia股價一去不回 今年真的漲翻29F 09/02 11:42
推 cowaksor    : GG地買這麼多只能期待產能開出來後面吃回來了30F 09/02 11:42
推 Homeparty   : 有便宜GG可以撿了31F 09/02 11:42
推 pushstut    : 台股顯卡概念股! ?32F 09/02 11:42
推 asd2260123  : AMDQQ33F 09/02 11:44
推 max0616     : 感謝教主開示34F 09/02 11:45
→ s155260     : 這樣amd還能一百嗎教主35F 09/02 11:48
推 robin5339   : 感謝教主開示！36F 09/02 11:48
推 alado       : 蘇媽加油RRRRRRR!37F 09/02 11:51
推 simon301    : 教主破百還有希望嗎!!38F 09/02 11:52
→ ah4645      : 大娜美應該有一定實力才會壓迫到老黃39F 09/02 11:52
推 oil01       : 幹尼老黃40F 09/02 11:52
推 sky5566     : 有小建一點倉 爽41F 09/02 11:53
推 billoma     : 感謝教主開示！42F 09/02 11:54
推 s800525     : 原本三星是連練功的機會都沒有，現在被三星挖到一個43F 09/02 11:55
噓 gladopo     : 不是amd顯卡太廢嗎44F 09/02 11:55
→ s800525     : 後續效應就怕原來的客戶會想左右橫跳45F 09/02 11:55
推 poeoe       : 這種東西沒人在搞什麼練功的啦 NVIDIA最新世代的顯46F 09/02 11:59
→ poeoe       : 卡哪有這種閒情逸致讓代工廠慢慢練功
推 findwind0826: nv就是效能領先太多才覺得製程可以隨便吧48F 09/02 12:00
→ poeoe       : 三星8nm其實就是三星已經成熟的製程了49F 09/02 12:01
推 goodga      : GG根本就不需要nV的單 想太多惹50F 09/02 12:01
→ findwind0826: gg今年產能不夠這點真的被卡住 要是產能夠應該不會51F 09/02 12:01
→ findwind0826: 放走nv
推 alado       : GG GG 得第一53F 09/02 12:02
推 canomvp24   : 推54F 09/02 12:04
→ ArayaHellCat: 教主你幾個月前說nv只是被炒的欸XD55F 09/02 12:04
推 poeoe       : 三星的重頭戲其實是5nm的Qualcomm單 這才是決定三星56F 09/02 12:05
→ poeoe       : 能追近TSMC多少的課題
推 a053971j    : GG噴噴58F 09/02 12:05
推 JingHui     : 終於看得懂意思59F 09/02 12:06
推 Merkle      : 幹你老黃 QQ60F 09/02 12:07
推 alado       : 三星吃大便61F 09/02 12:07
→ jiansu      : 8nm不是新製程 nv本來就有嘗試三星製程？ 在者三星62F 09/02 12:09
→ jiansu      : 價格低很多又好排 當備案靈活度高 不過這都要花時
→ jiansu      : 間就是 台積拿不到貨比較可怕
推 jeffmib     : 請問老黃股票，，，怎麼買？65F 09/02 12:12
推 rahim       : 美股NVDA66F 09/02 12:13
推 kenlee168   : AMD還沒構成威脅，不用這麼低的製成就可以吃飽飽67F 09/02 12:13
推 kbpoop      : 空台積68F 09/02 12:14
推 cook10402   : 反正就是繼續買amd nv 就對了69F 09/02 12:14
推 dos01       : GG這陣子一直在擴廠 產能不夠這點應該很有機會追上70F 09/02 12:15
推 jympin      : 幹倪老黃71F 09/02 12:19
推 PPPGGG      : 教主QQ72F 09/02 12:20
推 qazwsx1225  : QQ73F 09/02 12:20
推 SYUAN0301   : QQ74F 09/02 12:20
推 findwind0826: 長期我也不覺得三星能追回 這次不是下最新製程 只75F 09/02 12:20
→ findwind0826: 怕以後變長期關係而已
→ findwind0826: 怕老黃砍三星價砍的太爽 砍到上癮
推 moike22     : 結尾QQ 恐怖平衡要被老黃翻了嗎78F 09/02 12:21
推 sidneys     : nvidia還能追嗎？79F 09/02 12:21
推 poeoe       : 這種本來就沒什麼長期關係 誰的價格和成本能接受就80F 09/02 12:23
→ poeoe       : 用誰 對IC大廠來說當然是供應商越多選擇越好
→ vincent5236 : 強的公司就還是會找到出路 乾霓老黃82F 09/02 12:23
推 thebackshade: 淦泥老黃83F 09/02 12:23
推 jiansu      : 高階a100台積 主流遊戲卡三星  ,之後不是高階的不84F 09/02 12:24
→ jiansu      : 一定要找台積了
推 homer00     : GG買很多？86F 09/02 12:24
推 Shigeru777  : Ampere太香 想換掉Vega了= =87F 09/02 12:27
推 high808080  : I皇大單來，變大亂鬥。88F 09/02 12:27
推 MADAOTW     : 怪不得 apple 要自己做顯卡89F 09/02 12:27
→ seanidiot   : 所以我要歐印nvda還是AMD?90F 09/02 12:28
→ Akitsukineko: AllinAMD之後margin AllinNV91F 09/02 12:34
→ henrk       : 3系列的溫度比2系列高，可能就是製程比較差的關係吧92F 09/02 12:39
推 ru04hj4     : D3剛出換過顯卡  現在都懶了93F 09/02 12:40
→ Benetnasch  : 所以三星還有機會，難怪你不推GG94F 09/02 12:40
噓 yeahhh      : 乾你老黃雞掰95F 09/02 12:41
→ henrk       : 我現在筆電2070就已經覺得筆電要燒起來,3系列？96F 09/02 12:41
推 a125g       : 幹你老黃==97F 09/02 12:42
→ Benetnasch  : 所以AMD顯示卡這一塊能不能超車老黃？如果不行，我98F 09/02 12:43
→ Benetnasch  : 大概不加碼電子股了，反正疫情造成折價的美股標的一
→ Benetnasch  : 堆，射飛鏢樂透，比加碼AMD好吧
推 cowaksor    : 我也是買2070真的吵 難怪要送耳機101F 09/02 12:45
推 oplk        : 薯條+大!102F 09/02 12:45
→ cowaksor    : 感覺就是買不良產品103F 09/02 12:46
推 wicer5566   : nvda跟amd我都有= =104F 09/02 12:47
→ CORYCHAN    : 這一手CP戰術連教主都估不到QQ 市場驚呆了105F 09/02 12:47
→ overno      : 遊戲機不是都用AMD晶片？？？106F 09/02 12:49
推 youkiller   : 覺得還好，按照GG的個性就是不喜歡讓人拉開太大，107F 09/02 12:49
→ youkiller   : 這樣才有持續不斷的勝利話題
推 afflic      : 老黃到底4誰109F 09/02 12:50
推 as508114    : 黃仁勳阿110F 09/02 12:50
→ Akitsukineko: 不是黃蓋嗎111F 09/02 12:52
推 skykiller13 : 簡森黃112F 09/02 12:52
→ Benetnasch  : 黃大和113F 09/02 12:54
推 jimmyid4    : 沒有台積電製程的不考慮114F 09/02 12:55
推 cook10402   : Gg會向下嗎？115F 09/02 12:55
推 youkiller   : 我覺得三星這種要養不養，而不是一刀讓三星死，對116F 09/02 12:57
→ youkiller   : 台積比較有研發動力，想想看台積有8000人RD軍隊，
→ youkiller   : 沒有敵手，等於大家沒事幹解散，對企業體是蠻危險
→ youkiller   : 的
推 alado       : GG工人加速蓋廠中120F 09/02 12:57
→ youkiller   : 如果GG像intel整天擠牙膏，我的股本就差不多GG了121F 09/02 12:58
推 coox        : 三星這一波練功下去真的以後會大噴發122F 09/02 12:59
推 poeoe       : 三星根本不是什麼一波練功啊 這8nm早就玩幾年了 也123F 09/02 13:01
→ poeoe       : 做過一堆Qualcomm的產品
推 simo520     : 老黃賣台，幹羚羊125F 09/02 13:02
→ leoloveivy  : 3080買起來126F 09/02 13:03
→ syterol     : AMD尿性就是漲一波划水半個月一個月127F 09/02 13:05
推 George728   : 請問ps5對AMD影響？128F 09/02 13:06
→ stosto      : 良率高不代表品質好129F 09/02 13:10
推 jonaswang01 : 幹你老黃，林北才剛買2080130F 09/02 13:10
推 NCKUFatPork : 看來大娜美胸多吉少，救救amd qq131F 09/02 13:11
推 democrat    : 簡單說以後中高階找三星就好，最高階再找台積電，GG132F 09/02 13:11
→ democrat    : 接下來12奈米的成熟製程長期會掉單
推 foxbrush    : 教主萬安134F 09/02 13:23
推 a2589663    : 教主萬安135F 09/02 13:26
推 rickjd2001  : 992330136F 09/02 13:28
推 Heedictator : 當然是amd nv都買啊137F 09/02 13:30
→ Heedictator : 小孩子才做選擇
→ cuteSquirrel: 教主萬安139F 09/02 13:40
推 donkilu     : 教主每次都看衰老黃 嘻嘻140F 09/02 13:47
推 KotoriCute  : 教主已經被老黃打臉過很多次 老黃真的專業打臉教主141F 09/02 14:13
推 KotoriCute  : 歐美廠商對於找2nd Source這件事很重視，去養三星打
→ KotoriCute  : GG很正常。教主待水果行最擅長就是這個
推 Lightee26   :  https://i.imgur.com/xgiV9Gu.jpg144F 09/02 14:19
[圖]
→ Lightee26   : NVDA vs AMDumb145F 09/02 14:20
推 Xray2002    : 對gg來說確實是威脅,三星在這代NV顯卡效能表現哪怕146F 09/02 14:21
→ Xray2002    : 是中規中矩而已,光價格就香爆了
→ Xray2002    : 一旦口碑有了之後,其他客戶也下單讓三星吃下更多市
→ Xray2002    : 佔,gg就很難再像現在這樣橫著走
推 jerrychuang : AMD server比較重要，GPU只要能維持就好。不過從過150F 09/02 14:24
→ jerrychuang : 往經驗看來，老黃這一手才是對的，投GG工程師躺著，
→ jerrychuang : 公司幫GG打工，投其他廠，工程師忙死但公司大賺錢
→ jerrychuang :
推 yutaka28    : 有個問題是為什麼其他家轉單迴響跟這次差這麼多154F 09/02 14:24
→ Xray2002    : 對消費者來說不是壞事,就像cpu終於有14+++以外的選155F 09/02 14:24
→ Xray2002    : 擇
推 KotoriCute  : NV這次投單成功之後就會有更多廠商把單願意給***，157F 09/02 14:29
→ KotoriCute  : 或者用***壓價GG
推 RockCat0218 : 不舒服的是我，還我GG7nm159F 09/02 14:32
推 shang17     : 成熟製程本來就是找便宜的，三爽8nm是10nm改良，良160F 09/02 14:32
→ shang17     : 率高又便宜，GPU又不像手機soc還要考慮功耗，老黃投
→ shang17     : 片給三爽怎麼看都穩賺不賠
推 qoo11931    : amd不知不覺快噴到教主目標價163F 09/02 14:49
推 create8     : 真是刺激呀164F 09/02 14:52
推 n1234567810 : 教主推165F 09/02 14:57
推 jacky1018xx : 老黃是誰...QAQ166F 09/02 15:08
推 YADABEAR    : 黃飛鴻167F 09/02 15:27
推 eddman      : 當然是黃玉郎168F 09/02 15:31
推 pshadow1    : 現在真的還那麼多人換顯卡嗎？感覺很多遊戲被手遊169F 09/02 15:36
→ pshadow1    : 分去了
推 noise5566   : 不買糞顯示卡惹 等等來退貨171F 09/02 15:38
推 JackSpecial : 結論   都買就對了172F 09/02 15:51
推 littenVenus : 昨天去ㄘ午飯 旁邊就一群男生在大聲討論nv的新顯卡173F 09/02 16:04
→ littenVenus :  =_=
推 ma1720      : 黃四郎啊175F 09/02 16:11
推 create8     : 辣個讓教主QQ的人，老黃176F 09/02 16:25
推 chenty3600  : 黃大仙啊！不然怎麼有能力打教主177F 09/02 16:29
推 zeroBB      : 難得中肯。趁低檔買nv就對了。178F 09/02 17:10
推 xtt         : GG的危機就是老黃示範用烙賽但是便宜的***，還是能179F 09/02 17:11
→ xtt         : 做出優秀 、利潤更高的產品，其他GG客戶以後很可能
→ xtt         : 有樣學樣，長期確實不利GG
→ Benetnasch  : 笑死，重點是有多少客戶有老黃的研發能力？182F 09/02 17:27
→ Benetnasch  : 除非intel願意跟三星合作，徹底打擊台積電
→ allyourshit …
推 allyourshit : 三星的問題在於量產之後 因為有漏尿的歷史在184F 09/02 17:29
→ allyourshit : 高通的765現在就遇到三星交不出來的問題
→ allyourshit : 我覺得老黃遇到大爆射的機會很大
→ xtt         : 所以搶GG先進製程的客戶，那個沒有研發能力？187F 09/02 17:34
→ henry90254  : 幹尼老黃188F 09/02 17:34
推 henry90254  : 請問教主大大 有沒有可能 出現像當初iphone6s 一樣
→ henry90254  :  本來丟給*** 後來因為良率太低.....
推 kiv9137     : 我已經把radeon vii賣掉在等3080了，安培真香= =191F 09/02 17:51

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